5月8日实盘复盘 - 格局长城，新进圣阳

今天的大盘怎么说呢，强是真强，乱也是真乱。说它强，因为一大早就看到美国不及预期，日本韩国股市也没怎么去涨。考虑到前几天强的都是半导体，又有冲新高的预期，所以只要半导体芯片等开始回调，新高预期不在，就会有压力了。

结果，锂电板块帅不过3秒，能源金属稍微冲一下就不行了，云南锗业 根本带不动，昨晚全市场寄予厚望今天要反包的永杉直接起来一下就废了。国产半导体的寒武纪 、摩尔都是5个点的大面。本来以为今天新高没希望之后要盘整几天的，上午机器人 起来了，下午商业航天又起来了。全天指数几乎收平，所以这就是又强，又乱。强，在于新高预期还在；乱，在于不知道带头大哥是谁。

全天3.07万亿的成交量，3600+的上涨，97家上板，17家炸板。从数据上看其实真的还不错。只要成交量能够保持的话，下周4200的预期是还在的。



板块上看，半导体的回调在预期之中，但是国产芯片和半导体会有取代海外链继续发酵的可能，具体参考东田微 ，还有那个上市没多久就实现10倍的大普微 。

上午机器人，下午航天板块。看上去沉寂好久的机器人由于马斯克宣布特斯拉 机器人Q3开始量产，国内的供应商开始蠢蠢欲动了。其实龙头大业已经3B了。按照目前的情况来看，中军大票在接下来一段时间应该会有所表现。至于航天板块，老龙头航天发展 久违的拉了一个板，那些核心票也是可以看起来了。今天虽然锂电和能源金属不怎么样，但是考虑到现在总体还算强势，应该也就是东拉一下西拉一把的状态，可以考虑把时间周期放长一点，这样持有股份反而赢面会比较高。



昨天说了3B组中的福达合金 概念多，业绩好，是天选之子，今天果然成了最后的活口。众人期待的中国长城 倒在了3B的关键位置上，不知道下周能否继续雄起。3B组中，波导应该算是航天股了吧，大业是机器人庄股，大唐是绿电代表，杭电受益于光纤涨价，还是说明有订单才是王道。
2B组中，大致分类大概如下：
机器人：巨轮
电力：新能
医药：众生
光通信芯片：通鼎、宝鼎（PCB）、共达电声 、红板（PCB）、泰晶、山东玻纤 （光纤）
算力：润建、宏川、南威
AI：北投

所以综合以上信息，说明出了光通信这个大类之外，其实还是算力的补涨，航天和机器人的轮动行情居多。下周哪个比较猛，还得看周末的消息发酵了。

个人操作：今天调仓换股动作比较明显
》B：圣阳，纯粹看图，买完才注意到今天出了JG；拓普JT，盘子有点大，主要还是相信老马相对靠谱。
》S：永杉/丽岛：锂电板块今天开始调整了，昨天打板失败今天就跑，纪律内的动作
》H：长城，虽然倒在了3B，但是人气在，格局一下吧。

下周的重点：
》机器人很久没有动作了，看看下周会不会继续发酵
》国产芯片：原材料涨价线还是要继续关注，现在都是跌几天就反弹的行情，超预期的首板机会要关注。