2026.5月下半月思路

2026.7.10盘前预案，今天情绪止跌，短线明天肯定分化，现在个人看好是炒中位科技，今天封测也算中位的，这种轮动，直接华天科技直接二波顶背离，可以对比永鼎股份6/16位置启动的顶背离，这波应该会弱于上一波。可能会走的比较纠结，明天锚定看。另外今天锂电池批量的出业绩，地板买了点天华新能，怀疑是主力知道可能出业绩所以提前砸了，今天砸完晚上出业绩，而且业绩很亮眼，可能短线锂矿会稍微反弹，继续大跌肯定不太可能了，所以明天锂矿也要关注。这个板块更能反映情绪。这也是要锚定看的点。长鑫时间窗口临近要边打边撤了，盘面今天长鑫股权的都板了，也要看看溢价。这波二板兴业股份新高板，尾盘漏单，这也要关注下，恒尚节能今天继续打高度，也算小市值中位，这两个都偏向蹭情绪。下午量能增加，主要发力的是半导体设备代表的科创50ETF，里面成分很多也到新高位置了。现在围绕国产自主也炒作三天了，我觉得可以看下盘后华为的消息，光迅科技，华工科技这种可能会受益，包括东山精密，天孚通信这种提前止跌的也比较好，现在高位类似抱团的炒作，这种被量化干扰的少，但明天也不适合追高。整体也可以做一下如果高位的科技不及预期，中位的如果也断板，趋势资金会流向哪里的准备。还可以留意一下有点预期差的科技票，个人关注了几个：英诺激光 致尚科技 斯迪克 这种也还可以，另外还有一些科创板有逻辑的也不错，之前文章里也发过。

2026年7月6日盘前预案：周末存储消息最多，江波龙业绩炸裂，这里盯着江波龙和太极实业这种前辨识度是否反抽看。机器人比较偏明牌，位置短期较高，就是很明显的去分流科技资金。可以看看商业航天，有催化，可能机会更大。
另外科技这里最大问题很难形成向上势，更多是板块内个股轮动，这里你不好确定哪个个股更好，很多可能是冲高回落，没有集体修复的锚点，进而会影响到整体环境。科技连续两天强度被机器人卡位了，这里主要还是看的中报预期，整体还是动态看。整体还是偏混沌

丰立智能它目前处于“基本面承压”与“热门概念炒作”的博弈期，短期受机器人和新能源热点情绪影响较大，但中长期投资需高度警惕其盈利下滑、现金流风险以及高估值带来的回调压力。

机器人电池和壳体结构件 ：祥鑫科技 科达利 震裕科技
机器人力矩传感器：柯力传感 安培龙 中鼎股份 东华测试 凯尔达 昊志机电 金杨股份 敏芯股份 汇川技术 中航电测
机器人反向行星滚珠丝杠：双林股份
谐波减速器：绿的谐波 昊志机电 汉宇集团 丰立智能
rv减速器：双环传动 秦川机床
行星减速器：中大力德
编码器：汇川技术 埃斯顿 奥普光电 禾川科技
机器人电机：雷赛智能 步科股份 卧龙电驱 鸣志电器 伟创电气 兆威机电 捷昌驱动 华中数控 英威腾 精达股份

半导体设备个股总结：
薄膜沉积设备占比22%：pld北方华创 拓荆科技 中微公司 盛美上海 ald 微导纳米 零部件 先锋精科
半导体刻蚀去胶设备20%：中微公司 北方华创 屹唐股份 盛美上海 至纯科技 富创精密 神工股份
半导体光刻设备20%：芯碁微装 茂莱光学 波长光电 炬光科技 福晶科技 汇成真空 张江高科 海立股份 新莱应材 富创精密 奥普光电
光刻胶：南大光电 彤程新材 上海新阳 晶瑞电材 鼎龙股份
光刻底片(掩膜版)：清溢光电 路维光电 龙图光罩 冠石科技
半导体工艺控制设备11%：
半导体检测与量测设备：精测电子 中科飞测
半导体工艺控制相关辅助设备：华源控股 东土科技
半导体退火设备：屹唐股份 华工科技 拉普拉斯 波长光电
半导体扩散设备：拉普拉斯 华微电子 珂玛科技
半导体离子注入设备：先导基电 华海清科 盛剑科技
半导体清洗设备8%：盛美上海 北方华创 芯源微 至纯科技
cmp设备：华海清科 cmp耗材：鼎龙股份

锐捷网络是国内数据中心交换机及ICT基础设施龙头，正凭借在AI算力网络（白盒交换机、CPO/LPO前沿技术）的前瞻布局与海外市场的强劲扩张，迎来业绩与利润的双高增，但同时也面临核心芯片依赖海外带来的供应链风险、行业竞争加剧以及传统非核心业务阶段性收缩的潜在挑战。

2026.6.30午评 现在这个位置整个科技个股都是滚动操作，今天出现很明显的缩量，很多资金已经短线躺平了，这实际上是个风险，尽量挖掘底部预期差，今天最看好的肯定是通信，锐捷网络涨停代表的交换机，通信ETF这个指数反包很有力度，可以高看一眼

这轮跳水无非就是高位兑现延迟了一天，周五杀的主要是光模块，苹果大跌，映射出原材料上涨，上游继续强，一些强庄股继续表现，整体分化，这阶段还是专注没表现过的还有预期差的科技个股。做个排除法，现在纯光模块不行，液冷个股不行，玻璃基板今天追节奏不好，存储美股周五大跌，今天也难表现。整体还剩下上游的部分机会和半导体设备的部分个股。最好是半年报能兑现业绩的票反复操作等待中报落地。

2026.6.24午评科技方向今天稍微有分化，前期跌的狠的PCB也修复了，但总体这个位置科技是偏震荡，存储目前这个位置有点业绩兑现的感觉，动能肯定没上一波那么强了，大涨还是业绩原因。目前科技细分继续轮动，今天证券股继续涨，而且都是带科技细分的证券比较好。今天很明显的是炒的业绩线，大胆布局业绩线。今天指数券商保险带动量价齐升，这月指数应该是要摸前高了

这是马前炮了吧，只能说国家队还是厉害，5月底觉得那么高的位置别人筹码全部接过去了，现在6月底了，谁在接筹码我不想多说了，只能说明天还是注意点吧，别人吃饱了一个月明天砸一下不过分吧