5.12日:聚焦核心，中科仪，盛合晶微，国产替代，光芯片：光迅科技，泰晶科技。

美股光通存储全线大涨，A股硬科技多线共振

昨夜美股科技巨头多数走低，谷歌 、苹果、微软、亚马逊、Meta收跌；英伟达、特斯拉 逆势走强。

存储芯片集体再创历史新高，高通、西部数据、美光科技大幅拉升；英特尔大涨，受益与苹果达成数据中心芯片代工合作。

海外光通信概念彻底爆发：POET、Applied Optoelectronics、Lumentum、Credo、Ciena大涨，康宁、应用广电同步强势拉升。

磷化铟、锗材料赛道同步走强，云南锗业 作为核心标的直接受益产业链景气度提升。

映射A股主线标的：

1. 半导体设备/先进封装：中科仪 、盛合晶微 、联讯仪器

2. 磷化铟锗材料：云南锗业

3. 光通信一线：光迅科技

4. 二线光模块强势标的：
剑桥科技 、太晶科技、汇绿生态

今日策略：
紧扣海外共振方向，聚焦光通信、半导体国产替代、磷化铟锗材料三大主线，只做趋势容量标的，低吸不追高。

以上仅为盘面逻辑梳理，不构成投资建议，交易有风险，入场需谨慎。