2026.5.15

一、昨日热点

股权转让：威龙股份 、利仁科技
碳化硅：晶升股份 、天富能源
光伏：中利集团 、协鑫集成
算力期货：华升股份 、南华期货
陶瓷基板：蒙娜丽莎

二、美股AI光互联龙头 POET 涨超43%
美股AI光互联龙头POET大涨超43%，公司和光互连基础设施平台Lumilens合作，推动晶圆级光子集成。后者下达首笔5000万美元光引擎采购订单，五年潜在规模有望超过5亿美元。
AI光：光迅科技 、天孚通信 、中际旭创 、立讯精密

三、谷歌 时隔13年重返智能眼镜市场
5月19日是谷歌 I/O 开发者大会开幕日，谷歌计划在此次大会上正式发布新款 AI 智能眼镜。这是谷歌自2013年后首次重返消费级智能眼镜市场，新品将深度融合Gemini人工智能模型与Android XR系统。‌‌
谷歌眼镜：广和通 、博士眼镜 、明月镜片

四、环氧树脂提价10-20%
住友电木5月14日宣布，上调用于半导体制造的半导体封装用环氧树脂成形材料的价格，涨幅约10%-20%，自2026年6月1日起发货执行新价格。
环氧树脂：宏昌电子 、华海诚科 、飞凯材料

五、SpaceX的IPO招股说明书最快可能于下周发布
据报道，SpaceX计划最早于下周披露其招股说明书。在今年2月与马斯克的人工智能初创公司xAI合并后，SpaceX的估值达到1.25万亿美元。目前该公司正为这场预期中的历史性上市做准备。SpaceX目标于6月8日启动路演，正式向投资者推介此次交易。按照规定，相关文件需至少在路演开始前15个自然日公开，但SpaceX及其顾问希望稍早披露，以便投资者有更多时间消化财务数据。
SpaceX：西部材料 、再升科技 、信维通信 、通宇通讯

六、韩国无水氢氟酸商自本月起开始从中国采购
据TheElec，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。这些公司计划将无水氢氟酸(AHF)与超纯水(去离子水)混合，经提纯步骤后产出电子级氢氟酸(EG-HF)，并供应给半导体公司。上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。
无水氢氟酸：巨化股份 、三美股份 、多氟多 、永和股份

七、行业要闻
1、爱柯迪 ：公司锌合金业务已经成功进入光模块领域。（业绩说明会）
2、锐捷网络 ：1.6T LPO产品正在研发中，预计2026年内提供送样。（业绩说明会）
3、英伟达七连涨，日内涨超4%，续创新高，总市值5.71万亿美元。（胜宏科技 、麦格米特 ）
4、美国三大移动运营商AT&T、威瑞森和T-Mobile发表联合声明，称移动通信三巨头已原则上同意成立一家新的合资企业，以推动基于卫星的直连设备通信技术发展。（信维通信）
5、中国算力基建开辟海上赛道，全球首个海底数据中心实现淡水零消耗。（海兰信 ）
6、农业农村部印发《生猪产能综合调控实施方案（2026年修订）》。（天域生物 、天邦食品 ）
7、上证报：燃气轮机需求强劲，行业头部企业订单排产已延至2030年。（杰瑞股份 、万泽股份 、福鞍股份 ）
8、徐州云之川新能源磷酸铁锂电池涨价。（湖南裕能 、德方纳米 ）
9、中央财政安排5亿元支持提升校园足球特色学校能力水平。（中体产业 、粤传媒 ）
10、高盛：小型模块化反应堆商业化加速，2045年部署规模或达46GW。（合锻智能 、哈焊华通 ）
11、学时报：柔性叠层光伏，空天光伏技术的重要方向。（捷佳伟创 、迈为股份 ）
12、韩国三星电子工会负责人表示，若管理层未在周五上午10点前回应其诉求，将发起罢工。
13、普京访华筹备工作已就绪，将于近期公布具体日期。
14、最新财务披露文件显示，特朗普今年早些时候披露了规模至少2.2亿美元的大规模金融交易，涉及多家美国大型公司的证券，包括标普500 指数基金、英伟达和苹果。

No.2 公告精选

一、日常公告
赛意信息 ：拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务 交易总额预计不超过200亿元
南新制药 ：控股股东医发投集团筹划战略重组
捷邦科技 ：拟收购东莞市恒钜电子55%股权 深化液冷散热布局
金 橙 子：拟1.79亿元收购萨米特55%股权
雷赛智能 ：已成功研发并批量供应高密度无框力矩电机、21自由度灵巧手等核心产品
中研股份 ：拟投资约12亿元建设PEEK材料及原料一体化项目
晶赛科技 ：正积极推进光模块领域相关客户的开拓
华虹公司 ：第一季度净利润1.4亿元，同比增长513%
中芯国际 ：第一季度净利润13.61亿元，同比增长0.4%

二、停复牌
仁度生物 ：复牌，控股股东拟变更为海鲸药业
ST张家界 ：停牌一天，摘帽，张家界

三、地雷阵
宁水集团 ：股东拟减持3.00%股份
理工导航 ：股东拟减持3.00%股份
新 华 都 ：股东拟减持2.38%股份
维业股份 ：股东拟减持1.00%股份
众源新材 ：股东拟减持0.63%股份
源杰科技 ：公司副总经理陈文君因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留
创 世 纪：全资子公司涉技术秘密纠纷案二审判决向北京精雕赔偿3.82亿元
沃格光电 ：实控人及持股5%以上股东相关方因涉嫌信披违法违规被证监会立案

四、异动公告
蒙娜丽莎：参股公司珠海晶瓷并非英伟达供应商
金房能源 ：蓄冷储能业务处于发展阶段 对公司收入及利润影响较小
可川科技 ：可川光子相关产品后续市场接受度、市场份额存在重大不确定性
泰和新材 ：泰普龙®对位芳纶及其制品在光缆领域的收入占主营业务收入的比例不足10%
天岳先进 ：碳化硅半导体衬底行业近年来市场竞争日趋激烈 产品价格面临一定下行压力
瑞 华 泰：产品位于产业链上游前端环节且距离终端应用层级较远 目前没有重要新增订单
海泰新光 ：精密光学行业是技术密集型行业 公司产品核心技术依赖于持续的研发投入和研发创新
科翔股份 ：陶积电公司应用于AI领域的陶瓷基板目前仍处于研发打样阶段 在公司销售收入占比极小
中船特气 ：近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加 但未签署新的长期或大额实质性订单协议

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数续创新高，道指三个月以来首次收于50000点上方。英伟达七连涨，日内涨超4%，续创新高，总市值5.71万亿美元。人工智能芯片制造商Cerebras System上市首日大涨超68%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：蒙娜丽莎
4连板：利仁科技
3连板：花王股份 、合肥城建 、可川科技
2连板：威龙股份、华升股份、京能电力 、中船特气、贵州燃气 、宁波中百 、金房能源、昂利康 、欧克科技 、南华期货、可立克

三、涨停事件
1、碳化硅（8）
1板：晶升股份、宏柏新材 、晨光新材 、天富能源、科创新材 、露笑科技 、中持股份 、凯伦股份
事件：机构指出，碳化硅历经新能源汽车、光伏逆变器等高可靠性场景十年验证，其材料基因正高效降维赋能算力散热。数据中心方面，算力提升推动机柜功率密度飙升，SiC应用于UPS、HVDC、SST等电源设备。同时，SiC作为先进封装散热材料，解决GPU高发热难题。碳化硅（SiC）成为驱动技术升级与效率革命的关键支撑。

2、公告涨停（6）
利仁科技：控股股东拟协议转让10%公司股份（5.12）
花王股份：5月15日起更名为顺景科技（5.12）
可川科技：知名牛散屠文斌家族举牌 持仓市值近9亿元（5.12）
威龙股份：控股股东拟变更为齐信数科（5.13）
京能电力：总投资87.41亿元的大型风电光伏基地项目获核准（5.13）
华秦科技 ：签订约14.80亿元航空发动机用特种功能材料销售框架协议（5.14）

3、光伏（6）
1板：中利集团、耀皮玻璃 、协鑫集成、双良节能 、国际实业 、联泓新科
事件：谷歌正与SpaceX就火箭发射协议进行谈判，随着谷歌推进其“轨道数据中心”计划，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。预计全球太空光伏年新增装机将从2026年的约0.18GW跃升至2035年的超90GW，增长主要来自2030年后算力卫星的大规模部署。

4、算力期货（4）
2板：华升股份、南华期货
1板：宁夏建材 、盛视科技
事件：5月12日，芝商所（CME）与Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门审查。新的期货合约将使交易员、金融机构、AI开发者以及云服务提供商能够对数万亿美元规模的算力市场中的波动性和价格风险进行对冲与管理。这些产品将基于Silicon Data的指数构建，该指数是全球首个针对按需租用GPU费率的每日基准指标。

5、生猪（4）
1板：天域生物、天邦食品、神农集团 、华统股份
事件：5月11日，相关部门召集多家猪企及协会、专家召开座谈会，交流当前国内生猪生产和猪肉流通消费、进出口情况。

6、陶瓷基板（2）
5板：蒙娜丽莎
1板：中瓷电子
事件：机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件。

7、电子气体（2）
2板：中船特气
1板：和远气体
事件：AI服务器、先进封装及HBM技术迭代带动硅片与电子特气用量激增，叠加中东能源危机推高化工原料成本，半导体材料全品类进入量价齐升阶段。