05.19 轮动盘面，开超市

昨日预判算力大概率迎来回流，思路锚定三大运营商，算力网、Token 工厂方向，硬件端侧重国产自主产业链。

早盘长鑫相关概念、物理 AI 进入分歧，航天板块走势偏弱。光通信走弱后，东山精密 带动板块小幅反弹；长鑫题材内部出现分化，国产供应链、具备实质逻辑的标的走势偏强，单纯股权蹭热度品种走势偏弱，盘面整体节奏杂乱。

操作上无法聚焦，又开了超市。开盘离场润泽科技 ，四个点附近兑现华工科技 ，介入弘信电子 ，东方国信 小幅做差价，润建股份 持仓未动，仅小幅加仓。另外布局阳光电源 、华天科技 、长电科技 。虽说盘面轮动杂乱，但资金风向逐步向算力赛道与国产自主方向倾斜，后续依旧顺着这个大方向梳理核心标的，慢慢收拢持仓节奏。