盘前纪要

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No.1 盘前热点事件



一、昨日热点

Token算力：南威软件 、润建股份

机器人 ：巨轮智能 、大业股份

商业航天：鲁信创投

光模块：泰晶科技

光纤：通鼎互联 、杭电股份

电子布：山东玻纤

算电协同：大唐发电

AI安全：国安股份



二、美股科技股领涨 多股创历史新高

闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，创历史新高。

英特尔涨超13%，创历史新高。

AMD涨超11%，创历史新高。

存储芯片：德明利 、兆易创新 、江波龙 、佰维存储

英特尔：中国长城 、禾盛新材 、海光信息

AMD：通富微电



三、美股商业航天Rocket Lab涨超34% 创历史新高

火箭实验室Rocket Lab股价上涨34.22%，创下历史新高。公司发布了2026财年第一季度投资者报告，创下多项历史纪录，营收同比大增63.5%至2.003亿美元，订单积压总额更是翻倍突破22亿美元，火箭实验室发射业务的新签合同数量创下历史新高，共获得31项Electron及HASTE任务合同，为公司单季最高纪录。年初至今已完成8次成功发射，并有望在2026年完成第100次发射，届时将成为商业航天史上达成该里程碑最快的公司。

商业航天：鲁信创投、航天长峰 、航发科技 、航天动力 、航天发展




四、我国百余家单位将共建“太空云”生态

5月9日举行的第二届空天信息技术大会上，在第二届空天信息技术大会上，中科曙光 与中国科学院空天信息创新研究院、中科星图 等百余家单位，共同发布《共建“太空云”生态倡议书》。中科曙光方面表示，曙光将依托核心计算部件、高性能集群及一体化算网等前沿技术，深度参与天基信息服务 系统建设，并可为“太空云”提供算力调度与运营支撑，实现算力弹性组网与智能调度，构建开放、可扩展的“太空云”服务平台，最终携手产业伙伴让用户可像使用地面云服务一样便捷调用天基算力资源。

太空算力：中科星图、中科曙光、顺灏股份 、乾照光电



五、我国第四代自主超导量子计算机本源悟空-180上线

搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行，开始接收全球量子计算任务。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”主要技术参数为：搭载单核180个计算比特超导量子芯片，在单芯片架构上实现百比特级量子计算，具备180个可直接投入实际运算的计算量子比特，单比特逻辑门保真度99.9%，双比特逻辑门保真度99%，读取保真度99%，另有251个耦合量子比特。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”由我国自主研发，全链条自主可控。其搭载的量子计算芯片系统、量子计算测控系统、量子计算环境支撑系统及量子计算机操作系统等4个关键核心体系，均由本源量子全栈自主研制。

量子科技：科大国创 、国盾量子 、德美化工 、格尔软件



六、字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%

据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。

字节算力：润泽科技 、东阳光 、亚康股份 、光环新网 、东方国信



七、央视财经：我国日均词元调用量飙涨超千倍

央视财经：今年以来，国内外多款大模型接连上新、AI智能体快速普及，带动算力市场持续升温。数据显示，到今年3月，我国日均词元调用量已突破140万亿，两年增长超千倍。据了解，业内正在照着“词元工厂”的方向打造算力平台，目标将词元背后的不同模型和算力组合后，实现完全的标准化，以便用户随时取用。

中国移动 5月8日宣布，联合阿里云、火山引擎、华为云等8家合作伙伴共同组建“Token应用生态联盟”。

Token工厂：南威软件、润建股份、易点天下 、中青宝



八、三部门部署智能体规范应用与创新发展

三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》，《实施意见》提出，智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统，是人工智能产品及服务的重要形态。随着大模型等新一代人工智能技术迅猛发展，智能体正加速与网络空间、物理世界深度融合，深刻改变人类生产生活方式和社会治理模式。从强化应用牵引，围绕科学研究、产业发展、提振消费、民生福祉、社会治理等方向，提出19个典型应用场景。

AI智能体：南兴股份 、酷特智能 、泛微网络 、新炬网络 、税友股份



九、三部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》

探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能。鼓励算力设施配置构网型储能，增强供电稳定性和对电力系统的主动支撑能力。到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力、能源领域人工智能专用技术研发和应用达到世界领先水平，人工智能与能源双向赋能取得明显成效。

核电+算力：福鞍股份 、常宝股份 、应流股份 、东方电气

氢能+算力：雄韬股份 、中国能建 、亿华通 、佛燃能源



十、行业要闻

1、特斯拉 ：最后一辆Model S和Model X已在弗里蒙特工厂下线，弗里蒙特工厂将转产机器人。（五洲新春 、浙江荣泰 ）

2、Akamai股价上涨26.58%，AI初创公司Anthropic已与云服务提供商Akamai Technologies签署了一份总额18亿美元、为期七年的云计算协议。（优刻得 、网宿科技 ）

3、据报道，DeepSeek拟募资最高500亿元人民币。（每日互动 ）

4、阿里巴巴 计划将旗下AI平台通义千问与淘宝整合，用对话交互替代传统搜索，重塑购物。（值得买 、易点天下）

5、世卫组织：已启动应对汉坦病毒疫情行动。（达安基因 ）

6、江西上饶广丰区十五岭山精神病医院有限公司成为盛通股份 第九大股东。（盛通股份）

7、5月9日主持召开国务院常务会议，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。（青龙管业 、韩建河山 ）

8、浙江省委书记调研蓝箭航天，深入了解企业在液氧甲烷可重复使用运载火箭及商业航天产业化方面的创新进展。（鲁信创投、金风科技 ）

9、光通信工厂增量环节，160通道高密度V型槽阵列方案，硅透镜+微光学。（炬光科技 、宇瞳光学 ）

10、6F更新：供需拐点来临，部分厂商报价提升1万，预计5月6F价格将修复至13-14万/吨。（天际股份 、多氟多 、海科新源 ）

11、高盛预计，美国数据中心电力需求将从2025年的31GW增长至2026年的41GW，并在2027年进一步升至66GW。

12、美国参议院下周将审议重磅加密货币监管法案。

13、何立峰将于5月12日-13日率团赴韩国与美方举行经贸磋商。





No.2 公告精选



一、日常公告

汉邦高科 ：子公司签署27.83亿元高性能GPU设备采购及集成维保服务合同

天阳科技 ：签订算力服务项目合作协议 采购投资金额35亿至40亿元

冰轮环境 ：拟收购烟台铭祥45%股权 间接控制密封科技

中天科技 ：与华为合作实现国内首次O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用 多项AI算力光纤光缆产品取得突破性进展

通鼎互联：拟设立合资公司投资8亿元建设年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目

聚杰微纤 ：拟向特定对象发行A股股票募资不超过11亿元 用于高端电子布建设项目

宏微科技 ：SiC模块通过海外AI服务器厂商认证并小批量供货 部分产品4月起涨价约10%

永杉锂业 ：拟设立合资公司投建年产3万吨电池级碳酸锂生产线项目

沧州明珠 ：拟34亿元投建华南基地项目 新建8条湿法锂电隔膜生产线和7条PE管道生产线

金 螳 螂 ：中标约2.32亿元精装修项目

溯联股份 ：拟取得华汇实业不低子51%股权

海南矿业 ：拟通过发行股份及支付现金方式收购丰瑞氟业69.9%股权

荣联科技 ：控股股东拟协议受让8%股份



二、停复牌

*ST惠程 ：复牌，ST惠程

ST清越 ：停牌一天，*ST清越

元道通信 ：停牌一天，*ST元道



三、地雷阵

永臻股份 ：股东拟减持6.00%股份

富创精密 ：股东拟减持3.00%股份

世纪华通 ：股东拟减持3.00%股份

宇信科技 ：股东拟减持3.00%股份

恒盛能源 ：股东拟减持3.00%股份

兴通股份 ：股东拟减持3.00%股份

永 茂 泰：股东拟减持2.73%股份

建科智能 ：股东拟减持2.00%股份

国航远洋 ：股东拟减持2.00%股份

熵基科技 ：股东拟减持1.98%股份

塞力医疗 ：股东拟减持1.76%股份

浙江永强 ：股东拟减持1.55%股份

博 实 结：股东拟减持1.00%股份

迈为股份 ：股东拟减持0.98%股份

天承科技 ：股东拟减持0.68%股份

禾望电气 ：股东拟减持0.64%股份

本周解禁市值：芯联集成 100亿、宏景科技 78亿、天振股份 38亿

 
四、异动公告

宇环数控 ：不生产航空航天产品的零部件

巨轮智能：RV减速器销售收入占比较小 对公司业绩影响有限

北投科技 ：主营业务收入构成不涉及人工智能等相关热门概念

通鼎互联：海南康宁仅作为公司的光棒供应商 不存在其他合作模式

泰坦股份 ：高端电子布喷气织机尚处于研发阶段 未形成任何销售收入

大 普 微：AI带动的企业级SSD存储需求发展存在一定的波动和不确定性

温州宏丰 ：白银价格受宏观经济等多重因素共同影响价格波动幅度较大 未来可能给业绩带来一定的不确定性

南威软件：北京七星园数字经济 产业智算中心主体结构仍在建设中 智算运营相关的AI工具仍处于测试阶段



五、动态更新



 


No.3 全球市场



一、全球市场

周五公布的数据显示，美国4月季调后非农就业人口增长11.5万人，低于3月份上修后的18.5万，但高于增长6.2万人的市场预期，为近一年来首次实现连续两个月增长；美国4月失业率录得4.3%，与上月持平，符合市场预期。

美股三大指数集体收涨，存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，均创新高。阿斯麦（ASML）股价创历史新高，成为欧洲首家市值突破6000亿美元的公司。苹果公司 与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。

 
二、热门美股和中概股

 
三、大宗商品（夜盘品种）



 


No.4 连板梯队和涨停事件



一、连板梯队和涨停分布图

4连板：福达合金

3连板：波导股份 、大业股份、大唐发电 、杭电股份

2连板：南威软件、众生药业 、北投科技、润建股份、宏川智慧 、泰晶科技、宝鼎科技 、山东玻纤、红板科技 、巨轮智能、通鼎互联、共达电声 、新能泰山

 
二、连板晋级回顾推演

 
三、涨停事件

1、机器人（22）

3板：大业股份

2板：巨轮智能

1板：秦安股份 、五洲新春、天铭科技 、雷赛智能 、天奇股份 、凌云股份 、飞龙股份 、祥鑫科技 、福莱蒽特 、恒锋工具 、日发精机 、襄阳轴承 、瑞鹄模具 、迎丰股份 、华 之 杰、恒星科技 、精锻科技 、富春染织 、光华股份 、赛 福 天

事件：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。



2、光通信（11）

3板：杭电股份

2板：泰晶科技、通鼎互联、新能泰山

1板：铭普光磁 、汇绿生态 、烽火通信 、长江通信 、光迅科技 、东 田 微、福晶科技

事件1：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

事件2：美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年。

事件3：光模块紧缺的物料是法拉第旋转片，日本某家公司停供。



3、PCB（7）

2板：宝鼎科技、山东玻纤、红板科技

1板：泰坦股份、卓郎智能 、鼎 熔 岩、温州宏丰

事件：5月，PCB上游关键材料供给持续承压，中高端覆铜板（CCL）交货周期由常规的约2周延长至最长6周，部分海外供应商核心材料价格上调约30%。



4、Token算力（7）

2板：南威软件、润建股份、宏川智慧

1板：荣联科技、罗曼股份 、科新发展 、大位科技

事件1：国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%-7%的上调。

事件2：高盛预计到2030年，消费级智能体每月将消耗约60千万亿tokens，企业级智能体每月将消耗约56千万亿tokens，全球整体Token消耗较当前增长24倍。

事件3：特朗普家族开始卖Token，与一家名为WorldClaw的企业联合推出AI模型路由平台WorldRouter。该平台可用加密货币结算300多款模型的token，并提供高达7折的优惠。



5、商业航天（7）

1板：鲁信创投、航天长峰、贵绳股份 、航发科技、航天动力、电科蓝天 、航天发展

事件1：国内长征十号乙（航天一院）和蓝箭航天朱雀三号将在5-6月挑战回收复用。

事件2：工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。

事件3：蓝箭航天朱雀2E火箭5月13日上午11点，在酒泉东风商业航天试验区发射。

事件4：天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，将于近日择机发射。



6、公告涨停（4）

福达合金：一季度净利润1.81亿元，同比增长3635%（4.30）

众生药业：获得用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的IIb期临床试验的顶线分析数据（5.8）

三湘印象 ：控股股东拟协议转让5.29%股份给成都柏然（5.8）

华联控股 ：修订阿根廷锂矿收购协议（5.8）



7、AI软件（4）

2板：南威软件

1板：国安股份、中国软件 、榕基软件

事件：美股AI应用软件股走强，Datadog上涨31.33%（云监控），飞塔信息涨超20%（网安），公司Q1财报全面超预期，AI驱动的业务爆发，上调全年指引。AI部署越多，企业越需要监控、云安全、网络安全、数据治理、DevOps工具，AI从威胁软件变成拉动软件需求。



8、医药医疗（4）

1板：达安基因、贝瑞基因 、交大昂立 、太龙药业

事件：世界卫生组织7日表示，已在涉汉坦病毒疫情的“洪迪厄斯”号邮轮上发现8例病例，其中5例确诊。





No.5 机构席位和游资动向










No.6 股价新高



今日收盘价创新高120家，昨日149家，前日126家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体、光通信、PCB



 


No.7 新股








No.8 人气热榜



同花顺 热榜：中天科技、大唐发电、中国长城、大位科技、通鼎互联

东方财富 热榜：中天科技、巨轮智能、大唐发电、通鼎互联、航天发展

（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）

 


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