20260514

6连板：大唐发电
4连板：交大昂立 、蒙娜丽莎
3连板：利仁科技 、华电辽能 、黄河旋风
2连板：花王股份 、万控智造 、可川科技 、韶能股份 、晋控电力 、汉缆股份 、线上线下 、通达股份 、众合科技 、快克智能 、合肥城建

1、电力电网（18）
6板：大唐发电
3板：华电辽能
2板：韶能股份、晋控电力、通达股份、汉缆股份
1板：中材节能 、东方新能 、金房能源 、宁波能源 、辽宁能源 、协鑫能科 、同力天启 、闽东电力 、顺钠股份 、华电能源 、节能风电 、旺能环境
事件1：5月2日，我国首个大规模算电协同绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国东数西算工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。
事件2：三部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。
事件3：摩根士丹利 表示，数据中心电力缺口达55GW。

2、数据中心（13）
2板：万控智造
1板：天润工业 、可 立 克、禾望电气 、京 泉 华、泰嘉股份 、科 士 达、奥海科技 、麦格米特 、中恒电气 、伊 戈 尔、四方股份 、凤形股份
事件：政策持续加码算电协同和绿电直连，机柜功率迈进MW时代，柜外电源800V直流成主流。

3、算力期货（11）
1板：华升股份 、东方材料 、城地香江 、润建股份 、奥 瑞 德、中嘉博创 、利通电子 、三 人 行、直真科技 、南华期货 、森远股份
事件：5月12日，芝商所（CME）与Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门审查。新的期货合约将使交易员、金融机构、AI开发者以及云服务提供商能够对数万亿美元规模的算力市场中的波动性和价格风险进行对冲与管理。这些产品将基于Silicon Data的指数构建，该指数是全球首个针对按需租用GPU费率的每日基准指标。

5、其他AI硬件（陶瓷基板\PCB\液冷）（10）
4板：蒙娜丽莎
1板：圣泉集团 、大族激光 、生益科技 、博敏电子 、鹏鼎控股 、春秋电子 、呈和科技 、天准科技 、冰轮环境
事件：算力产业链保持高景气度， PCB、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。

6、光通信（6）
2板：众合科技、快克智能
1板：新能泰山 、三孚股份 、工业富联 、华西股份
事件1：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
事件2：美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年。

7、存储芯片（6）
2板：合肥城建
1板：雅克科技 、养元饮品 、万润科技 、德 明 利、怡 亚 通
事件1：韩股海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。
事件2：长江存储计划于6月中旬提交IPO申请材料。