（两万五千里）记录2.5万出发的第1贴

第17贴 2026.6.6
周五操作：
卖出湖南发展，铖昌科技
买入信维通信，锐科激光（光纤激光器&商业航天星间通信），视觉中国底仓（ai应用&世界杯图，视频独家版权）
周五最后的光cpo开始补跌，伴生的高位电力热门股批量跌停，美股ai硬件全面大幅度下挫，加上外围美联储加息预期，下周硬件是需要规避的。
看看下限的ai应用，机器人，商航等低位题材能否触底反弹。

第16贴 2026.6.4 声东击西，边打边撤
今日操作：
清仓东田微和泰晶科技
买入铖昌科技，加仓湖南发展

从京东方A大市值中军涨停、佰维存储/兆易创新等大额净买入居前，但全市场却在普跌——说明大票拉升的核心逻辑仍是以指数回暖为掩护，实际为机构内部的派发过程

（午盘）2026.6.4
今天上午海外链弱修复，AI的MLCC电容，玻璃基板等细分试图走穿越 → 光通信/光纤再度冲高 → 半导体/存储芯片联动反抽 → 抽血白酒/地产 → 煤炭电力等避险在分歧中轮动走高。
下午关注的盘面信号：
1.天洋新材，大有能源等4连板打破连板天花板压制，纯接力情绪首次得到提振；
2.大盘持续缩量，高位有轮动补跌风险，当前市场的游戏规则是"存量搬家"而非"增量入场"。
3.接下来几天只能弱关注低位企稳的板块个股，商业航天（国内发射事件加SpaceX上市催化这两周，信维，西部材料，飞沃科技，铖昌科技等），电力的低位（穿越伴生题材，大唐发电，豫能，华电，湖南发展等）
4.看过渡题材或者不做都行，控制风险

第15贴 2026.6.3
今日操作：
卖出宏昌电子，隆扬电子，皖维高新
买入东田微（被套）
买入泰晶科技和湖南发展（打底仓）
明日早盘的关注点：

1.CPO三巨头（天孚通信、中际旭创、新易盛）开盘是否有明显的竞价抵抗；

2.昨日3连板个股中，连板情绪能否局部修复；

3.量能是否能维持在3万亿水平，这决定了今日冲高回落后的修复预期。

第14贴 2026.6.2
今日操作：
滚动做t宏昌电子，皖维高新，隆扬电子
节前买入的宏昌电子翻红明日的关注点
1.CPO/光通信方向的持续性：今日通信板块净流入106亿，资金回补力度极大。明日能否延续强势，决定了AI硬件主线是继续强劲还是进入新的震荡整理周期。
2.春秋电子的走势：作为今日唯一3连板的AI PC核心标，其3进4的成败是市场短线接力情绪能否回暖的重要信号——若4板成功，可能带动情绪局部修复；若断板，则纯连板接力将在3板高度再受压制。
3.达实智能的标杆效应：13天8板的趋势型高标，是当前市场最具人气的趋势股之一，其走势对液冷服务器乃至整个AI硬件方向的情绪引导作用持续重要。
3.传媒/电力等"一日游"板块的止跌情况：传媒昨日大涨后今日净流出44亿，今日大跌后需要观察明日是否止跌企稳。反复出现"一日游"现象表明资金对轮动方向缺乏持续意愿。
4.量能变化方向：今日成交约2.88万亿，若明日量能无法重回3万亿以上，市场大概率延续"权重涨、小票跌"的分化格局；若量能进一步萎缩，AI硬件权重的上涨能否持续将面临考

第13贴 2026.6.1
今日操作减仓宏昌电子
买入皖维高新，隆扬电子（买入被套）
这量能缩的，早盘还红的，比谁跑得快，管住手今天是"硬科技割肉，软科技接盘"——CPO/PCB/半导体方向单日集中性兑现，AI应用、AI PC、煤炭三条三条线消息刺激轮动。整体看，市场已完成一轮结构切换，但量能萎缩、连板接力降温等隐忧仍在。明天重点关注量能是否进一步萎缩，今天缩量4000多亿，无人接盘，如果明天持续缩量，管住手等待新一轮右侧的短线题材机会，今天轮动的一律看作超跌反弹！！

今日演变：纯连板接力遇冷，趋势型标杆成主导
1：涨停数量高企，但纯连板接力热度持续下滑

今日连板股仅11只（不含ST），远低于5月底动辄20+的水平。连板高度仅4板且只有两只（合锻智能、粤电力Ａ），达到3连板的也只有天地在线、金时科技寥寥数只。"涨停多，连板少"已成为当前最新的情绪格局——涨停从"连板接力的征兆"变成了"补涨追涨的工具"。

2："趋势标杆"取代"连板龙头"成为情绪锚点

达实智能12天7板、昊华能源3天2板、中京电子5天4板——这些高标全部是"断板反包"的延展趋势类型，而非连续涨停的单波次接力。趋势型标杆对连板情绪的影响力已经超过纯连板龙头，说明市场更认可"分歧中不断换手走强"的方式，而不是连续缩量加速后的大开大合。

3：高位硬科技方向炸板率显著高于低位方向

今日炸板的41只个股中，CPO/PCB/半导体方向占比极高：东山精密（跌停封死）、剑桥科技（触及跌停）、生益电子（跌超10%）等均属于硬科技核心权重。而煤炭、AI应用、AI PC三个方向的涨停股炸板率相对低很多；

第12贴 2026.5.29
今日操作
卖出火炬电子，四会富仕，国瓷材料
买入宏昌电子（和上次一样早盘买入即遇见大盘开杀，通杀盘）
买入信维通信（下午杀跌稳住的时候接了点短线套利）
这里上限需要时间去杀空间
下限在赶底加速
耐心等待机会吧，不舒服就空仓或者降低仓位的，只有情绪和节奏对的时候才能做出相对正确的决策或者判断。
五月整体盈利20%左右，其实有差不多15%是上半月主力让赚的，下半月难做还好保持分仓不骄不躁。

第11贴 2026.5.27

今日操作
清仓宏昌电子
买入火炬电子（承接很强）
继续持有铖昌科技(虽然炸板今天，依旧看好逻辑)短期spacex上市有催化作用，沿着10日线做
见招拆招吧短期，看不懂不舒服就降仓位或者分仓高位半导体光通信继续缩容抱团

第10贴 2026.5.26
今日操作
清仓火炬电子
减仓宏昌电子
买入铖昌科技（相控阵T/R芯片，商业航天，国内唯一性地位，中期目标看到200以上，可滚动沿着十日线）
取现4600元


今日演变：纯接力退潮，趋势抱团缩圈
1.连板接力情绪降至冰点昨日以"地天板"形式晋级4连板的四环生物今日遭遇断板跌停
连板高度降至3连板，且除去新金路外，其余连板股均为趋势抱团加速品种
部分处于异动监管个股亏钱效应持续释放：国晟科技遭遇2连跌停，昨日创上市新高的次新股大普微重挫逾10%
2.趋势抱团方向"缩圈"加剧资金进一步向PCB、先进封装等少数强细分方向集中
与此同时，算力租赁、商业航天等前期趋势抱团方向遭遇补跌：海星股份等多股跌停，行云科技、平治信息等均跌超10%
分析指出：当前题材炒作已进入AI内部也面临缩圈的消化浮筹压力阶段
3. "科技权重吸血小票"格局延续29只成交超百亿个股中仅4只飘绿，科技权重对小微盘股持续形成负反馈
微盘股指数跌超2%再度逼近半年线，小票流动性被持续抽离
京东方A等权重大票一度触及涨停，但对流动性的快速消耗并不利于小市值品种表现
4.半导体产业链更大级别分歧或将来临先进封装产业链日内完成分歧转一致后，并不利于明日场外资金承接
半导体产业链更大级别分歧或将随之来临
存储芯片高位股下跌，板块主要靠低位轮动补涨维持，阶段盘顶信号显现
明日关键观察点：

PCB/先进封装方向：今日分歧转一致后，明日能否继续加强？若不能，科技主线短期调整压力加大
有色金属持续性：几内亚消息面催化，中国铝业涨停能否带动板块走出持续性行情
半导体板块走势：若明日继续调整，需观察20日线支撑力度
跌停家数变化：今日亏钱效应明显，明日若跌停家数继续增加，需进一步降低仓

沪指长下影显示下方支撑有力，PCB和先进封装仍是科技最强细分，而有色金属在事件驱动下成为新的低位轮动。但连板晋级率骤降至17%、超4000股下跌的普跌格局，当前操作难度加大。明日重点关注PCB，先进封装和有色方向的持续性，同时警惕半导体方向的更大级别分歧，关注整体市场量能变化及易中天在这里是横盘震荡还是继续上行或补跌

第9贴 2026.5.25
今日操作
继续持有宏昌电子和火炬电子
减仓部分做T