2026年05月17日周末复盘

周末我自己是又点纠结的，因为自己很多仓位在科技上，其实上周是没有什么受伤的只是波动比较大，如新莱应材 、至纯科技 趋势很强，京仪装备、微导纳米 震荡后都是继续上行的，可是上证确实是跌破趋势，所以我还是忍痛走了。下周不排除指数强势我追回来也有可能，但是前提是上证回到4180以上站稳，创业板科创板这两个最强的板块10线先站稳，最起码周五的低点不应该破掉。这波如果追回来我是会认为市场能涨到4500的，所以不用太着急，既然已经走了就安心看看在选取好板块个股来操作。我一直认为我赚钱大部分还是因为市场行情比较好，特别是分散投资，所以如果行情不好我应该是赚不到太多钱的，既然有这个认识就安心等待机会吧，不要在做过山车了。

板块上，科技依旧是核心，这个行情如果说有一个机会还是要往科技上走，今年我给各位说的先进制程、设备材料最近都继续大涨，今年这些还是机会。周末其实有消息说美国政府将允许Nvidia向中国及其它国家/地区“经批准客户”出口H200Al芯片。其实这都是去年的消息了，他们早就放开了，但是是我们一直没有准入。目前我得到的消息是英伟达∶国产卡≈1∶4的配套比例，现在是国产卡比较少，没地方拿而不是H200我们拿不到，所以现在短期的矛盾并不是你不用我的芯片，而是算力严重缺缺缺，中期的方向，更是引入H200解决燃眉之急，来为国产算力上游先进制程解决2.5D先进封装（CoWoS‑S/L）与先进制程（N+2）良率/产能爬坡的瓶颈留足扩产的窗口，自主可控仍然是坚定不移的方向，这样才能让国产设备用国产材料造出国产芯片运行国产大模型，来完成长期的目标，将来向全球输出中国生态的AI，来争夺全球科技制高点。这个一整套的战略规划一直会是目前的核心主旋律。
第二个基本就是商业航天，spacex最快6月13号上市跟世界杯一起来，这是世上最大的IPO，我们后续也有蓝剑等公司上市，中美航天的博弈是出AI以外第二个战略制高点，大家都不会放松投入的，所以今年也是会继续看好的方向。