5.7心得

光下跌多日，昨天和今天修复了两天。今天看着感觉很强的。我是昨天找了一整天的光回流领涨标的，结果是02491和3738，两个出其不意的，周三怎么都想不到。那么就是随机发动的，也就是说无组织无纪律。他俩反推了02384，利用了通信+元器件两方面，龙头被反推涨停是弱的表现，而且板块指数落后指数，更落后其他强势板块的节奏，连当年的小第锂和航天都要追着才能赶上。你说是强还是弱？反正我是这样认知的。
如果光为首的周期退去，早晚的事。那新周期是什么？现在开始了吗？按现有的信息来看，应该是国产AI硬件。按目前市场规律，新旧交替是有一段重叠的时间段，不是旧的结束后新的开始，而是旧的还没真正结束新的就已经开始，旧的退潮下跌，新的分歧也跌，但此跌非彼跌。按此逻辑，国产AI硬件（芯片，CPU，服务器）已经开始了新周期，但启动初期的路不是平坦的。