新的预期

一、核心强势主线（优先参与）

1. 人形机器人 ｜强度★★★★★

核心标的：巨轮智能 、拓普集团 、三花智控 、五洲新春
核心逻辑：低位承接强，资金高位切换首选，题材催化密集

2. 氟化工（新材料分支）｜强度★★★★☆

核心标的：多氟多 、滨化股份 、永和股份 、巨化股份
核心逻辑：顺周期涨价，板块持续净流入，主升趋势确立

二、稳健修复方向（低吸为主）

3. 存储芯片｜强度★★★★

核心标的：兆易创新 、江波龙 、深科技
核心逻辑：政策加持，半导体唯一资金回流活口

4. 光伏（回避中至5.22）｜强度★★★☆

核心标的：TCL中环 、阳光电源 、协鑫集成
核心逻辑：尾盘资金回流，调整临近尾声，只做龙头不追高

5. 汽车零部件｜强度★★★

核心标的：拓普集团、三花智控 、伯特利
核心逻辑：趋势稳健，持续资金流入，适合中线埋伏

三、明日严格回避清单

AI算力/光模块CPO、非存储半导体、高位AI应用小票

四、风控备注

光伏、新材料仍在回避周期内，仅可龙头轻仓试错，不适合重仓布局。