光通信全产业链下周焦点个股_原里一阳指

原里一阳指

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一、光芯片题材最纯正的三剑客：源杰科技、长光华芯、世佳光子。。

源杰科技：10G激光器芯片市场份额全球第一，国内光芯片龙头。寒武纪股价冲击2000除权打折后，源杰仍是第一高价股，不过源杰也是送转4.5应该是也要将于5月除权打折。而后都会再次冲击茅台的高价格位置。源杰的走势比长光和仕佳都稳健得多。
长光华芯：高功率激光器芯片+高速光通信芯片。长光华芯与长飞光纤、长芯博创等名字相似，都是长字辈，还既有光又有芯，辨识度全市无敌。长光休整了7-8天回抽10线，并且连续三天的价格344.06、344.20、344.30都在344之上，有点日线三重底低点有支撑并且逐渐抬高。而后大阳突破补涨。
仕佳光子：全球PLC分路器芯片龙头+AWG芯片。名字有光也不赖。仕佳年报和季报的业绩都好很多，主营产品的地位貌似不如长光。前面连续两天缩量回落到10线之上，但是周三大阳突破，而后连续大涨，带动了长光。长光和仕佳二货，要注意轮动的节奏，一个先大涨，另一个多半也会跟随补涨，先涨的可能会先调整。前后也不过相差一天左右的时间。这些货都不宜追涨，但是适合高抛低吸反复做。

二、收购光芯片+光模块公司，进行业务垂直整合：东山精密、协创数据。
东山精密：20250614以59亿元收购索尔思切入光芯片+光模块赛道。本来去年以来，PCB的老大一直是胜宏科技，但是东山最近被大幅炒作主要也是沾上光，收购业务类似于攀上了高枝，并且收购价格也是相当划算。目前东山的市值已经超过胜宏成为PCB的老大，并且PCB+CPO两边都沾，两边都炒，题材也正。收购的索尔思目前的地位应该都要好于源杰科技，不过后期多半是不如。东山走势和筹码稳定如源杰，涨停或大阳后休整时，一般都是低吸机会。周四涨停后周五调整2-3%都是买点。
协创数据：5.1亿元增资取得光为科技51%股权，以进入光芯片和光模块赛道，完善“智能终端+云算力+光器件”全产业链布局。此货自身也是算力+存储正宗标的，因此也是多方炒作（但是主要炒作算力）。主要是送转4还除权了，逐渐走填权之路。年报和季报都亮眼，业绩平滑稳增，非常适合中线高抛低吸反复关注。

三、光芯片+光器件+光模块全产业链：光迅科技和永鼎股份。
光迅科技：芯片+器件+模块全产业链垂直整合能力。光迅、光库和华工这三剑客联动性较强，光迅和光库也是一字之差，光迅的基本面比光库好太多，但是不如华工。最近光迅非常强势，一直猛打猛冲，好像说是它的硅光单模3.2T出来了。
永鼎股份：光芯片+器件+模块，光棒+光纤+光缆，感觉它是全能型淫才万精油，啥都搞。唯一的缺点是名字辨识度不高，因此前期也是偷偷摸摸的上涨，没太引起关注，不过它也是一年十倍的大牛股，不要小瞧了。

四、光模块+光器件：易中天三剑客最近没动，休整充分之后下周都有望轮动补涨。
中际旭创：光模块龙头。下周有望突破新高上千元。
新易盛：一季业绩不如预期，引发连续调整，不过已经成功回抽了30线，调整幅度比较深，也比较适合反弹了。
天孚通信：休整充分回抽了60线，其实也是买点，虽然可能不会是太强势的品种。
华工科技：本人最近几天最看好的就是华工，下周应该是会创新高。它的走势稳健，并且基本面确实硬气，目前PE才53倍，在所有CPO个股中都相对偏低，说明并不高估。
太辰光：突破新高形态漂亮，不过此货的基本面、业绩（一季还下滑）、地位都不怎么样，是一般性个股。

五、光纤：
长飞光纤：左边一个W回抽30线的形态，目前形态完全相同，两大波回抽休整非常充分。并且它的小弟亨通和中天都新高了，作为老大再次新高合情合理。周一早盘跌1-3%都是买点。补涨必行新高在望！
亨通和中天，最近都非常强势，连续大涨三天之后，可能面临休整，不宜再追高介入。
通鼎互联：大阳+二板，牛的一比。

六、设备和材料类：细分行业龙头都不可以小视。
联讯仪器：首日低点几近翻倍了，股价也冲上千元大关，或面临休整。
云南锗业：中线高抛低吸反复关注。
陶瓷：中瓷电子，
薄膜铌酸锂：天通股份
法拉弟旋光片：福晶科技

送转：有送转的家伙，非常适合除权之后，缩量休整5-8天时找机会介入，搏填权行情。

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