5月19日 复盘分享

先说下连板 7板 利仁科技 这里直接去挑战监管是好事 虽然没正常换手过但是人家 敢去7板 这就是好事 拿来看可以不碰 然后倒过来看5板的威龙 这个票大概率是7 8 板以后才会开 这票所有人都参与不了 他走的是 转让股份5.7亿化债 接受的公司是淄博国资 加两个科技公司 做算力 GPU 数据中心的 所以这里的预期一下就提升了 所以这个 8 9板才有机会 他的对标应该是嘉美这样的品种了所以值得重点留意， 4板 3板的 北自 和达十智能 这两个今天一起一字板晋级属于加速 他们走的都是AI应用 落地 所以这里他们是AI应用前排 但是这题材目前看不见成妖的机会 所以这里明天没B点 5板的京能 是大唐的小弟 今天大唐没卡住异动 京能抢跑是合理的 因为大唐从头到尾都没想主动进监管 那既然是绕又绕的这么尴尬所以这里 弱 整个电力是逆大盘的 今天下午资金进攻的全部是科技 所以这里电力 明天分歧预期 今天14个 2板 排除掉电力的2板 其他的2板晋级概率还是大的所以明天应该最少3-4个 3板才对 本周的东西 应该还是值得一看的。 明天打板就看一点 明天的7板能否晋级8板 如果不能是否有正向反馈 是的话那说明监管不是那么怕了 如果是直接核 那就还要等2天 不适合打板

第一个板块 电力 今天 的电力涨幅第一 的板块 但是如果市场认定是主线 今天京能就不会炸所以这里整个电力其实都还是围绕大唐去做的 今天早上大盘冲高回落 资金去做电力的防守 下午资金进攻科技 电力看大唐不涨停就尾盘砸了抢跑！所以明天电力 就一个预期 大唐是否进监管了 进去以后有没有极端负反馈 如果明天 极端负反馈了 整个电力就都先不看等回调2天看看 （整个电力看大唐明天的反馈是否进去了决定去留没进去肯定可以低吸 进去了就没得看今天电力这么强 他不敢去破百分百就是弱）

第二个 算力租赁 TOKEN工厂 这里算力 是还在继续走的 利通在卡异动 前期涨幅过大 这里再绕异动，但是低位的算力票是活跃的 之前说了 润建 是资金做的利通的补涨 然后莲花这里 走的也是非常不错 然后这里 这两天带头的是 弘信电子 因为他要在无锡弄4个 384的超节点华为的 所以这里 后续依然是绕不开的一条线 只是资金从没有算力的去做到有算力 以及算力工厂 去了 所以这里后续要么就继续围绕利通 要么就就去看新起来的这些辨识度 莲花 华丰 润建 算力远没结束了 ！ 现在都有发酵到算力上游端的 以及AI应用落地的 其实都是算力的延申 但是算力本身现在是围绕有算力的业绩 的或者新的围绕华为升腾超节点的发酵 （属于算力落地 或者有落地预期的去做 而不是纯情绪炒作）

第三个 半导体 半导体整个的发酵都还是以存储芯片为核心去发酵的 长鑫科技 IPO的预期 全世界都缺存储 虽然 今天德明利 回调 虽然大谱微关小黑屋了 但是整个存储芯片的上下游都是很活跃的 这里存储芯片的首版和2板是最多的 这里资金低位认可的是 合百 高位认可的是 合肥城建 所以这里 明天看合百 这里本来最右边是的大普微 老师进去了所以这里22号出来后的表态也是很关键的 至少这几天关着没啥利空 但是大普微出来后要是连续负反馈 那这里可能就会带来大分歧所以这里 22号之前存储继续看震荡 然后存储的上下游是最有确定性的是全世界都缺的昨天晚上美光闪迪大跌 但是今天的存储并没有受到太大的影响所以这里可见存储的地位。再长鑫还没IPO之前 大概率都还有预期 。等哪天上了就是预期落地 大家都能买长鑫肯定都去买长鑫 不会炒这些概念 和持股的。（再没确定哪天上市之前都有炒作的预期）

第四个 AI应用 这里 AI算力 AI应用 最近是有一定发酵的 说白了就是 AI应用产业段落地 这里说的逻辑其实就跟上面的差不多 谁把AI真正用到了现实生活且产生了收益的 所以这里如果要去考虑做这个板块 就去看看 这些涨停的公司哪些是真的有在做AI集成在 现实生活中落地的 用于机器人 也行 用于AI助手也行 是实际以及产生收益的才行 所以这里 你们自己去问豆包。这个板块目前很低 但是没有实际业务的纯炒情绪逻辑的是支撑不起的 所以达 实 和北自 才能 3 4板 所以说这里既然有高位就先看把高位都加速了 等加速后看能不能继续打开高度 资金认可了自然板块就能起来 （目前的AI是很牛逼 但是真正把AI用于现实且产生巨大收益的公司目前还没出现。有的时候你看得见的）

第五个 光模块 这里今天的光模块 光纤 光模块 虽然今天的光模块 光纤走的不是特别强 但是整个光通信板块 依然还是有个别有表现的标底的 这里汇源 以及光迅科技 以及其5 6G的20厘米的 这里就是高低切的产物 这一波长飞涨多了 这里涨不动了 光通信好多也都涨了 最近都在高位横盘震荡 然后资金顺势去做光迅科技的突破 这里光迅他是 光电器件一站式的供应商 所以这里人家涨停也是合理的确实产业链是最完整的 这里慢慢的也是靠向产业端去炒作了。（光模块板块整体还是偏高后续的机会还是看新家伙 老的涨不动的 如果想地的 那就只有光模块上游材料端 ）

第六个 数据中心上游材料端口 今天这里走的比较超预期的是MLCC 风华 PCB 铜箔的 宝鼎 以及 液冷 冰山 AI电极箔魔 海星 等等 都是走的特别强 那整个科技这边资金切换是从本身的光纤 光通信 有部分切换去了上游材料端口i还有 切换去了 半导体化工 设备等等 题材切换很广这里要么发时间去各个上游找连阳上升趋势的 要么就只有等第一次涨停破新高的接入点 （数据中心上游材料端资金也在高低切之前的磷化铟 薄膜泥酸锂 电子布 最近是走的比较差的 但是只要科技没结束是会轮动的 所以这里不看空 ）

今天的大盘格外的强 至少这里表明了3万亿 科技可以玩 且大家长是没离场的 那这里科技怎么走 如果还是延续之前的 走势那这里就只有一条路 震荡向上 短期4258有难度的 且5月20日英伟达财报发布 等财报发布以后看看资金们的动态了 其他都没啥可说的 最近进去挑战监管的票明显变多了这里 如果如果连板打出赚米效应是可以迎来增量的 所以这周会有8 9板出现 600的 到时候就是拼信仰的时候了。 （威龙是否成妖一起验证）