切入Q布、存储芯片、靶材，差点板了！

1、通鼎互联 直接躺赢，吃了一记10cm板。

润建股份 看到板块效应，差点意思，整个算力主力都在砸，先走了。大肉20%+
切换到Q布、存储芯片的菲利华 ，有研新材 。

切换到Q布、存储芯片的菲利华，有研新材。


整个逻辑特别畅通，大科技、硬科技才是板块的主线，尤其是存储和商业航天，大屏的最强逻辑最强主线

2、板块继续轮动，周五领涨的光模块与光纤今日调整，而前天调整的半导体、存储今日走强，市场维持快速切换节奏。
硫产业链迎来超级周期，三重共振驱动：供给端中东地缘 冲突叠加俄罗斯延长硫磺出口禁令至6月底，中国5月起暂停普通工业硫酸出口8个月，硫磺价格从2月底3850元涨至4月6700元以上，创历史新高；需求端化肥春耕旺季、湿法冶金及新能源用酸刚性爆发，全产业链低库存形成涨价正反馈。
周期持续性至少2年，自有高品位硫铁矿+大规模硫酸产能的企业躺赢。
粤桂股份 为最核心的受益标的，自有硫铁矿制酸成本仅280元/吨，硫酸产能120万吨/年，年利润弹性约21.6亿元，成本护城河与产能规模双重加持。

3、光模块上游材料持续紧缺，硅透镜供需缺口超40%，800G-1.6T乃至3.2T光模块大面积使用，单颗价值1-2美元，2027年市场空间超120亿元。
炬光科技 为硅透镜龙一，收购瑞士SMO掌握离子反应刻蚀全球鼻祖技术，Q1光通信收入同比增200%。
其V型槽在CPO场景中不可替代，高通道FAU达36-144个通道，传统刀片加工无法满足精度，炬光采用LIMO技术一次完成多通道加工且无累计公差，并同步开发检测设备，客户大概率打包采购。

4方向上看好存储芯片与商业航天，信维通信 作为板块灵魂龙头，诸多实锤逻辑不可证伪，沿着阻力最小方向持续上行。
多头vcp：科威尔 、天承科技 、中船特气 、普冉股份 、精智达 、博敏电子 、有研新材
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