（两万五千里）记录2.5万出发的第3贴

今日操作：
卖出打野的海科新源 和衢州发展 （指数这里进入震荡整理期，所以昨天买了新能源和房产叠加半导体）
买入飞凯材料 （继续看好半导体材料）
加仓富乐 德（半导体清洗龙头加光模块陶瓷基板双主线，中期目标100元，陶瓷基板全球第二，英飞凌和比亚迪 半导体供应商，而英飞凌是英伟达电源模块供应商，光模块陶瓷基板预计三季度业绩开始爬坡）
减仓英唐智控 （OCS光交换机➕功率半导体叠加股权并购）
指数这里应该要震荡两三天，量能是没什么大问题还在3万亿以上，目前来看AI硬件这里易中天预计进入横盘震荡整理。
下周看好半导体核心设备和半导体材料国产替代，储能和电力设备出海，机器人 也会有所表现但手法有点量里量气的。
就写这么多仅作为自己每天操作的记录，上班没那么多时间盯盘的，看下周末有时间整理一下行业核心板块概念股票的思维导图吧