英伟达给了 2500 万只 NPO 需求指引，其中旭创1000万只指引，约160亿美元（
太辰光、
特发信息、
剑桥科技、
唯科科技、
光库科技、
致尚科技等）
国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年以后（
火炬电子、
双星新材、
振华科技、
风华高科、
鸿远电子、
博迁新材等）
长鑫科技上市进程进一步推进，长江存储控股亦于今年5月启动A股IPO辅导。国产存储“双龙头”资本化进程同步提速，洁净室及厂务工程需求有望持续释放（柏城股份、
深桑达Ａ、
新洁能、
朗迪集团、
胜科纳米、
实益达等）
中国放宽磷化铟衬底出口，提振化合物半导体供应第三方机构测算，AI服务器用HVLP四代铜箔今年二季度月需求从590吨跳升至1300吨，可兑现供给只有600吨出头，月缺口高大666吨（
逸豪新材、
铜冠铜箔、
胜利精密、
亨通股份、
铜峰电子、
宝明科技等）
光互联下一个超级版块一MPO布线，未来干亿产值、万亿市值规模。太辰光
辉达、Google率先导入800VHVDC。
麦格米特AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战，必须采用HVLP4/HVLP5高端铜箔。目前国内头部厂商该类产能已被包圆，提货需预付保证金。此外，HVLP极度依赖日本表面处理设备（交期长达18-24个月）、高端特种添加剂药水，且需经历长达18个月的“铜箔厂-覆铜板厂-PCB厂-终端”四级严苛认证，产能扩张壁垒极高，预计供需紧张将进一步持续。铜箔设备：
泰金新能，药水：
天承科技，铜箔：
宝鼎科技、铜冠铜箔、
德福科技、
京东方A:板级玻璃基封装载板2026年上半年已实现全
自动化设备通线该试验线设计产能1000片/月
炬光科技：cpo,边缘耦合是CPO下一代技术，相比较垂直耦合具备低插损、高带宽的优势，炬光科技签署排他性协议,大陆光学器件第一个台积电合作订单.
兴发集团：依托电子级黄磷、电子级磷烷技术优势与产业链优势，磷化铟关键原料电子级红磷研发顺利。
光华科技:中国PCB
电子化学品龙头企业，专注于蚀刻液、铜面处理剂等药水研发生产，子公司东
硕科技市占率领先。
天承科技:PCB沉铜和电镀药水。PCB生产制造中沉铜和电镀是最最核心、最重要的制作工艺。
木林森：子公司对全线PCB产品价格上调20%
吴通控股:MPO/MTP跳线、光分路器产品。
特发信息：自主生产MT 插芯+MP0外壳+MP0跳线总成，覆盖 8/12/24芯主流规格;攻克适配 CP0的超薄高密度MP0插芯，亚微米加工精度，不用外购核心部件。
合盛硅业:3200吨光纤预制棒项目落地在即
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盘中除了盘前的铜箔电子布CCL是了解的，MPO/磷化铟放宽出口都是不知道的，特发信息还是看了中午别人的文章才了解的
今天的2428的主封是紫阳东路，你不要说他不知道这些事，当然太辰光作为MPO的事，他也是知道的，包括周五的110诺德是他封的，几大串9999
那些博主天天说人家
机器人，傻叉啊，盘面这么多涨停，为什么它不像西大街通街打板啊？
扫板是机器人，但是按下单键的是人，人家背后没有团队吗？人家买的每个票，都有强大的逻辑支撑的，有团队负责消息研究采集，有人负责买，有人负责卖，真的一个人买这么多，次日卖得
包括周五松江东山中路主多0630/海亮，就是围绕英伟达锁铜箔产量，叠加算力金属，当时海亮可以有大资金砸盘的，为毛别人敢顶啊？
炬光的董事长发了一个吹牛的东西，说了一个我也不知道的叫V-Groove的事，分时也是自己十分喜欢的分时，如果你只看公司的公告是无法理解它的涨停的，永冠也是一样，是万利董事长吹牛，说订了它家155台织布机，有几个涨停
像我们这边公开信息的，要么一字板，要么大幅高开秒板，要么你去接力，别人都是炒从老美湾湾小日本大韩国那边传过来的，板了你都不知道炒什么
你今天很努力消化了这些信息，别人就把货给你了
你努力些什么
马里亚纳海沟
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