5月17日-下周要么1进2接力，要么新抱团（物理Ai-机器人）

先赞后看，养成发财好惯…

先聊大局观，周五的访谈结束，对方派来的是苹果、英伟达等所谓第一梯队科技企业，我方派上桌的是万向、蓝思等二三线牌…

会后我们的发言，不搞虚拟的，重点搞好实体经济制造业…包括周末孙哥的“物理Ai”观点，得到市场共识，其实就是机器人 、Ai眼镜、无人驾驶这些有实物为载体的应用…未来大厂们会陆续减少Ai应用端的烧米…

各村长陆续上门来拜访，国际地位不言而喻，世界秩序正在被我们重建…

​周五外围科技线大幅调整，一是因为涨幅过大涨多了，二是因为美债引发的通胀隐患怎么解决？（能源价格上涨导致通胀预期上升，国债上升导致降息空间被关闭，全球借贷成本系统上升，最后导致经济下行…）首先是日韩需要先买单的…周一开盘之前，继续观察日韩的买单情况是否可控…

我们是先于外围调整的两天，所以下周理论上会先反弹…关键是如果在市场反弹的时候，从题材的角度出发，哪些方向该借反弹分手？哪个方向更有出手的预期差和性价比？
​
一、进攻阵营
​1、机器人，分两大阵营，一是国产线机器人，（大业、巨轮、万向…）目前偏向于情绪类型，后半段会轮到参古权的品种…
二是T链机器人（五洲、三花、拓普、方正…），T链目前相对来说，会更得到机构大资金的青睐助推…
（底层逻辑是内外共振，年底我们各大机器人的IPO…七八月T链的量产…以及孙哥代言的物理Ai的核心载体…）

​2、国产芯片半导体，先进封装（盛合、长电）…上游耗材光刻特气（中船）、氢氟酸（中欣、中巨芯 、多氟）、晶圆靶材、磷化铟…目前以上这些上分支更有预期差弹性，容易得到短线资金认可…光芯片、光模块、光纤那些个人看得审美疲劳，懒得说…
达链只关注一个利通的趋势波段，其他没什么意思…

（事件逻辑，首先是二季度中报过后，相关订单会陆续超预期体现在财报上…其次丑村虽然允许H200芯片开放，但是这批货一直被堵在关口，所以关键是我们让不让流入，我们买不买…）

​3、世界杯，下周还有轮动机会，目前距离开赛还有半个多月，所以这个分支还有得玩，个人只关注一个粤传…
​
二、防御阵营
1、电力、化工，可做可不做，不展开…

2、农林牧渔消费，没什么意思，不看不做…

​从风格的角度出发
​1、连板接力，上周五的2～6板全是三板组，非市场合力，下周正常预期是全部推倒重来，周一只考虑1进2板的接力，超过2板的个人会一律放弃…
​
​2、趋势抱团，优先考虑新一批抱团品种，在周五已经有新苗头…老一批抱团活口比较少，基本上都在出清中…

​a.量化抱团，新面孔大唐、盛合…老面孔活口利通、华辽…

​b.机构抱团，新面孔有领益、长电、润建…老面孔活口东山、光迅…

​c.合力抱团，新面孔有大普、大业、巨轮、波导…老面孔活口博云、螳螂…

总的来说，下周一明天个人会重点考虑1进2板的接力，如果指数延续调整的话，脱颖而出的新面孔的抱团也是重点考虑对象…