5月21号午评：玻璃基板LED领涨，机器人发力，市场冲高后跳水。

先附上当日持仓：



1、外围方面，昨天油价大跳水，纳指高开高走，但是金龙指数没有表现。今天韩国股市也是高开高走大涨7.68%。

韩国股市大涨的原因之一，就是三星电子罢工取消，以及美国大涨。

2、国内消息方面，两个影响比较大。

a、确认长鑫存储5月27号上会，这天688板块大概率大跌，持有688芯片概念股的可以在之前大幅减仓，之后再接回做T。

b、京东 方A与康宁公司 签署合作备忘录，聚焦玻璃基封装载板、光互连相关应用等领域合作。

这两则消息，直接导致，688芯片哑火，而led和玻璃面板大涨。

3、板块方面，今天玻璃面板和LED最强。

京东方 一字板，控股的华灿光电 20cm一字板开板，其他龙腾光电 20cm涨停、深天马 、彩虹股份 、亚世光电 、五方光电 、华映科技 等涨停，沃格光电 、凯盛科技 、长信科技 等均大幅冲高回落。

玻璃基板，作为未来各大厂主攻的方向，我是看着从底部上来的，沃格光电、彩虹股份等第一个涨停就被我关注，一直等回调，结果没有回调，持续上攻。后面高位进了一只票，今天也没有吃到大肉，还以为会加速涨停的。

玻璃基板，最早是苹果、后面是台积电、接着是英伟达，昨天又传出康宁也在研究玻璃基板。

如此多的巨头，将其作为光通信的突破口，确实有炒作逻辑。

4、板块方面，第二强的是机器人 板块。

机器人板块，最近持续活跃，活跃的频率还是不低的。11个交易日，有4天以上是属于领涨板块内的。个股感觉还没有完，我持有3只机器人个股。

今天异动规模不低，比如，绿地谐波 、奥比中光 、昊志机电 、埃斯顿 、上纬新材 等，今天均大幅上涨，这两天浙江荣泰 走势也很活跃。

ETF方面，机器人ETF也是领涨的，涨2.7%左右。

5、今天FSD自动驾驶板块也有活跃。

比如，大众交通 两连板、浙江世宝 涨停、德赛西威 涨停、均胜电子 、经纬恒润 、万集科技 等均有大幅冲高。

消息面方面，特斯拉 FSD在中国获批。情绪上有一定的炒作逻辑，不过个股都是下跌态势，是否持续炒作，有待观察。我不怎么看好自动驾驶，但是看好机器人。

自动驾驶和机器人，有些个股概念是重叠的，所以机器人的发力，也变相的支持自动驾驶的炒作。

我有试着介入自动驾驶个股，但是是随着准备跑路的介入，并非坚定持有。

6、盘面数据方面，

今天放量2000亿，赚钱效应从4000只以上个股上涨，到现在仅2301只个股上涨，赚钱效应43%，涨幅榜不大，才68只个股涨幅大于9%，才57只个股涨停，跌幅榜正常。

个人感觉，资金还是在以出逃为主，市场还是在调整期，5月27号长鑫存储上市这天，市场可能会大幅下挫。总体还是震荡偏弱调整态势。

综上所述：

1、玻璃基板传炒作有一定的逻辑，但是目前缺乏业绩支撑，属于未来替代情绪炒作，只能搞正宗的概念股。比如华灿光电、沃格光电、凯盛科技等。

2、688芯片还是机构的主战场，成也萧何败也萧何，长鑫存储ipo可以带来存储芯片和半导体设备的疯狂，也可以带来他们在5月27号大跌。

3、特拉斯的人形机器人和FSD自动驾驶，炒作周期到来，重点关注。

4、市场虽然以调整出货为主，但是风险并不是很大。