小幅度退潮，缩减战线

1、顺景，润建，算力板块相应退潮继续，只能咋了，早晚就都出不来了。、

怡达股份 深水加仓了，


朗科科技 拿着不动，小幅度翻红，拿着吧。
暂时就两辆车了。
很看好川润股份 ，但一直没下手喊车，有点可惜，拿到液冷订单了。

2、存储芯片主线地位稳固，长鑫存储Q1营收508亿元同比增719%，长江存储完成IPO辅导备案，武汉2600亿扩产计划落地，直接引爆设备材料需求。
兴福电子 为电子级磷酸绝对龙头，国内市占率近70%，被SK海力士、长江存储、大基金二期共同持股，稀缺性极强；
依托母公司磷矿资源与95%废液回收率，成本碾压日韩同行，2026年9月产能将达10万吨成为全球最大，与巨头扩产节奏高度契合，是AI存储扩产周期中不可替代的稀缺材料资产。

3、算力补涨，继续看好弘信电子 。

4、盘面存储芯片/半导体轮动反抽19只涨停领衔，液冷7只、长鑫产业链4只、锂电池4只跟进。
主线策略上，明白主线后应持续耕耘而非挖掘新热点，主线容易出奇迹，除非主线死掉否则不要离开。连
板高度利仁科技 8板，威龙股份 6板，达实智能 5板。

5、多头vcp：元力股份 、川润股份、法拉电子 、华正新材 、永和智控
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