5月12日复盘

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No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
股权转让：利仁科技、线上线下
算电协同：大唐发电
光通信：通鼎互联
陶瓷基板：蒙娜丽莎

二、阿里、腾讯今晚披露Q1财报
阿里、腾讯将于今晚同时发布2026年第一季度业绩，预期资本支出将有大幅增长。
阿里算力：数据港
腾讯算力：群兴玩具、科华数据

三、芝商所将与Silicon Data合作推出算力期货市场
5月12日，芝商所（CME）与Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门审查。新的期货合约将使交易员、金融机构、AI开发者以及云服务提供商能够对数万亿美元规模的算力市场中的波动性和价格风险进行对冲与管理。这些产品将基于Silicon Data的指数构建，该指数是全球首个针对按需租用GPU费率的每日基准指标。
算力期货：润建股份、南威软件、利通电子、中嘉博创、优刻得

四、央视财经：订单已排到2028年 超级心脏爆单
在江苏镇江的船舶发动机装配车间，不同型号和功率的发动机正在组装。这些“大国重器”正同步排产，工人师傅们正加紧赶交付，现在订单已经排到了2028年。这台发动机是目前我国船用中速发动机里动力最强的。刚开始组装，还只是一个机架，再过二十几天，就能变成一个“超级心脏”。组装好的原型机，有两层楼高，将近140吨重，是名副其实的“超级心脏”。以前这样的发动机我国完全依赖进口，现在从设计到制造全流程自主可控，性能达到国际先进水平，打破了国外的技术垄断，让中国船装上“中国心”。
船舶发动机：中国动力、潍柴重机、中国船舶

五、行业要闻
1、国务院台湾事务办公室定于5月13日上午10:00在国台办新闻发布厅举行例行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答记者提问。（平潭发展、海峡创新）
2、5月13日下午，东北证券计算机赵宇阳团队在上海举办“液冷散热，智算未来”专题论坛，中石科技液冷副总就光模块散热前言方向发言。（中石科技）
3、平治智算云Token工厂即将上线。（平治信息）
4、广西将高标准高质量高效率建设平陆运河，全力确保在今年中国—东盟博览会期间实现运河通航试运行目标，平陆运河是新中国成立以来建设的第一条通江达海的运河工程。（北部湾港）
5、受中东局势影响，今年以来我国硫磺价格一路上涨，年初至今涨幅约80%。（粤桂股份）
6、谷歌眼镜将于5月19日在Google I/O 上登场。（博士眼镜、歌尔股份）
7、中央网信办全面部署推进规范短视频内容标注工作。（海天瑞声、拓尔思）
8、上证报：2026年被认为是金刚石铜规模化应用的元年，而金刚石未来作为算力芯片、数据中心的必选项，产业化进程已明显加快。 (黄河旋风、四方达)
9、央视财经：我国已成为全球工程机械第一产销大国。2020年至2025年，工程机械行业出口规模实现近三倍增长。（中联重科、徐工机械）
10、北京时间2026年5月12日19时59分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨09组卫星发射升空。
11、SpaceX称，星舰第十二次飞行测试将首次启用下一代星舰与超重型运载器，发射日期最早定于5月19日。
12、SpaceX与谷歌就火箭发射协议进行谈判，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。

No.2 公告精选

一、日常公告
*ST华闻：收到重整投资人全部重整投资款22.57亿元
骏 鼎 达：拟收购富的旺旺51%股权 布局液冷散热行业
安靠智电：与星辰瀑布签订固态变压器(SST)委托研发合作协议
江龙船艇：签订1840万美元船舶销售合同
京能电力：总投资87.41亿元的大型风电光伏基地项目获核准
锋尚文化：开展2026年股东回馈活动 免费观演《湘湖·雅韵》
东星医疗：拟7.7亿元收购医佳宝90%股权
华策影视：33亿元采购服务器项目完成后算力规模将达3.7万P
万科A：深铁集团向公司提供25亿元股东借款额度 公司签署220亿股东借款补充协议

二、停复牌
威龙股份：复牌，控股股东拟变更为齐信数科
恒宇信通：复牌，拟购买卫星导航公司神导科技100%股权

*ST清研：复牌，摘帽，清研环境
*ST佳沃：复牌，摘帽，佳沃食品
*ST绿康：复牌，摘帽，绿康生化

*ST凯鑫：停牌一天，摘帽，上海凯鑫
华洋赛车：停牌，拟发行股份购买重庆峻驰49%股权

三、地雷阵
皮 阿 诺：股东拟减持3.00%股份
合盛硅业：股东拟减持3.00%股份
新光药业：股东拟减持3.00%股份
长江材料：股东拟减持3.00%股份
亿田智能：股东拟减持3.00%股份
立 达 信：股东拟减持2.99%股份
岱美股份：股东拟减持2.88%股份
杭州园林：股东拟减持2.73%股份
四川双马：股东拟减持2.09%股份
永和智控：股东拟减持2.00%股份
瑞 芯 微：股东拟减持1.53%股份
迈普医学：股东拟减持1.34%股份
鲁信创投：股东拟减持1.00%股份
芭薇股份：股东拟减持1.00%股份
先锋电子：股东拟减持1.00%股份
中 电 港：股东拟减持1.00%股份
迎丰股份：股东拟减持0.91%股份
泰格医药：因涉嫌持股变动相关信息披露违法违规 实控人叶小平、曹晓春被证监会立案

四、异动公告
康欣新材：存在市场情绪过热及非理性炒作的情形
大唐发电：最新市净率为3.37倍 高于行业平均水平
海鸥股份：2025年来自核电领域冷却塔业务未形成收入
华电辽能：日常经营情况未发生重大变化 不涉及算电协同项目
迅 捷 兴：1.6T/800G光模块PCB产品尚处于试样阶段 未形成收入
上峰水泥：美琪电路的营业收入及总资产占公司合并报表比例均不足1%
宝鼎科技：目前未有高速覆铜板M7和M9产品销售 HVLP铜箔销量占比极小
京投发展：拟收购的标的公司2025年度及2026年第一季度尚处于亏损状态
双枪科技：“竹基禾塑”材料目前在中试阶段 且未应用于光模块、机器人等领域
蒙娜丽莎：主营业务仍为建筑陶瓷产品 2025年未因半导体材料业务产生收入和利润
源杰科技：未来若出现光芯片需求及价格大幅波动等情形 将会对公司经营业绩造成不利影响
通鼎互联：光棒扩产周期长达1.5一2年 存在未来产能集中投放或下游需求放缓项目收益不及预期的风险
云南锗业：生产的化合物半导体材料磷化铟晶片可以用于生产光模块中的激光器、探测器芯片 相关产品营收占比较低

五、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，美股芯片与半导体设备板块周二普遍回落，费城半导体指数跌超3%，存储芯片，光通信板块集体回调。英伟达、苹果创新高。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）