明天，修复延续！

一、盘面回顾：

今天高位情绪开启修复，比如以辽能、螳螂及丽莎作为代表，早盘前半小时的走势修复为主，资金从水下修复直接拉回0轴上，说明此轮情绪杀跌基本达到一个极值，由空转多，后面正常看震荡预期。

昨天的短线情绪是属于“大雨”的天气
今天属于“雨转阴再转多云”盘面逐步热闹起来，修复翻红的以票肉眼可的速度在增多
回到盘面
比如看一下：二进三的三者面临同身位PK



柏诚与滨海竞价均是0%开，达实超预期大单顶一字，竞价开出来柏诚与滨海便不及预期，说明在这个节点上资金并未去抢筹。这种不及预期也证伪了真正的节点不在昨日的二板。这是从资金早盘竞价态度观察出来的，昨日五家二板，其中4家竞价不及预期，且三家竞价后直接往水下核。若这个二板节点是一个高切低重要的关注点，难道这些最聪明的资金会放弃早盘去拿先手吗？

俗话说：事出反常，必有妖！这就是从早盘竞价及开盘那几分钟应该从盘口去感受到的。
道长从来把一些压箱底的盘口技巧跟兄弟们无偿分享，也是希望兄弟们从中学到一些，从而避开很多短线上的坑。

二、盘面拆解：

（一）指数理解：

- 指数：沪指+0.92%，科创50 +3.81%，创业板-0.16%，V型反转，硬科技主导 。

- 成交：2.89万亿，缩量74亿，缩量不跌=洗盘，恐慌抛压耗尽。



（二）连板梯队：


今日是高低切的节点，金螳螂 、华电辽能 均是跌停，表明上个情绪阶段已经结束。高低切的节点上，资金一般从当天的2板及首板进行切换。明日重点跟踪达实、柏诚及滨化的模式参与机会。

三、板块理解：

（一）半导体产业链（科创50核心，领涨主线）

整体表现：集体爆发，科创50探底回升涨超3.8%，设备/材料/封测全线走强 。

核心个股

- 耐科装备 ：20CM涨停，历史新高（半导体设备）

- 立昂微 ：涨停（硅片+功率器件）

- 沪硅产业 ：涨停（大硅片龙头）

- 圣晖集成 ：涨停（半导体洁净室/工程）

- 芯原股份 ：涨超10%（IP+代工）

催化逻辑

1. 国产替代加速：先进制程/设备自主可控预期强烈，政策持续加码。

2. AI算力需求爆发：GPU、存储、先进封装订单饱满，产业链景气度上行。

3. 科创50成分股低位反弹：前期调整充分，资金高低切换，偏好低位硬科技。

（二）电力板块（低位+防御+成长，反复活跃）

整体表现：多股涨停，辽宁能源 5天3板，绿电/火电/电网全链条走强 。

核心个股

- 辽宁能源：5天3板（火电+绿电）

- 上海电力 ：涨停（火电+海上风电）

- 华能蒙电 ：涨停（火电+区域能源）

- 京能电力 ：5连板（火电+供热）

催化逻辑

1. 夏季用电高峰预期：5–8月负荷爬坡，电力供需偏紧，电价弹性预期提升。

2. 算电协同+绿电直供：AI数据中心耗电激增，绿电直供、电网数智化加速，新型电力系统价值重估 。

3. 低位央企+高股息：估值低、现金流稳，兼具防御与补涨属性，资金避险首选。

（三）机器人 概念（高景气+订单兑现，延续强势）

整体表现：连板龙头引领，从“讲故事”到“交订单”，硬科技主线之一。

核心个股

- 北自科技 ：4连板（工业机器人+智能物流）

- 上海机电 ：涨停（减速器+伺服系统）

- 景兴纸业 ：涨停（机器人应用+包装）

催化逻辑

1. 人形机器人量产元年：特斯拉 Optimus Gen-3启动量产，7–8月投产，年产能目标百万台，国内供应链占比高。

2. B端订单落地：国家电网等大额采购，制造业自动化改造加速，减速器/伺服/传感器订单爆发。

3. 具身智能政策加持：顶层规划明确，AI+机器人融合提速，打开长期空间。

（四）算力租赁（AI应用侧，震荡拉升）

整体表现：震荡走高，多只个股2连板，算力需求高景气延续。

核心个股

- 弘信电子 ：2连板（算力租赁+PCB）

- 嘉环科技 ：2连板（IDC+算力服务）

- 南威软件 ：涨停（政务算力+AI）

- 梦网科技 ：涨停（云通信+算力）

催化逻辑

1. AI算力缺口持续：大模型训练/推理需求旺盛，高端卡供给紧张，租赁模式性价比凸显。

2. 算力网络政策推进：东数西算、智算中心建设加速，地方政府积极落地项目。

3. 低位补涨：前期涨幅落后于算力硬件，资金向应用端扩散，偏好弹性标的。

（五）PCB（日内回升，20CM涨停）

核心个股

- 逸豪新材 ：20CM涨停（高速PCB+覆铜板）

催化逻辑：AI服务器、GPU、光模块需求拉动高速/高频PCB订单，行业景气度上行。

（六）下跌板块：体育产业（连续调整）

核心个股

- 舒华体育 ：二连跌停（健身器材）

- 粤传媒 ：二连跌停（体育传媒）

逻辑：前期涨幅大，业绩兑现不足，资金高位兑现，连续回调。

四、明日机会：

（一）首板一进二方向： 暂无；
（二）连板方向（持续跟踪）：宝鼎科技 ；
（三）反包模式：圣阳股份 +四方股份 ；

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