禾盛新材：AI算力+ARM芯片

1.卡位ARM服务器CPU：公司近期连续增资熠知电子（持股约17.05%），该公司是国内稀缺的实现ARM架构服务器CPU商业落地的企业，其TF9000系列对标英伟达Grace平台。市场将其视为国产算力核心标的。

2.DeepSeek概念加持：熠知电子与公司控股子公司联合研发DeepSeek大模型一体机方案，踩中了当前最热的AI Agent风口，极大提升了估值想象空间。

3.板块联动：美股ARM及国内算力芯片板块近期大涨，作为有实质业务落地的概念股，资金挖掘其补涨逻辑。