我的持仓：春光集团、中科仪、逻辑解析

一、春光集团

AI算力+光模块上游核心软磁材料龙头，赛道卡位顶级，刚需属性极强。

主营高频软磁铁氧体磁芯，是800G/1.6T高速光模块、AI服务器电源的必备核心元器件，用于滤波、稳压、降噪，行业市占率稳居国内第一。

深度绑定中际旭创 、新易盛 、光迅科技 等一线光模块巨头，下游客户批量供货英伟达全球AI数据中心，间接切入顶级算力供应链。

打破海外材料垄断，国产替代空间广阔，新股筹码集中，业绩稳步高增，资金持续抱团青睐。

二、中科仪

半导体设备国产干泵绝对龙头，自主可控核心标杆，政策+需求双驱动。

国内唯一突破先进制程的干式真空泵企业，打破海外长期垄断，广泛应用于晶圆刻蚀、薄膜沉积等核心工序。

深度供货头部晶圆制造厂商，紧跟国内半导体扩产大潮，是芯片制造环节刚需卡脖子设备。

行业渗透率持续提升，国产替代加速落地，技术壁垒深厚，业绩高增长确定性。

两大标的同属硬科技上游核心资产，一个卡位AI光共通信上游链材料、一个坐镇半导体核心设备，兼具高壁垒、高市占、强替代逻辑，成长逻辑硬核且清晰。

风险提示：以上仅为公开信息整理，个人投资思路记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。