午评：半导体存储+硅光+设备产业科活跃

主线引爆
长鑫科技一季报净利暴增1688%，上半年预增22倍+，AI算力、存储涨价、国产替代三浪共振，直接点燃存储芯片强趋势，带动半导体全线上攻。

2. 存储概念股走强
同有科技 20厘米涨停，大普微 大涨14.26%，联训仪器大涨11.50%
兆易创新 大涨7.33%创历史新高
德明利 、江波龙 、佰维存储 等全线冲高，板块成日内最强主线，资金扎堆明显。

3. 硅光/光模块+设备接力
硅光与半导体设备领涨：
华盛昌 涨停（硅光+算力设备）
联讯仪器 大涨（半导体测试设备）
中瓷电子 （光模块陶瓷外壳）
东山精密 、华工科技 、光迅科技 、汇绿生态 、同步冲高，AI算力硬件链全线联动。

资金抱团明确
半导体板块成交额居前，机构重仓中微公司 、北方华创 、长电科技 等设备/封测龙头，算力硬件主线资金认可度高。

趋势与风险
存储与硅光处于高景气上行期，业绩兑现强；短期需警惕高位分歧与获利回吐，聚焦容量中军、硅光核心、次新弹性标的，低吸为主不追高。

温馨风险提示：以上内容仅为市场行情客观梳理，不构成任何投资建议，股市行情波动较大，板块及个股存在高位回调、资金分歧、政策变动等多重风险，投资需理性谨慎，独立决策，严控仓位。