特朗普访华引发市场突破4200

今天开盘前外交部发布了特朗普访华的行程将定在5.13-5.15，这个消息去年冬天特朗普已经发文说明过了，这也是这轮行情的一个催化剂，这里已经有了一个前期的论述，关于这个方向的讲述，我已经发布了好几篇的相关文章，这是一个巨大的利好，利好程度可能相当于二次改革开放，当然前提是谈判成功的基础上，这里的谈判成果将会实现由对抗向合作的转折，

本轮行情从2024年的9.24行情开始直到目前为止，主要的驱动因素就是由美联储降息所引发的人民币汇率的升值，进一步的实现海量美元的汹涌涌入，这就是这轮行情的基本推动力，而特朗普访华如果成功将会把这一趋势达到急剧的拉升，也就是说将会实现更加广阔甚至是更大范围的合作以实现更加深入的中美交流。关于这个方向的意义可以回看我之前的帖子。都有说明

特朗普访华在经贸合作方向将会深化科技和资源方向的交流，可能会出现海量的订单进行签订。这里几乎是猜测都可以猜测到的事情几乎就是那么几件。首先特朗普来华访问的随同人员虽然没有公布，但是几乎是可以猜测到的，首先要有英伟达的黄仁勋，高通的阿蒙，苹果的库克，这是可以想到的科技方向的大订单主要来源地，其次或许有马斯克来访，有太空光伏 机器人 特斯拉 等等相关的订单，还有波音公司 的凯利，这是中美和谈之中必然有的飞机订单，还有visa CEO凯利应该会交流跨境支付 跨境结算 跨境贸易等等相关的议题，实现中美货币互换的畅通，或许还有数字人 民币的可能性 还有一个人可能就是埃克森美孚的CEO伍兹，可能会有相关的石油石化方向的外资来华的政策谈判等等方向

那么上面的方向一旦确定，核心标的就是我们目前一直谈到的一些标的，比如航天和芯片方向上游的云南锗业 西部材料 等的，下游是光模块 光通信以及各类型的芯片半导体企业，无非就是新易盛 中际旭创 寒武纪 $红板科技(sh603459)$ 等的这些标的，这里已经反复提及，当然还有可能会有长飞光纤 的机会也是可以期待的。

特朗普访华估计在金融领域的开放以及国有大型企业的垄断方向有新的要求，这也是今天的大金融 通信里的元老三大运营商都有表现的原因，我国的垄断金属可能会有放开的可能性，包括稀土 在内的各类稀有金属都有放开管控的可能性。也可能包括石油 银行 电力 铁路等等方向的外资进入的可能性。

关于科技核心企业家来华访问将会带来天量的订单汇集到各个科技企业方向的订单收入，比如最大的可能性就是CPO 光纤 光通信，液冷服务器，但是大概率对于pcb可能会效果差一些，因为pcb多数在台湾比较发达，即使是有，和这次来访没有多少关系。也有可能在美国的科技企业对于许多专利的开源让我们的科技企业快速进步，相当于马斯克的电动汽车开源之后才有了造车新势力的崛起，我们的芯片企业期盼已久的英伟达h200和h300如果有开源的可能性，将会对于我国的芯片企业将会有一个质的提升。这一点可能比其他的价值更高一些。

所以说这次的特朗普访华的庞大利益将会对中国股市有着巨大的信心加持，相关行业得到海量的美元支持可能会开启二次改革开放的翻天覆地的变化，那么这次的访问如果谈判成功将会是一个史诗级的利好，大盘的高点将会继续有向上的空间，如果谈不成，那么高点很可能随时到头，当然了，既然特朗普能来就说明大方向应该没有问题，至少经贸合作方向应该会给一个比较恰当的谈判空间，如果有核心问题谈不成会影响到这些方向的谈判成果，那么将会是一个非常不理想的状态，那么一切都要进行重新评估。当然了哪怕再不好，估计也会达成一些环保了，等等无聊的共识，那就比较无趣了。

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