永和股份+中毅达

竞价直接上了永和股份 。灵魂拷问，为甚么选择永和股份。隶属于氟化工。逻辑来自于韩国无水氢氟酸生产商将大幅上调产品价格。因为该玩意的客户是三星和海力士，它们挣得盆满钵满，所以无水氢氟酸生产商也想分一杯羹，就选择了提价。提价时间是在6月底-7月之间。本质都是供应缺口，短期有提价的可能。但永和股份连上午都不给我脸。以后竞价上的票要结合股性。
万泽股份 水下分作两批出了。燃气轮机的逻辑杠杠的，但我也不能守着逻辑过日子吧，毕竟账户的红与绿是逻辑的验金石。你拿着万泽股份的账户让老板赊账猪脚饭，狗都不理来着。所以，逻辑是逻辑，账户是账户。走弱了就得提裤子走人，后面的事归后来人管。中毅达 上午破均线出了一半，另外一半守着到涨停，不涨停尾盘出或破均线出。

盘面走的是机器人 。Figure创始人布雷特宣布，F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时，中途未曾出现任何停机现象。并进行了现场直播，而且处理的包裹数量从直播开始算起已超过38000个。截至目前，直播仍未停止。而且，当某个机器人电量过低时，它会自主请求另一台机器人接替自己。重点是，机器没电可以自主换人，处理了3.8万个包裹。导致了对机器人的重新定义，就是帮助人类干活的，而不是拳击，马拉松。板块引爆也是自然的。所以，这年头没有无缘无故的涨停。

之前研究长飞光纤 ，有点走火入魔，包括看到小日子有个业务类似的公司。东大的长飞光纤（专业从事光纤预制棒、光纤、光缆的研发和生产。根据2024年的数据，它在全球市场的份额约为13%。），市值3182亿，2025年利润8.14亿。小日子的住友电工（是多元化的日本巨头。2024年的数据，它在全球光纤光缆市场的份额约为5.2%。），市值3577亿元，2025年利润91亿。

两者利润相差了11倍，但是市值都差不多。

现在科技圈的资本市场，本质上已经变成“比谁胆子大”的游戏。AI浪潮，基本撇开讲逻辑、讲当期利润。而是讲愿景、讲生态、讲谁能定义未来。以地表最强马斯克，他把火箭当烟花放，把身家性命全押在推特 上。这种“疯劲”，在日本社会是活不过三集的。在日本如果你敢在董事会上提议“我们要烧光现金流去赌一个十年后的技术”，估计第二天就会被董事会请去喝茶，甚至被整个行业封杀。

小日子就输在太“正确”了。企业财务报表漂亮，现金流健康，分红稳定了。但在AI这个需要市梦率的赛道上，正确往往意味着平庸。

中国资本 市场的逻辑是：即便我现在亏损，哪怕业绩只有这一点点，只要卡住了算力这个生态位，只要是国产替代的独苗，我就值这个天价。 这是一种赌国运的霸气，也是一种对未来定价权的掠夺。小日子则纠结良品率提高了0.1%，生产稼动率能否有效提升。。

两个武林高手对决：一个是内功深厚、招式严谨的老宗师稳如泰山。另一个是浑身插满管子，打了兴奋剂的狂徒，虽然破绽百出，但手里拿着一把枪。按照现在的市场，只给那个拿枪的人押注。

所以，日本的股市就永远是价值投资者的避风港，但成不了梦想家的游乐场。这个时代，平庸的稳定，就是最大的风险。 如果不出现几个疯子来搅局，哪怕它的工业底蕴再深，也只能眼睁睁看着别人把未来的入场券一张张抢光，自己手里攥着一堆精致的工业品，却换不来新时代的船票。

两种文明在商业世界里的终极对决：一边是精致、稳定、可靠的工匠精神，另一边是狂野、激情、充满不确定性的冒险家乐园。

我也能理解巴菲特为什么选择买日本的股票，而缅A的炒家显然更偏爱后者