预期中的回调-谨慎迎接特朗普来华

昨天晚上交流了最近的安全问题的不确定性，也就是说目前的科技线方向要有一定的警觉，虽然通信是主线，但是毕竟已经涨得有点多了，还有就是特朗普来华访问非常有可能会出现大规模的消息刺激，这里的消息可能会有某些方向的一个指导作用，到底是后边发酵的到底是会利好哪些方向，但是终归是会出现批量的消息，这个时候，大资金的警觉性可能会比我们更加激动，那么就需要做一个资金上的抽离以应对将来的方向选择，那么去哪里去抽取资金呢？无非就是科技线的资金囤积的太多了，所以从这里抽取资金应该是大家的一致预期。

有了这个基本的判断之后，那么今天开始的资金撤离方向就要进行一个适当的调仓换股，主要的一线方向并没有问题，问题多数会出现在二线和三线的标的之中，比如一线的 $中际旭创(sz300308)$ $长飞光纤(sh601869)$ $寒武纪(sh688256)$ 等等这些，基本不太容易受到影响，但是二线的甚至是三线的就不一定安全了，比如说是深南电路 剑桥科技 德明利 等等。所以说目前的主流方向还是要汰弱留强，虽然说未必适合所有的科技方向，但是这里的主力的意图是很明显的，那就是最值钱的那些还是要留下的，其他的先剪一下，不会都结束，但是要有新的方向出来他们也不至于没有子弹的。那么同理我们也是应该这样操作即可，毕竟特朗普明天就要来了。希望看到新闻有什么值得珍惜的。

目前的市场方向已经实现了大规模的资金抽离迹象，今天的军工，昨天的券商，还有电网，这些方向的走强本身资金来源地就是科技方向的减仓做出来的一个进攻，甚至连房地产都有批量的涨停，那么这几个方向都有走强的理由，比如军工，这里有没有可能性是因为特朗普访华提出来霍尔木兹海峡护航的要求，这个要求他在一个月前就已经隔空喊话说过的，电网已经是连续的走强，两个华电已经是天天向上了，不管怎么说都是有点高了，但是逻辑上还是算力等于电力，也就是六个网的问题，算力网 电力网 底下官网等。所以今天继续向上，说的是六网投资7万亿，但是哪个网都不如通信网络，所以今天的通信网络结合电网的标的倒是不错的。至于房地产方向的走强倒是有点促销费的意思，因为昨天也讲过了4月的经济数据，那么消费就是一个值得关注的方向，消费的最大头就是房地产，所以今天的房地产还是有看一看的价值，可能价值比较大的就是相关的底下管网的标的或许值得多看几眼。

那么今天的方向基本明确，主线的通信网络最重要，其他的几个网是跟随，通信网络还是通信的主线不能变，剩下的都是给他的一个说明，也就是六网独宠通信网络，其他的不必太过于在意，而通信网络一直是我们说的通信主线的核心，其他的都是随着他散发出来的，必然长飞光纤 就是这里的龙头，至于追随长飞光纤的另外几只票，通电 通光还是汉缆都是追随者，就是涨停了也不是龙头，龙头还是长飞光纤，这几只票今天表现非常优异，明天继续观察。

明天就是特朗普访问的日子，关于特朗普的谈判技巧都已经出版了，先是漫天要价，后面就地还钱，所以谈判的难度应该是在开门的时候，也就是说明天的谈判不会顺利，临走的时候或许会达成协议，如果达不成协议那就麻烦了，但是这个概率不大，如果没有沟通好那就干脆不来了。所以只看达成协议的有利程度和偏向于哪些行业和哪些领域，一般来说大概率还是资源和科技，美国要资源，我们要科技。资源应该好说，所以今天能涨，科技不好说，也太繁琐了，所以今天会跌，由于今天早上的新闻是六网，那么会不会是在通信网络上达成协议的概率最高。当然了，通信一直是我们讲的主线，如果是的话，那么就不用麻烦了，后续继续通信网络，把长飞的一众小弟都带上。如果不是，长飞也没有什么问题，反正是市场总龙头，有问题了也不是什么大事，无非是星辰大海是500还是700的问题，反正长飞的星辰大海是要看到的。

今天先讲这么多，抓紧点赞评论打赏崔波，感谢@空山不见雪@普罗万化@天空飞的地板@今天喝咖啡了吗@股木天@kkkk1123@米果多多@发星星@阿凡提嘚吧嘚@乱浮生@快乐就好aa@玄光@牛奶加乐汇@daylightx@排队来一手 其中榜一是@kkkk1123 感谢加油