5.13复盘——中国缺芯，美国缺电，全球缺存储

一、大盘观点今日市场量能32400亿，较昨日缩量26亿。市场上涨家数3036家，下跌家数2008家，实际涨停112家，实际跌停2家。

整个市场的结构一直在演绎一句流传已久的话：中国缺芯，美国缺电，全球缺存储顺带加个CPU。最近电力的持续性也开始冒头。高位线内部持续轮动，做高低且换的，很难熬。
前天指数与涨跌家数出现背离，认为是一个节奏性调整节点。昨天确实调整了，但今天几乎是直接反包新高。到这份上，关于节奏的拆解基本已经没什么观点了。因为理论上，这种在节奏上属于分歧再启动，但是这个位置的分歧再启动，很难去强化信心。毕竟天天左脚踩右脚飞升，短线节奏已经钝化到没法看了。

二、板块分析1）算力硬件：以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达、英特尔、中际旭创 、LITE等龙头股持续新高。
2）算电协同：《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》发布，首次在国家级文件中明确“探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能”，并系统部署算电协同、绿电直连、零碳园区备案制等机制创新。
3）芯片：以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。
4）电源、电网：政策持续加码“算电协同”和绿电直连，机柜功率迈进MW时代，柜外电源800V直流成主流。
5）算力租赁：Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门的审查。

三、热点题材个股
1、国产芯片 ：宝光股份 9天6b、彩虹股份 5天2b、肯特催化 、梦天家居 、禾盛新材 、合肥城建 2b、怡亚通 5天2b、雪迪龙 、雅克科技 、养元饮品 、万润科技 、德明利

2、AI硬件：大族激光 5天3b、博敏电子 6天3b、冰轮环境 3天2b、华升股份 、金房能源 、圣泉集团 、生益科技 、鹏鼎控股 、春秋电子 3、电力：华电辽能 14天9b、大唐发电 6b、华电能源 12天6b、新能泰山 5天3b、韶能股份 2b、晋控电力 2b、汉缆股份 2b、通达股份 2b、仁智股份 4天2b、中材节能 、东方新能 、京能电力 、宁波能源 、辽宁能源 、协鑫能科 、罗平锌电 、同力日升 、闽东电力 、顺钠股份 、节能风电 、中岩大地 、旺能环境 4、算力：中嘉博创 11天5b、润建股份 7天4b、三人行 9天4b、东方材料 、城地香江 、奥瑞德 、利通电子 、直真科技 、南华期货 四、内部操作持股未动。