5月11日复盘

大环境：大盘趋势持续，4-5成功。
一、有关1-2操作方面：必须操作至芯片概念
（一）板块方向：
1.通用设备（上位宝鼎科技 -PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增）
黄河旋风 重大突破+金刚石散热+培育钻石+半导体
大元泵业 液冷泵+算力+储能+屏蔽泵龙头
海鸥股份 液冷服务器+核电冷却塔+订单高增
冰轮环境 拟收购+液冷+核电+氦气压缩机
宇晶股份 半导体设备+碳化硅+光伏+年报扭亏
2.半导体
长电科技 先进封装+存储封测+CPO+央企
中船特气 六氟化钨+存储上游+电子特气+央企
$长川科技(sz300604)$ 存储芯片测试+半导体设备+国产替代+业绩大增（300）（优先考虑1，1/3操作）
普冉股份 存储芯片+2D NAND收购+业绩高增（688）
3.通信设备
大唐电信 低轨卫星+安全芯片+央企
4.元件（上位泰晶科技 -光模块+625MHz晶振+人形机器人 ）
5.房地产开发（上位上实发展 、京投发展 ）
6.专用设备
深科达 存储芯片+半导体设备+业绩高增
7.化学制药
津药药业 （甾体激素+原料药出口）
（二）概念方向：
1.商业航天
中航光电 （商业航天+AI算力+高管增持+央企）
2.存储芯片
$深圳华强(sz000062)$（存储芯片+华为昇腾+分销龙头+一季报增长）（优先考虑2）
$大唐电信(sh600198)$（低轨卫星+安全芯片+央企）（优先考虑3）
3.人形机器人（上位泰晶科技3板-光模块+625MHz晶振+人形机器人、富春染织 2板人形机器人+PEEK材料+筒子纱龙头+业绩暴增）
二、有关2-3方面：
历史当日首板主流概念：
1.汽车零部件：无
2.通用设备：无
3.房地产开发：
上实发展 房地产
京投发展 TOD轨道物业
4.专用设备：卓郎智能 玻纤+纺织机械 专用设备
5.IT服务Ⅱ：无
6.航空装备Ⅱ：无
7.人形机器人：富春染织 人形机器人+PEEK材料+筒子纱  纺织制造
8.算力租赁：科新发展 算力租赁 建筑 装修装饰
9.商业航天：无

三、操作方向
1.主流板块：通用设备还是半导体，如上已全部罗列（半导体+芯片方向）
2.主流概念：芯片9个，航天也是9个
芯片核心：目前10个交易日涨停次数
深圳华强 3 其他电子Ⅱ 存储芯片+华为昇腾+分销龙头+一季报增长
汇绿生态 2 基础建设 硅光模块+硅光芯片+鄂州扩产+园林工程
温州宏丰 2  电网设备 一季报扭亏+铜箔扩产+锂电铜箔+芯片引线框架
和顺石油 2 炼化及贸易 芯片IP+拟控股奎芯+成品油+一季报增长
万通发展 2 房地产开发 此前拟收购索尔斯光电股份 +毫米波射频芯片+房地产
诚邦股份 2 基础建设 存储芯片+业绩暴增+定增扩产
日联科技 2 专用设备 拟收购菲莱测试+半导体检测+光芯片测试+复牌

有关次日打板方面：无
有关回调方面：断板龙头考虑：
1.水发燃气 （预估周二进，周三吃一波回调）
2.越剑智能 对机器人纺织板块的影响：泰坦股份 、富春染织（机器人+纺机）

四、有关龙头方向，做1手，感知方向。做新生1进2，吃趋势。
预估剧情：无