芯片AI板块 强势研讨

他是继光模块之后，下一个增长10倍的主线！

你敢信吗？

下一个还能增长10倍的主线不是光模块，不是光纤，不是光芯片。

因为生成式AI已经疯狂了4年多，高光时刻已过，普通AI到头了，而物理AI才是未来5年的10倍唯 一主线。

另外，我看今年黄仁勋的最新演讲，这一次，他谈的已经不只是 GPU，也不只是大模型。

而是一个更大的命题：AI 如何真正进入现实世界。

这不是空穴来风，黄仁勋在2026CES上17次提及物理AI，在长达 90 分钟的演讲中，英伟达首次完整展示了其“物理AI（Ph­y­s­i­c­al AI）”的全栈布局——从超算平台、世界模型、数字孪生，到机器人 与自动驾驶。

微软、谷歌 、亚马逊和特斯拉 等国际巨头也已经在全面押注。

为什么突然都在说物理AI，它和传统AI到底有什么不同呢？

传统AI比如大语言模型只能在屏幕里动动嘴皮子生成文字图片，但物理AI要让AI真正理解

重力摩擦力空间关系这些物理规律，然后操控机器人汽车这些真实设备去干活。

简单说传统AI是数字世界的最强大脑物理AI则给AI装上钢铁之躯。2026年被定义为物理AI产业化分水岭。

物理AI未来5年还处在训练期，而物理AI的训练最缺的底层燃料是真实数据，就好像训练生成式AI最缺的是GPU，没有数据一切都是空谈，那么，在给物理AI提供真实数据的龙头公司有哪些呢？

奥比中光 ：是国内3D视觉感知绝对龙头，3D 传感器营收 A 股第一，给物理 AI 提供触觉级空间感知数据（机器人 / 自动驾驶 / 工业）。全球少数同时掌握6大3D技术路线已累计服务超千家机器人客户机器人业务单季同比增长3倍。

索辰科技 ： CAE + 工业数据采集龙头，物理 AI 平台 “天工・开物”，做仿真 + 工业数据闭环，收购力控科技（工业 SC­A­DA 龙头），补齐物理世界数据采集能力。

凡拓数创 ：3D 空间数据 + 数字孪生，物理 AI 基础设施基座，高精度 3D 数据采集 / 建模，提供：高质量物理场景数据集、3D 仿真平台，服务具身智能 / 机器人。

凌云光 ：工业视觉 + 多模态数据，工业视觉龙头，为物理 AI 提供多模态数据解析

人形机器人视觉系统已量产测试。

天准科技 ： 边缘感知 + 工业数据，英伟达 Je­t­s­on 生态核心伙伴，边缘 AI 控制器 + 工业视觉采集，自动驾驶 / 泛机器人端侧数据入口。

华如科技 ：军事仿真数据生成，军事仿真龙头，物理 AI 驱动虚拟战场环境生成，提供高复杂度动态系统的仿真训练数据。