上海攻克芯片光刻胶稳定制备难题！催化恒坤新材！

【上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题】上海人工智能实验室官微消息，光刻胶作为芯片制造的核心材料之一，其质量直接影响芯片的性能和成品率。近日，依托2030新一代人工智能国家科技重大专项总体部署，上海人工智能实验室（上海AI实验室）联合厦门大学、苏州国家实验室等合作单位基于“书生”科学大模型与“书生”科学发现平台，构建了“AI决策+自动化合成”的闭环研发体系，实现了高纯度、高一致性、高效率的KrF光刻胶树脂创制。

这一突破使高端光刻胶树脂的稳定制备不再依赖于极少数国外供应商的“黑箱能力”，为全球芯片材料领域探索出一条可标准化、快速迭代的新路径。目前，上述平台已支撑多批次自动化合成与性能验证，批次间一致性得到显著提升。其中，厦门恒坤新材料科技股份有限公司基于光刻胶配方开发经验，完成了树脂适配，产业关键指标均达预期后续将进入客户端验证阶段。（上海人工智能实验室）

- 上海AI实验室用书生科学大模型+自动化合成闭环，攻克KrF光刻胶树脂稳定制备（金属杂质＜10ppb、PDI＜1.3、批次一致性±10%）。

- 唯一被点名的产业合作方：恒坤新材

- 完成树脂适配，关键指标达标。

- 即将进入客户端验证，离批量供货仅一步之遥。

- 摆脱日系“黑箱工艺”，国产供应链自主可控能力大幅提升。

二、恒坤新材为何最受益

1. 身份唯一：官方通稿里唯一上市公司合作方，直接绑定AI+光刻胶突破，稀缺性强。

2. 产品强相关：公司核心就是KrF/ArF光刻胶+SOC/BA­RC，KrF已批量供货，ArF小批量销售；本次突破直接补强其上游树脂供应，降本+提稳+加速验证 。

3. 客户壁垒高：已进中芯国际 、长江存储、华虹、等12英寸厂；树脂稳定后，良率+交付确定性再上台阶，国产替代加速。

4. 对冲断供：在日企可能断供背景下，这次AI驱动的标准化制备，使其成为最能对冲风险的本土光刻胶标的之一。

恒坤新材（688727）在国内光刻材料产业链里属于第一梯队，是SOC/BA­RC绝对龙头、KrF/ArF一线国产厂商，绑定存储芯片核心客户，综合地位仅次于南大光电 、彤程新材 。

一、整体定位

- 国内少数具备12英寸晶圆高端光刻材料量产能力的企业。

- A股最纯的光刻材料标的，光刻相关收入占比约67%。

- 核心赛道：SOC（旋涂碳膜）、BA­RC（底部抗反射涂层）、i‑Li­ne/KrF/ArF光刻胶、TE­OS前驱体。

二、细分产品市占与地位（2023–2025）

- SOC（旋涂碳膜）：国产市占35%+，国内第一；全球市占约10%，打破JSR/信越垄断。

- BA­RC（底部抗反射涂层）：国产市占28%+，国内第一；12英寸产线批量供货。

- KrF光刻胶：国内第二梯队，已批量供货；国内国产化率仅1–2%，空间大。

- ArF光刻胶：国内第二（仅次于南大光电），通过中芯/华虹验证，小批量出货。

- i‑Li­ne光刻胶：国产前列，国产化率约10%，已批量供货。

三、客户壁垒（核心护城河）

- 存储（DR­AM）：第一大客户，营收占比64.07%；其50%光刻胶+全部SOC/BA­RC由恒坤供应，部分产品独家。

- 长江存储（3D NA­ND）：第二大客户，营收占比23.12%；核心SOC/BA­RC供应商，TE­OS前驱体批量供货。

- 中芯国际 、华虹：通过12英寸产线认证，KrF/ArF光刻胶批量/小批量供货。

- 验证周期18–24个月，通过后2–3年不轻易更换，客户粘性极强。

四、与国内龙头对比（2026）

- 南大光电：ArF唯一量产（28nm），技术壁垒最高；SOC/BA­RC空白。

- 彤程新材：KrF市占40%+（国内第一），全品类覆盖；SOC/BA­RC空白。

- 恒坤新材：SOC/BA­RC双第一，KrF/ArF一线，存储客户绑定最深，综合壁垒最高。

五、本次事件强化地位

上海AI实验室攻克KrF光刻胶树脂，唯一点名产业合作方即恒坤新材：

1. 完成新型树脂适配，关键指标达标，即将客户端验证。

2. 上游树脂自主可控，摆脱日企黑箱工艺，降本+提稳+加速验证。

3. 绑定国家AI重大专项，技术+产业双重背书，国产替代标杆地位巩固。

六、一句话总结

恒坤新材是SOC/BA­RC国产绝对龙头、存储芯片材料核心卖水人、KrF/ArF先进制程有力竞争者；本次AI+光刻胶树脂突破，进一步夯实其国产光刻材料第一梯队地位，直接受益于KrF光刻胶国产化加速。