本人上周五实盘推荐的600130波导股份和300258精锻科技均双双涨停

300730 轻仓试错

加仓 300292

轻仓 300292 试错

卖出 300258 ，买入转债 118016

4，低位其他轮动题材(电力为主)
3板：大唐电力
2板：众生药业
首板：达安基因，兆新股份等
事件催化：台北市出现汉坦病毒致死病例!曾有30名乘客离开涉疫邮轮。
点评：边线题材一般走到3板附近就是一个坎，前面的消费地产，这次的电力，医药这里出现了零星涨停，有了初步发酵的潜质，周末各个国家都出了应对汉坦病毒的消息，上周四盘前讲的达安基因跟鲁抗医药，周五也有不同程度的异动表现，可以继续跟踪看看。

3，航天
首板：鲁信创投，航天长峰，航发科技，航天发展，钧达股份等
趋势：信维通信，博云新材
事件催化：银河航天与土耳其卫星通信企业 Profen签署合作意向备忘录共同推动普惠的卫星通信解决方案在当地落地与应用。
点评：航天这里卡着科技，下午是拉了一波涨停潮，但是感觉不是很强，很明显的一个信号就是没有资金敢做高度或者2板，周四的活口巨力索具跟上海港湾周五都没有资金敢去做2板，尤其是巨力索具尾盘这根钓鱼线很伤人气，而且紫阳路跟六一路主卖，而下午的航天的主要推手航天发展又是他俩主买，给人的感觉就是拉一踩一，不是打高度，就是纯低位首板套利，所以这个板块目前只适合低吸，追高接力比很低。

2，能源涨价(锂电，小金属，氦气等)
4板：福达合金
首板：丽岛新材，江苏国泰，传艺科技，澄星股份等
事件催化：宁德时代拟50亿元扩产40GWh钠电池产能。
点评：上周五早盘锂电早盘修复的太快，导致有点后继乏力了。盘前讲的永杉锂业，丽岛新材，丰元股份都给了修复的溢价，但只有丽岛新材封住了涨停，这里前排的情绪没有问题，就是很多一些趋势像天华，天赐这种大中军品种修复到前高附近以后反手砸到10日线，今天的表现就很关键，一旦继续向下破10，弹性下来以后，就没有多少情绪资金关注了。另外上个月讲过的油运的逻辑市场开始慢慢发酵了，招商轮船+招商南油+中远海能，只不过市场当下热钱在科技，现在还在默默蓄势阶段!

1，大科技(海外链，词元，存储芯片，机器人等)
3板：杭电股份，大业股份
2板：泰晶科技，通鼎互联，新能泰山，宝鼎科技，红板科技，山东玻纤，润建股份，南威软件，宏川智慧，北投科技，巨轮智能
首板：大位科技，光迅科技，福晶科技，东田微，罗曼股份，五洲新春等

事件催化：字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%至2000亿元人民币。
点评：上周五科技整体是良性调整，但幅度不深且承接力度很强。国产算力周四周五连续2天调整，主要是受到了外围消息的扰动，预期这次访华会对英伟达解除出口限制，会对国产造成挤压，但这个仅仅是没有落地的小作文，就算这个事情是真的，国内大厂调高资本支出，且算力资本开支正在上升通道，国产芯片使用量，自给率也会持续提升。所以这块属于"错杀"。昨天字节提高的今年的资本支出，对于国产是一个利好，尤其是字节相关的芯原股份，东方国信这种，另外国产方向的算力租赁承接很强，新发酵的token工厂基本都给了不错的溢价，头部维持高位震荡，弹性在二线新面孔的补涨，新公告的恒大高新，天阳科技，汉邦高科，先河环保等等。
海外方向周五夜盘美股存储的闪迪美光大涨超15%+，英特尔，康宁，AMD这种竞相表现，都大涨10%+，对于今天大A的存储芯片， CPU,GPU还有光通信都是正面的刺激，不过这类个股上周已经连涨几天了，今天再来一个大高开的话，早盘先不要急着往里冲，先一个兑现再看承接强弱。像前面一直再讲的原材料云南锗业+天通+泰晶科技一直在新高的路上，尤其是存储芯片的大普微无视异动监管，连拔4跟大阳线，科技趋势势不可挡，这里的新技术资金认可度极高，上周五盘前说的锡膏的唯特偶跟华光新材继续给大阳，周末又发酵了光纤V型槽，可川科技，水晶光电，致尚科技，太辰光等。上周五高位Ai调整的时候，资金切到相对低位的机器人跟ai应用，不过机器人的表现，明显是要强于ai应用的，机器人明天迎来分歧，如果能够继续强势的，那就值得高看一眼，不然作为板块内部高低切的轮动，2~3天热度差不多了，今天正常是分化预期，看分化力度市场决出强弱以后再参与吧。

走过弯路，看过人情，才懂收敛锋芒。特别认同这么一段话：“弱者不一定可怜，很大一部分其实只是认知层次太低。对帮过自己的人，恩将仇报；对纠正自己的人，满是敌意；而对看不上自己的人，却偏偏感恩戴德。”君子愈让，小人愈妄。远离那些反复消耗自己的人，停止做一个“好人”，我们才能成为更好的人。新的一天，周一，大家早安