财经早报 | 5月15日（周五）

 财经早报 | 5月15日（周五）

 主线：POET+43%光互联引爆 | 谷歌 智能眼镜5.19发布 | SpaceX IPO倒计时 | 碳化硅全线遭异动公告否认

 AI光互联（最强新主线）

【POET科技+43%，Lumentum订单排到2028年】
美股AI光互联龙头POET大涨43%，与Lumentum达成合作，获首笔5000万美元光引擎采购订单，五年潜在规模超5亿美元。光互联是AI算力瓶颈的关键解。
 关注：光迅科技 、天孚通信 、中际旭创 、立讯精密

【英伟达七连涨+4%，市值5.71万亿美元】
续创历史新高。胜宏科技 、麦格米特 、新易盛 映射。
 关注：英伟达供应链

 碳化硅（⚠️ 重大风险）

昨日8只涨停，但今晚异动公告几乎全部否认核心逻辑：

公司  异动公告原文  信号

蒙娜丽莎   "参股公司珠海晶瓷并非英伟达供应商"  ❌ 5连板核心叙事崩塌
天岳先进   "碳化硅衬底行业竞争日趋激烈，产品价格面临下行压力"  ❌ 龙头自己看空价格
科翔股份   "陶瓷基板仍处于研发打样阶段，销售收入占比极小"  ❌ 无实质收入
中船特气   "客户洽谈增加，但未签署新的长期或大额实质性订单"  ❌ 无新订单
可川科技   "可川光子市场接受度、份额存在重大不确定性"  ❌ 高度不确定

⚠️⚠️⚠️ 结论：昨日碳化硅/陶瓷基板8只涨停，今晚公告几乎全部否认。今日开盘极大概率集体低开，蒙娜丽莎5连板随时终结。
 智能眼镜/AI硬件

【谷歌时隔13年重返智能眼镜，5月19日I/O大会发布】
深度融合Gemini AI模型与Android XR系统。
 关注：广和通 、博士眼镜 、明月镜片

️ 化工/材料

【环氧树脂涨价10-20%】
住友电木宣布半导体封装用环氧树脂涨价，6月1日起执行。
 关注：宏昌电子 、华海诚科 、飞凯材料

【韩国自中国采购无水氢氟酸，价格+40%】
三星/SK海力士供应链成本上涨，电子级氢氟酸价格6-7月预计大幅上涨。
 关注：巨化股份 、三美股份 、多氟多 、永和股份

 航天/卫星

【SpaceX IPO招股书最早下周发布】
估值1.25万亿美元，目标6月8日启动路演。
 关注：西部材料 、再升科技 、信维通信 、通宇通讯

【SpaceX星舰3.0最早5月20日发射】

⚡ 电力/算电协同

【京能电力 2连板】
总投资87.41亿元风电光伏基地获核准。
 关注：京能电力、天富能源 、协鑫能科

 生猪/农业

【农业农村部印发生猪产能调控方案】
5月11日座谈会后，产能调控正式文件落地。
 关注：天域生物 、天邦食品 、神农集团 、华统股份

 连板梯队（5月14日）

梯队  个股  板块  今日风险

5板  蒙娜丽莎  陶瓷基板  ❌❌ 公告否认英伟达供应商
4板  利仁科技   股权转让  中性
3板  花王股份 （更名）  公告  中性
3板  合肥城建   存储/公告  中性
3板  可川科技消费电子 | ⚠️ 公告称市场不确定性高 |
2板  威龙股份   股权转让  中性
2板  华升股份   算力期货  中性
2板  京能电力  电力  ✅ 相对健康
2板  中船特气  电子气体  ❌ 公告无新订单

数据：昨日80股涨停，44股跌停，创新高92家（昨日154家），连板晋级率29.4%——市场分化加剧。

 操盘重点

⭐⭐⭐ 碳化硅/陶瓷基板全线公告否认 — 今日集体低开，蒙娜丽莎5板终结概率极大，有仓立即清
⭐⭐ POET+43%光互联 — 新主线，光迅/天孚/中际旭创今日可能高开
⭐⭐ 谷歌智能眼镜5.19 — 提前布局窗口，广和通 /博士眼镜
⭐ SpaceX IPO — 大概率6月落地，提前布局
⭐ 京能电力2板 — 电力板块唯一相对健康连板

⚠️ 风险提示

1. 蒙娜丽莎异动公告 — "珠海晶瓷并非英伟达供应商"，5连板叙事崩塌，今日开盘即卖点
2. 天岳先进 异动公告 — "价格面临下行压力"，碳化硅衬底龙头自己看空，板块压力极大
3. 可川科技/中船特气/科翔股份 — 均发布不确定性/无订单/无收入公告
4. 源杰科技 — 副总经理陈文君涉嫌刑事犯罪被刑拘
5. 创世纪 — 子公司判赔北京精雕3.82亿元
6. 沃格光电 — 实控人因涉嫌信披违法违规被证监会立案
7. 减持地雷：宁水集团 -3.00%、理工导航 -3.00%、新华都 -2.38%