上期复盘基本都是干货大肉，有上车的兄弟姐妹们可否动动小手给俺点点赞呢以及前期研报提出的半导体，存储，就是底部上车
感谢各位支持，废话不多说，我们直接进入正题！一、今日大盘 与 板块情绪定调今日市场整体震荡偏强，赚钱效应集中在AI 算力 - CPO / 光模块产业链，全场资金抱团主线，支线
机器人 、半导体靶材明显被分流走弱。CPO 板块走出趋势主升加速行情，波段累计涨幅巨大，机构 + 游资双线流入，情绪来到高位亢奋临界点，不是无脑做多，而是分化择优行情。
二、明日看好1.
大族激光 002008叠加 AI 算力 PCB + 高端制造 +
商业航天多重属性，今日强势涨停封板，量能温和、筹码锁定良好。板块核心受益标的，身位优势明显，资金认可度高，明日属于主线核心人气标，情绪不崩就有溢价，分歧低吸性价比远大于追高
2.
华工科技 000988CPO 板块机构中军，NPO 光模块量产逻辑硬核，趋势沿均线稳步推升，今日放量中阳走高。机构持续锁仓加仓，走势稳、波动小，是板块情绪锚定中军，不连板但走趋势趋势延续，适合作为底仓防守配置，回调就是低吸窗口
3.
宝鼎科技 002552PCB 上游电子铜箔、覆铜板逻辑，受益算力产业链上游需求爆发，今日强势缩量涨停。属于 CPO 分支补涨龙头，位置相对低位，补涨逻辑通顺，明日享受板块情绪溢价，属于弹性补涨首选，唯一风险是高位板块分化时补涨先掉队
4.
光迅科技 002281光模块老牌核心标的，今日尾盘合力封板，资金从分歧走向一致。纯正 CPO 核心人气票，流动性好、辨识度高，板块情绪只要不跳水，明日继续有冲高动能，是做 T 和套利的优质标的
5.
云南锗业 002428光材料磷化铟核心逻辑，今日逆势抗跌收中阳，但换手明显放大，场内资金分歧加大。
6.
天通股份 600330铌酸锂晶体，光模块上游材料逻辑，今日被板块情绪带起涨停。无独立走强逻辑，纯属于情绪跟风套利标，自身没有资金主动主攻，完全依附 CPO 板块强度，明日持续性存疑，但是长期看多，有需求
7.
欧莱新材 688530半导体靶材，蹭 AI 算力材料风口，今日大阳线大涨，换手极度放大。属于支线边缘题材，被主线 CPO 严重分流，没有独立行情，纯短线游资一日游炒作，明日冲高回落概率极大，只能快进快出，pk阿石创，看看？
8.
大业股份 603278人形机器人方向，今日走势疲弱、巨量高换手，完全被主线抽水效应压制。当前市场资金只认 AI 算力 CPO，机器人属于弱势支线，资金不愿分流接力，明日依旧难有强势表现，属于非主线鸡肋标的，看修复，反包就看多
9.
阿石创 300706同半导体靶材赛道，但走势远弱于欧莱新材，资金承接乏力、场内流出明显。板块内跟风杂毛，无核心逻辑、无资金抱团，被同类标的甩开强度，明日难有修复，属于优先淘汰标的，但是可以做博弈套利半导体上游靶材，位置相对较低
三、关键对标：当前 CPO 行情 VS 1 月份商业航天行情 风险对照行情阶段高度重合1 月商业航天也是走出一波连续趋势拉升，中途全民看多、情绪极致亢奋，所有人都觉得趋势会一直走；现在 CPO 同样波段大涨、全民抱团、舆论一致看多，已经进入高位加速情绪末端，结构一模一样
资金结构相似当初商业航天也是机构打底 + 游资接力，后期跟风杂毛全部鸡犬升天；现在 CPO 也是中军稳盘、后排跟风乱涨，大量无硬逻辑的分支标的被情绪带飞，和当初航天后期乱象一致
最大风险点
警示1 月商业航天最后就是高位情绪一退，集体分化杀跌，杂毛 A 杀、龙头补跌；现在 CPO 涨幅巨大、后排跟风已经开始高换手分歧，一旦明日盘面情绪转弱，会复刻航天那波：核心横盘震荡、跟风集体跳水、高换手杂毛直接闷杀。操作启示不要被当下狂欢冲昏头脑，1 月航天就是前车之鉴：高位加速不追杂毛，只留核心中军，严控整体仓位，不然后期退潮照样大回撤四、明日整体操作思路只聚焦：CPO 核心中军 + 人气龙头（大族激光、华工科技、光迅科技），做趋势低吸，不追高。
谨慎套利：宝鼎科技这类低位补涨，只做隔日溢价，不格局。
仓位原则：对标 1 月商业航天高位风险，当前不适合满仓梭哈，留容错仓位，防板块突然情绪退潮
@冰川688，大家可以去看看他的帖子，是我亦师亦友的知己哈哈哈哈哈个人主观想法，投资需谨慎，下班！！！祝各位继续旗开得胜！红红火火！基本上都看好，但是需要只挑强者优先
丁蟹狂徒
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