当前情绪周期梳理—10.14晚周期定性:总龙“
新华传媒10B”为代表的情绪周期
主线题材:
AI应用(短剧、版权)
加分属性:华字辈、新字辈、传媒二字、低价、重组等发散补涨
轮动题材:
固态电池、化工材料、大消费、医药等
第一阶段补涨:华字辈+轮动热点(9.15-9.30)
代表:
华瓷股份6B(外贸)、
内蒙新华5+1B(华字辈+AI应用)、
新华文轩5+1B(华字辈+重组+AI应用)
第二阶段补涨:固态
电池、洋字辈(9.28-10.12)
代表:
九阳股份6B(洋字辈)、
时代万恒6B (固态电池)
抱团穿越:
龙版传媒,
新华文轩,
金健米业第三阶段补涨:AI应用、洋字辈(10.09-未完)
代表:
新经典4B(AI应用)、
慈文传媒4B(AI应用)、
百洋股份4B(洋字辈)
弹性人气:
芒果超媒,
中文在线,
果麦文化抱团穿越:龙版传媒,新华文轩,金健米业
目前连板补涨的高度定额在6B,断板后续可以留意是否能走成二波抱团,以上仅为个人记录思考,非推荐。