[红包]5.11盘前：美科技继续大涨，科技浪潮继续中，明天的思考

势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。

5月份开始行情一直不差，近期行情走的很好，赚钱效应良好，这轮估计反馈好的不在少数。看懂市场后交易起来会轻松很多，不管寒王，还是东山，包括周五的圣阳，都是对当下市场理解后的结果，行情好的时候重仓猛干直到亏钱效应出现，盲目的猜顶只会让自己频繁卖飞，珍惜5月份的美好行情！

周五晚上美科技继续暴涨：闪迪涨超16%，美光涨超15%，英特尔涨超13%，AMD涨超10%，美存储跟半导体暴涨，持有科技方向的朋友们明天又该舒服了。回看五一回来后提醒重视的方向不仅仅光通信，国产算力，半导体芯片，电力等都走出来趋势行情，虽然仅三天时间，但论趋势的持续性这块，最强的还是这几个方向。AI算力从4月初一直到现在都是主流地位，科技股的浪潮继续中。


如果从大级别思考，本轮行情还是在4.8日放量阳k后的一轮上涨行情中，创指4.23-4.28的四天下跌，回头看是不是属于分歧调整而非当时市场大多唱空说的退潮。有两个点：1，大多人惯性的传统思维认为光通信加速后见顶，创指见顶，传统思维VS新思维 的变化；2，五一之后增量资金入市，成交量维持在3万亿以上，成交量增加，交投活跃。

通过近期市场的走势，明显的是：
1，机构趋势股：趋势股在不断创新高，尤其是机构业绩亮眼的趋势股持续被资金亲睐。想等较大的调整不给机会，震荡几天后继续新高。有硬逻辑的机构趋势股，短期的调整不改大趋势继续向上。折射到交易上，持股不动优于频繁换股，考验持续耐心。
2，超短情绪：二波，三波，多波走势成为短线资金主流的赚钱效应，资金的模仿。这块从4月初就在说，当一种玩法诞生出赚钱效应之后，资金会模仿。不管是断板反包，二波，多波等都是资金的模仿（光纤打出机构多波趋势牛股，各科技细分同样诞生多波趋势牛股，短线情绪资金看到这种赚钱效应之后进行模仿）这也是个人所说：短线情绪这块最好的出路就是多波打造赚钱效应，当下的最优路径没有之一！

圣阳股份 ：
出监管后周五涨停，走的也是多波路径，液冷+储能+数据中心。从华电辽能 有走出多波趋势的时候，资金就开始注意吸筹圣阳股份做二波，甚至多波预期。超短情绪这块出来了华电辽能跟华电能源 ，电力+算电+厄尔尼诺。圣阳股份正常新高位置需要放量。至于能走多远先看放量后的承接，按趋势对待比较好。


几个方向：光通信，国产算力，半导体芯片，电力，锂电池，商业航天等。

光通信：
大屁股趋势：东山精密 ，中继旭创，光迅科技 ，剑桥科技 。
光芯片：源杰科技 ，光迅科技，长光华芯 ，仕佳光子 ，永鼎股份
光纤：长飞光纤 ，杭电股份 ，法尔胜 ，亨通光电
OCS：光库科技 ，德科立 ，腾景科技 ，
材料：天通股份 ，云南锗业
PCB：胜宏科技 ，沪电股份 ，深南电路

国产算力：
GPU：寒武纪 ，海光信息 ，东芯股份 ，沐曦股份 ，摩尔线程 ，大胜达 。
CPU：中国长城 ，综艺股份 ，龙芯中科 ，海光，禾盛新材 。
华为昇腾：润建股份 ，深圳华强 ，皖通科技 ，华丰科技 ，恒铭达
算力芯片：芯原股份

算力租赁：
利通电子 ，宏景科技 ，协创数据 ，莲花控股 ，大位科技 ，科新发展 ，美丽云，盈峰环境 。

电力：
华电辽能，华电新能 ，豫能控股 ，大唐发电 。

半导体芯片：
存储芯片：兆易创新 ，德明利 ，佰维存储 ，北京君正 ，普然股份，
半导体设备：北方华创 ，长川科技 ，中微公司 ，拙荆科技，精测电子
半导体材料：江丰电子 ，安集科技 ，雅克科技 ，华特气体
晶圆制造：中芯国际 ，华虹公司

商业航天：
电科蓝汛 ，西部材料 ，神剑股份 ，巨力索具 ，通宇通信，再生科技，
航天动力 ，航天发展 ，烽火通信 ，长江通信

机器人 ：
大业股份 ，五洲新春 ，巨轮智能 ，北投科技 ，襄阳轴承 ，绿的谐波 ，福莱恩特等

AI应用：
国安股份 ，中国软件 ，榕基软件 ，引力传媒 ，越剑智能 ，易点天下 ，

Token算力工厂：
润健股份，南威软件 ，

电池：
永杉锂业 ，融捷股份 ，盛新锂能 ，天华新能 ，天赐材料 ，天齐锂业

整体：
目前市场依然围绕AI算力进行，AI牛市中，市场炒作AI为主，各分支轮番炒作。主流分歧时，其他方向轮动，周五机器人跟商业航天的大涨，就是借助主流AI算力分歧的时候表现。电力方向从五一节后说要重视，本周电力板块前排的强度也足够大。CPU方向，周末再添一把火，本质还是涨价逻辑，供求关系的变化，国产算力这块GPU，CPU，华为昇腾线都会炒作，逻辑也不错，关键是，这些方向是有业绩逻辑，并非单纯的纯情绪炒作。
回头看是否跟之前的观点没什么变化？AI算力看主流已经一个多月，五一回来后，又强调了5月要重视的新方向。眼光看长远些比较好，视野过于短视很容易在趋势面前卖飞。多注意新生态下的市场环境。思维方式，对市场的认知跟理解，远大于各类战法。考虑清楚什么是内核，什么是外在表现。

对于下周：
CPU外围利好下，下周继续表现预期，国产算力下周继续表现预期，AI应用也会有所表现，光通信继续预期。市场方向很多，继续走趋势向上的概率较大；对于超短情绪这块，多波趋势造妖继续中。后续趋势这块可能会有调整，超短情绪这块慢慢出头变现出持续的赚钱效应。

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