五月份下旬展望：半导体上游、算力租赁

随心所想，随笔所写，仅供参考，不构成投资建议。

周四周五相对比较抗跌的板块，部分有资金维护的。

♥半导体板块

半导体设备：金海通
半导体靶材：阿石创
半导体洁净室：柏诚股份
芯片封装：长电科技 ，之前说过他的逻辑，不说了。
存储芯片：德明利 ，兆易创新
这两个是轮流拉。。。。。
存储IPO五月底过会六月份IPO上市：合肥城建

实在觉得多的话，就玩etf吧，
半导体设备159558
科创芯片ETF 589130

说你这种因人而异吧，我是给我朋友推荐了半导体设备这个ETF，可千万别无脑进去，盈亏自负，仅供参考，不构成投资建议。

半导体的情绪还真不好找，后面看合肥城建吧，断板走趋势，我觉得应该是问题不大。

半导体长线依旧是看多，就是每次体感都不舒服。

昨天拉的大部分都是重组属性的，比如说万通发展 的PCIe 5.0/6.0高速交换芯片，还有时空科技 、盈新发展 ，天普股份 主要是TPU芯片，还有真爱每家。

最近走的比较强的应该是万通发展，但这个吧
，就是严重的庄股在控，我这些五进五出，最后爆亏，伤透心了，笑死我了，4次之后就拉黑了，但也在我的重组里面，最近重组，我重点做的金富科技 。

半导体就写上面这些吧，其他的暂时没有看出来有多主动。

♥算力租赁

利通电子 周一尾盘周二差不多了，可以考虑了，自己主观喜欢，基本面业绩很硬的，之前又提过适合长线价值投资，我下周可能会考虑这个。

润建股份 继续看多做多，TOKEN工厂老大，周一得看大唐发电 牛逼还是润建股份牛逼，决定了是继续电力还是算力，这一轮我站算力，大唐发电 周一五个点得异动，当然有可能不限制，我站算力只是我喜欢算力，不代表可以走出来。

20cm看多润泽科技 aidc老大，那位问我科华数据 的，我觉得好像也还行，但是怎么说呢，不符合我的审美，在我的认知里面偏被动，同四方股份 。

趋势没有走完的：南兴股份 这个总感觉就是庄股，没有起来的时候我就一直在看，像是庄股控盘的，可以留意下。

南威软件 可能需要时间吧，不是我的模式。

三人行 这个也有意思，资金控盘力度大，趋势主升

我铭总周五水下抄底了盛视科技 ，这个有概率庄股，算力租赁叠加机器人 ，我是没有找到很牛的底层逻辑，但是我也的确认可这个，就让我朋友也买了一些。

但是不能无脑冲，我是推荐润建股份，其次利通电子下周还能看，至少目前来讲还是有地位的，盛视科技跟随润建股份。

其他的板块稍微点一下吧

♥机器人板块

周五最强势的是大业股份 ，巨轮智能 ，反推北自科技 那么周一北自科技需要加速板，大业PK巨轮，说实话我喜欢巨轮智能我知道被动跟随，但是前面一天是卡大唐去了，巨轮有些意思，看自己吧，静态复盘跟随动态市场而变化。

其他的，还是五洲新春 吧，可能出口端就喜欢五洲新春，不过这一次机器人对照上一次机器人来讲，最大的区别是中军开始干活了，但是总感觉逆指数启动，所以周一进一步确认吧，做就最前排去考虑，后排的不看。

♥AI硬件端，最近疯狂的杀跌震仓。

易中天轮着拉啊，周五拉的天孚通信

这里还是铆钉光讯科技依旧是有带动性的

大族激光 还在五日线上方感觉还能玩

这里我重点看看东材科技 还能玩，这个基本面我是认可的，PCB里面我就喜欢宏和科技 ，东材科技，中材科技 ，还有最近有意思的山东玻纤 。

山东玻纤十日线看看能不能止跌，我觉得没有走完。

宏和科技就是熬人，高位只要横盘三天不创出新高仓位要谨慎，不过目前这个位置也没什么大的问题了。

庄股的华盛昌 有可能开启二波，最近重组加主流热点走的还不错，稍微看看。

消费电子 其实不想说，因为感觉看不到什么东西，就说立讯精密 吧，4.8光讯科技，宏和科技，立讯精密，大族激光同一时间启动的，其实我始终不喜欢立讯精密的股性，纯机构再玩，不过周五的确超预期，我的预期至少-5-6-7收盘，因为偏后排，这一轮炒作的是光模块立讯精密跟随中际旭创 ，光讯科技，但是周五真抗跌安全，说明资金维护的意愿大。

立讯哥多少是有点贪了，周一我就说了 板块指数到了疯狂的地步，逐步减仓，周二说减仓，周三说适当减仓。。。。

也或许立讯哥去年八月份七十多的位置满仓满融一百多万，压力比较大吧，今年濒临一度爆仓，最低谷的时候45，他不信我说大真的能到45，结果最后真的到了45，啊哈哈哈哈，我说差不多得到，当时十天时间，我八天时间看空立讯精密，笑死我了，当时就错了一天，其实有一段时间他很焦虑，因为真金白银砸进去。

但是他告诉了我们一个道理，短线要么做聚焦最核心，要么长线持有，基本面业绩木问题大概率会回来，除冷门板块，到今天为止有多少没有回本甚至血亏的。

其实周一周二周三一个劲让我立讯哥卖个几十万来金富科技，因为我的模式告诉我这个位置差不多了，是有涨停板的，哎，可惜了，那天尾盘专门打电话他也不舍得，因为那天尾盘金富科技是可以的，我知道后面的走势有预期的，我b了发评论区了，有看我小表格的，我是一直在写金富科技跟冰轮环境 的，这种的怎么说呢，只能自己去研究類否则也不会看好。

其实吧，我能理解立讯哥不舍得卖，毕竟拿了快一年了，满仓满融压力也大，心想在赚点，但是周二周三不舍得减仓，周四周五直接血亏十几万块钱，我觉得也是多少有点心痛的，毕竟十几万块钱也不好赚，要是那天买个三四十万的金富科技，不也能有个六七万块钱。

映射了一个道理人只相信自己所看的懂的，直到付出代价才恍然醒悟。

所以现在跟我一起玩的，问我就说，不问我就不强推，没有意义也没有价值，做自己喜欢的就可以，从前喜欢明确的点看多的，后面改为了板块在后面小表格，客观一些对待好些，避免主观让看我帖子的损失金钱。

短线我在意的是资金共识，基本面是其次，但是基本面我也看，我不想因为突然间爆雷睡不着，因为仓位重了之后求稳了吧，之前的时候喜欢梭哈梭哈梭哈，啊哈哈哈哈哈

好了，刚才写的当个段子吧

其他的板块

庄股：共达电声 ，冰轮环境感觉还能玩哦
自己是喜欢的，还有长城科技 也是能玩，宏英智能 这个怎么说呢，市值小啊，波动就大，

固态电池：额。。。。，长线的天赐材料 ，恩捷股份 可以建仓，是长线持有的那种，但是破了三十日线就不看，所以吧，我也不知道什么时候启动，最近也的确没有做固态电池。

不过这个深圳新星 感觉有点东西。

碳酸锂一言难尽。。。。。没法说。。。。

商业航天：西部材料 后面会考虑去看看
博云新材 有意思还在自选，后面看看

AI软件端、粤传媒 、引力传媒 ，易点天下

氢能源海鸥股份 ，这个不会是庄股吧？怎么这么强啊，图形挺好看的

数据中心电源：四方股份，中恒电气 这个总感觉差点意思，还是看四方股份好点，但是吧这个位置我也不能说非常看好，怎么说呢，仓位不能重仓，科华数据aidc跟随润泽科技

化工板块，我还真没有很喜欢很喜欢的那种。氢氟酸这个题材感觉也就是过渡，先走走看吧。

核心的，就前面写的那两三个板块，后面的仅供参考吧，因为后面这些也没有特别喜欢的，就点了点自己比较喜欢的。这个石英股份 怎么说呢？后面再找机会吧，只能说是碰上退潮期了，他运气不好，但说彻底走完了也不见得，后面再看吧。

喜欢博主的可以点点赞，如果对自己有所帮助，可以奖励博主一个鸡腿，没有帮助，忽略即可，这个无所谓。此文章仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负。