20260512盘前思考_修行者HT

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大盘

按照模式分析：大盘强势，市场放量，资金偏好趋势，侧重轮动，聚焦业绩，强度加强
概括总结：指数放量突破前面高点，资金偏好趋势，在多个业绩板块之间轮动，强度在逐步加强

板块：
第一梯队：CPO，PCB，存储，算力租赁，光通信，光纤
第二阶段：国产芯片，锂电，算电
第三阶段：AI应用，机器人，医药，证券等低位板块

拆解：
1.第一梯队各个核心趋势良好，也没加速，还在不断突破新高，低位不断补涨，且强度也很不错。
那么应对上就专注各个核心个股或者盯着前排做后排补涨
CPO：前排核心：中际旭创，新易盛，天孚通信，后排核心：东山精密、光迅科技、泰晶科技
PCB：前排核心：胜宏科技、东山精密；后排核心：东材科技、宏和科技、大族激光金、安国纪等上游材料设备
存储：德明利、兆易创新，佰维存储，香农芯创，江波龙
算力租赁：前排：利通电子，宏景科技，协创数据；后排：润建股份，智微智能；这里昨天走了兑现，但没有完全死掉，反复之后还有预期
光纤：前排：通鼎互联，长飞光纤；后排：永鼎股份，亨通光电

2.第二梯队目前强度在逐步加强，第一梯队部分走弱。需要持续关注是否有第二梯队加强为第一梯队的机会
核心是看国产芯片产业链，算电，其次是锂电
国产芯片：澜起科技、普冉股份、海光信息、寒武纪、沐曦股份、长川科技、长电科技、通富微电等
算电：华电辽能，华电能源，豫能控股，大唐发电等
锂电：融捷股份、永杉锂业、鹏辉能源、天花新能、天齐锂业等

3.第三阶梯目前看底部在逐渐形成趋势，看样子有希望在第一梯队调整时表现的想法，先关注着
AI应用：蓝色光标，易点天下
机器人：卧龙电驱，三花智控，绿地谐波，江苏北人等
医药：达安基因、南新制药、沃森生物等，看着更像是消息刺激的异动
证券：中信证券，东方财富

总结：重点还是聚焦前排核心，或者看核心做趋势好的后排补涨核心。
只要不大幅度缩量，那么就还一直有的玩，市场声音仍然是偏分歧多一些，分歧才能走得更远，哪天一致了就要小心调整了。

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