退学心法: 如何一天快速翻倍续集11

【英特尔CEO陈立武：AI引爆CPU需求狂潮 无法出货足够的数量给客户】随着AI推理与智能体（Agentic AI）需求的全面爆发，英特尔正迎来一场由CPU需求反转带来的业务回暖。英特尔执行长陈立武近日接受采访时透露，当前市场对CPU的需求异常强劲，甚至出现了客户要求将出货量“拉高3倍”的火爆场面。

陈立武指出，AI发展的重心正从单纯的模型训练向推理、智能体编排与强化学转移。在这一阶段，CPU作为调度与管理核心的重要性大幅提升。过去AI训练中CPU对GPU的配置比例约为1:8，如今已逐渐变为1:4甚至1:1，更有客户开始探讨4:1的配置方案。“我甚至无法出货足够的数量给客户，”陈立武坦言。为了应对这股热潮，英特尔正全力赶工，但产能爬坡仍需数个季度。这股需求狂潮也传导至上游，陈立武证实，目前关键的IC载板供应极度吃紧，已有数家客户为了确保材料供应，不惜提前向英特尔支付预付款项来锁定产能。（新浪）

【长江存储控股完成IPO辅导备案 国产存储IDM双雄“奔赴”资本市场】在长鑫科技于上周日更新招股书并引起市场强烈关注后，另一国产存储IDM厂商长江存储控股股份有限公司也发出了奔赴资本市场的信号。证监会官网显示，长存集团已在湖北证监局办理上市辅导备案登记，正式启动A股IPO进程。辅导备案报告显示，长存集团于今日签订了辅导协议，辅导机构为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，律师事务所为上海市锦天城律师事务所，会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

长存集团的IPO备案辅导之所以引起市场高度关注，与其在国产存储行业的独特地位有关。成立于2016年的长存集团，注册地位于湖北武汉。其注册资本达到178亿元，法定代表人为集成电路“老兵”陈南翔。与国内大多存储模组、存储设计企业不同，长存集团全资子公司长江存储科技有限责任公司系国内少见的采用IDM模式的存储商。

集成电路IDM，即集成器件制造模式，指的是从芯片的设计、制造、封装测试到销售都由一家企业独立完成的商业模式。而长江存储，就是中国大陆唯一具备3D NAND闪存芯片完整产业链能力的存储器IDM企业。Counterpoint的数据显示，2025年第一季度长江存储全球NAND闪存出货量份额首次达到10%，第三季度进一步增长至13%，接近全球第四大厂美光科技。（财联社）

最近摩根士丹利发布报告，中国AI芯片自给率已从五年前的10%提升至2025年的约41%，预计到2030年将达到86%！

这给国产设备、国产芯片带来长期的机会，一方面有长鑫长江IPO事件的继续发酵，一方面国产替代空间还很大。

过去科技进步主要是美国在推动，半导体周期通常以美国为主导的。但本轮人工智能周期，国内中芯国际、长鑫存储、长江存储等均处于产能建设高峰期。现在中国的一举一动，也会影响半导体周期！

接下来，半导体设备（材料、封装）有望接替光模块、国产算力（芯片），成为第三个走主升浪的科技分支板块！值得重视。

几万亿市值，那合肥城建至少8连板了

【长鑫业绩炸裂！市场分析：按20倍市盈率估值 市值可以突破2万亿】5月17日，长鑫科技更新科创板IPO招股说明书（申报稿），正式恢复上市审核进程。更新后的财务数据显示，公司2026年一季度业绩实现历史性突破。招股书显示，2026年1～3月，公司营业收入508亿元，同比增长719.13%；净利润330.12亿元；归属于母公司所有者的净利润247.62亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润263.41亿元。以归母净利润计算，公司相当于日赚2.8亿元。

长鑫科技一季度归母净利润在全球主要存储厂商中位列第四，仅次于三星电子（约2138亿元）、SK海力士（约1832亿元）和美光科技（约937亿元）。有市场分析认为，如果按照去年算看起来很贵，但是由于业绩变动大，按照长鑫科技自己给出的2026年上半年净利润预估值下限500亿线性外推，全年净利润可以达到1000亿，如果是10倍市盈率估值，市值可以达到万亿，如果是按20倍估值(三星目前TTM市盈率估值20.8倍，SK海力士18.5倍)，市值可以突破2万亿。（东方财富）

今天割肉芯片半导体的，明天又要打板买回来了

【全球半导体行业涨价潮持续发酵！机构：行业迎来景气上行+国产替代的历史性战略机遇】2026年以来，全球半导体行业的涨价潮持续发酵，从上游晶圆代工、封测环节，到下游各类芯片产品，涨价范围不断扩大、涨幅逐步攀升。近期，半导体涨价潮蔓延至电源管理IC领域。有消息称，德州仪器、恩智浦、MPS以及联发科旗下立锜等大厂，计划6月至7月上调产品报价；茂达、硅力等厂商也陆续启动调价协商，行业下半年盈利有望改善。

财通证券认为，AI算力、高性能计算与HBM存储需求的爆发式增长，正成为本轮景气上行的核心驱动力。据QYResearch统计预测，2025年全球AI芯片市场规模已突破千亿美元，未来年复合增速超20%。终端需求的旺盛直接拉动晶圆厂资本开支进入新一轮上行通道，海内外头部晶圆厂同步加码扩产，台积电、中芯国际、长鑫存储、长江存储等均处于产能建设高峰期。

半导体零部件是设备制造的核心基底，在整机成本中占比高达约70%，直接决定设备性能、制程精度与生产良率，是产业链自主可控的关键底层环节。当前全球零部件市场格局高度集中，国内国产化率仅约7.1%，在地缘格局变化、供应链安全诉求提升与出口管制升级的背景下，行业迎来景气上行+国产替代的历史性战略机遇，成长空间广阔。（证券时报）

【星链并非神话！科研博士贾宏光预言：8年内中国商业航天全面超越马斯克】近日，长光卫星原党委书记、创始人之一贾宏光在对话时，谈及与马斯克SpaceX的差距。他直言：星链并非神话，8 年内中国商业航天全面超越马斯克。贾宏光首先厘清了区别：SpaceX 主要做通讯卫星，把基站搬到天上；长光卫星做的是遥感卫星，负责拍照获取地面信息；此外还有导航卫星，如 GPS 和北斗。（凤凰网）

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明天芯片半导体都会修复

退神，半导体资金流入，中巨芯有望修复吗？今天流出量有点大，是不是主力在出逃