兄弟们周末愉快，明天又要一起战斗了。周末几条重要消息庄哥帮大家过一遍，明天周一开盘看这几个方向就够了。
周末催化最多的是商业航天、算力AI、物理AI机器人 、存储芯片，另外白酒有点小涨价，贵金属那边是个大坑，一个个聊。先说商业航天，这周最大催化也是最大风险。SpaceX IPO时间终于定了，最早5月20号下周三发招股书，6月12号
纳斯达克 上市，估值1.75到2万亿美金，直接超沙特阿美成全球最大IPO。而且这次合并了xAI业务，打的是太空+AI双引擎。
但是有个大雷必须放在前面说。
巨力索具 5月15号晚上被证监会立案了，涉嫌信息披露误导性陈述。这货年内借着商业航天概念股价翻了110%多，结果SpaceX相关业务年收入不到1000万，占营收比连0.5%都没有。一季度净利润才371万，控股股东半年减持了近10个亿，动态市盈率干到1230倍。这个雷绝对不是个例，A股很多炒商业航天的跟SpaceX压根没啥直接业务关系，或者占比极低，蹭热点吹牛加高位减持的套路要当心。
真正有直接关联的核心个股，给大家整理了，也附带了逻辑，够细节吧？信维通信 （星链地面终端高频连接器，LCP毫米波天线全球独家供应商，墨西哥工厂70%产能专供SpaceX，卫星业务70%收入来自SpaceX，约占总营收8到10个点），
西部材料 （中国大陆唯一给SpaceX供航天级铌合金，用于猛禽发动机燃烧室和喷管，铌合金业务占营收约5%，SpaceX订单占该业务70%），
派克新材 （NASA和SpaceX双重认证，供应猎鹰9号和星舰箭体及发动机高温合金锻件，航天业务占比约12%），
通宇通讯 （MacroWiFi地面终端天线模组通过SpaceX接口认证，已获小批量订单，2024年
卫星通信 业务收入4280万）。这里面信维通信和西部材料是真正的硬关联，也是这半个月庄哥一直强调的两个，所以说
交易一定是逻辑为王的，少碰情绪票，多做逻辑票，就不会踩巨力的坑！再聊算力AI基础设施，这个方向周末也有新东西。上海电信搞了个Token算力套餐，1块钱对应25万额度点，用Kimi K2.5模型举例大概能支持25万输入Tokens，可以用话费账单支付，能调用30多款大模型，上海电信用户还能免费领2500万额度点，限量5000份，这个玩法挺新颖的。更重要的是
弘信电子 5月15号签了约，要在无锡建一个超大规模Token工厂，首批部署4台
华为昇腾384超节点服务器，每台384卡算力，4台连成一个超级集群，这是
江苏省内第一个华为昇腾384超节点算力集群。另外桥水基金一季度大举增持AI科技领域，同时清仓软件服务领域。
核心个股，也给大家整理好了！弘信电子（本次无锡Token工厂直接承建方，华为昇腾生态核心合作伙伴），
华丰科技 （华为昇腾高速背板连接器独家供应商，市占率约70%，单台384超节点价值超8000元），
光迅科技 （昇腾384超节点400G光模块核心供应商，支撑2.8Tbps卡间互联带宽），
拓维信息 （昇腾服务器核心承制方，兆瀚RA5900服务器直接用于384超节点搭建），
神州数码 （华为昇腾服务器最大分销商，2025年昇腾业务营收预计超100亿元）。这里面弘信电子是直接催化，明天看它怎么开，华丰科技和光迅科技是确定性受益的，位置相对稳。
然后是
物理AI机器人，孙宇晨周末出来喊话了。他说普通AI临近尾声，未来唯一主线就是物理AI。物理AI就是能帮人类完成现实世界任务的AI，包括
人形机器人、
无人驾驶、
无人机这些。他之前对加密货币、AI大模型、存储芯片的预判都比较准，周五机器人板块已经率先启动了。
核心个股，
索辰科技 （国内工业CAE软件绝对龙头，打造天工开物物理AI仿真平台），
绿的谐波 （人形机器人
谐波 减速器全球龙头，国内市占率超60%），
汇川技术 （工业加人形机器人双布局，伺服系统与运动控制龙头），
奥比中光 （3D视觉感知龙头，为机器人提供眼睛），
埃斯顿 （国产工业机器人本体龙头，已推出人形机器人原型机）。
当然，这个方向要注意，孙宇晨的言论有点绝对，
物理AI目前还处于早期发展阶段，A股相关公司大多停留在概念层面。但短线资金认这个题材，周五已经有资金进去了，明天看绿的谐波和索辰科技的溢价情况。再说存储芯片，这个周末消息也很关键。三星电子劳资双方5月18日上午启动第二轮调解，如果谈判失败可能引发5万人大罢工，影响全球大概40%的
DRAM、34%的NAND、25%的HBM产能。当前全球存储芯片本来就处于有价无货状态，三大厂库存只够卖四周左右。如果罢工持续两周以上，全球存储价格可能再涨30%到40%。
核心个股，
佰维存储 （AI存储模组加封测一体化，HBM弹性最大，15亿美元长协锁定三星和SK货源），
江波龙 （国内企业级SSD龙头，持有180亿存储存货，库存重估收益巨大），
兆易创新 （NOR Flash全球第二，三星NOR减产，公司全球份额快速提升），
澜起科技 （DDR5内存接口芯片全球龙头，市占率40%以上，直接受益DRAM涨价），
北京君正 （车规级利基DRAM龙头，三星车规产能优先保自有，国产替代加速）。存储芯片这波涨价逻辑很硬，
但要注意佰维存储和江波龙位置已经不低了，如果明天高开太多别硬追，等分歧再看。其他板块简单说一下。白酒这边，茅台非标产品像生肖酒年份酒涨价几十到上百块不等，普通飞天没涨，
算个小利好。核心个股，
贵州茅台 、
五粮液 、
泸州老窖 。
贵金属这块是大坑，5月15号纽约黄金期货跌了3个点，白银期货暴跌10.59%，创近年最大单日跌幅。周一A股黄金白银板块大概率低开。相关个股，
山东黄金 、
中金黄金 、
盛达资源 ，短期别碰。
地缘 政治方面，美以被曝最快下周恢复对伊朗军事行动，但伊朗又宣布5月19号恢复股市交易，显示冲突有缓和迹象。两边消息对冲，
纳斯达克 周五跌了1.54%，科技股回调，这个也要留个心。
小结一下，明天开盘盯四个方向。
商业航天看信维通信和西部材料这些真正的硬关联，但要防蹭概念的雷。算力AI看弘信电子和华丰科技。物理AI机器人看绿的谐波和索辰科技。存储芯片看佰维存储和江波龙，涨价逻辑最硬但位置偏高。贵金属直接避开。再和兄弟们说几句掏心窝的话。这一周行情转冷，虽然庄哥已经前瞻了风险，但看到很多好朋友有人亏了，有人踏空了，有人拿着商业航天被巨力索具那根阴线砸懵了。庄哥都懂。但
炒股这件事，从来不是看一两天、一两周的盈亏定输赢。真正拉开差距的，是你每一次亏完之后是选择抱怨，还是选择复盘。是你被洗出去之后，有没有能力在下一个买点重新杀回来。周末别盯着账户看了，越看越焦虑。好好休息，周一又是新的开始。庄哥当年亏得比你们谁都惨，但现在能坐在这里跟兄弟们聊消息面、就是因为我知道，一周的挫折真的不算什么。
市场从来不缺机会，缺的是机会来的时候，你的子弹还在，你的心态没崩，你的交易系统还能跑。这也是为什么庄哥一直在体系里强调，
技术是术，心态是道。术可以慢慢教，但道要靠自己悟，也要有人带你点破那一层。很多兄弟总觉得自己再扛一扛就能回本，再赌一把就能翻身，结果越陷越深。不是你不努力，是你缺一套真正能让自己稳定下来的交易框架。
通过系统学，形成稳定的交易模式，拉长时间看，都是你账户曲线里那根最漂亮的回踩确认。兄弟们觉得庄哥说得在理，给文章点个赞，下周一继续一起战斗！晚点早盘思路再补充些！最后，兄弟们，庄哥问一句，大家多久没听庄哥直播讲干货了？说实话，平台规则就这样，催播数据不够，庄哥想播也播不了。所以今天跟兄弟们开个口，去庄哥主页点那个两天播，一人可以点10次。你点的这10次，就是帮庄哥把直播间重新开起来最实在的力。我知道有人会觉得要几十块，但你想想，庄哥回来直播，一期讲的盘口细节、主线切换、买卖点节奏，随便一个点你听进去了，能帮你避开多少坑、抓住多少机会。咱们一起把催播点上去，下周直播间见，庄哥把这几周攒的干货全部倒给你们。催播主页点满10次的朋友，点完截图评论区留个言，让庄哥看多少人真想学。哪怕只点了一次也没关系，庄哥同样记在心里。
$巨力索具(sz002342)$$巨轮智能(sz002031)$$弘信电子(sz300657)$$多氟多(sz002407)$$信维通信(sz300136)$
打开APP领取红包
庄哥说股
登录用户ID：
607
评论(388)
收藏
展开
