周四热点方向

①算力硬件-以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达英特尔、中际旭创 、LITE等龙头股持续新高。
（工业富联 、众合科技 、快克智能 、博敏电子 、云南锗业 、圣泉集团 、海光信息 等）

②算电协同—《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能。
（大唐发电 、华电辽能 、韶能股份 、协鑫能科 、东方新能 、科翔股份 等）

③芯片-以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。
（中船特气 、雅克科技 、斯达半岛、云南锗业、兆易创新 、万润科技 、宏微科技 、科翔股份、禾盛新材 等）

④商业航天-全球进入新一轮”太空圈地运动，上海商业航天海上发射公司成立；Spacex上市倒计时；人.民日报：2026年中国航天任务继续密集实施；长征十号乙（可回收）、朱雀三号（可回收）发射；商业航天加速迈向批量化生产；
（飞沃科技 、科翔股份、云南锗业、怡亚通 、直真科技 等）

⑤算力租赁-Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门的审查。
（润建股份 、城地湘江、利通电子 、三人行 、直真科技、奥瑞德 等）