涨到头晕目眩

依旧持筹者的盛宴，踏空者已被逼疯的行情。1. 机器人 连推一周机器人，今日首次异动，这里应确认未来三个月最低点了。内部提的比较早，核心是上一轮没有充分认知的集智股份 。盛视科技 ，包括弘景光电 也沾了光。弘景光电 的故事不错。模塑科技 （宇树 + T链）、恒辉安防 等在一月初开号时即提过长线关注，同是上一轮尾声处有新的产业变化的票，这一轮普遍有望新高（一个月内有难度）。成长性的资金是流动的，算力今天利通呈现分歧，这里会逐步有资金切换到机器人方向，因此这部分我会维持锁仓，未来两个月中，时间每往后推一周，对这部分持有仓位的体验会更好。美湖股份 ：这个比较冷门。定增投向机器人、液冷方向，大概率指向新高。缺点是液冷资产进度难跟踪，定增一次性重估更倾向于L主导。毕竟裕太微 这个东西，这几天下来都快40个点了。

2. 算力盛视科技、智微智能 这一批基本上是天天涨，三人行 今日也涨停，这里算力方向全面扩散，行云科技 一个月翻倍为锚，先河环保 稍有滞后但不会太迟。华策影视 投资设备，位置不高，好处是转型故事（不一定靠谱），坏处是不靠谱+原始业务垃圾。润建股份 完全不给买点，昨天买的也不够，市场高潮炒作期不会给好东西太长的买入窗口，近期实际的体会是——分仓抢筹好东西，回调加仓不调就放着，这样滚动下来收益 也不会浅。算力方向资金要预备一次大分歧，这次分歧是大买入机会，特别是新切入还没有涨的，不好分是业绩预期兑现或题材炒作，但后排补涨力度在这次分歧中可能强到离谱。平衡配置的话，机器人为成长低位，泛AI为成长高位，光相关链条近日滞涨反而属中高位，今日因康宁收购案被资金做起。3. 光光链条上，光芯片、光纤这些偏上游的表现和逻辑更强，这里提示一嘴，众合科技 不会这么算了，它属概念满天飞的票，但只要有一个为真且能在潜在分歧中走出来，这个标的空间不会太小。前提是明后天存在弱转强，毕竟今天指数这样涨表现勉强，需要等一次回调。泰晶科技 受海外利好直接封盘，昨天刚做减仓直接卖飞，但这行情里也没什么了，毕竟卖掉泰晶的部分去了盛视科技、智微智能也是一个结果。光通信这个方向还有几个标的比较重点，除了之前一直提的英唐、铭普（后者更适合介入）外，便是华西。依稀记得2023年6月那一轮，铭普光磁 浮盈70%止盈后，华西股份 想多等一天，结果集竞直接一字板，那一轮炒作的是光芯片。华西的看点和缺陷都十分鲜明，它更倾向于内部课程中的L驱动型，它的量锚不足以支持其大幅上涨，但如果Inp后续还会炒作，华西参股这条路线仍会启动，且会以连板形式启动。这一点一定要留意，在有更多R系价值标的情形下，华西不作为重点，但若有一天类似于华升股份 此前显著转强，则构成买点，但空间不会是50%以上。这一点和盛视、泰晶看到就是翻倍逻辑有所不同。4. 太空光伏这种卷到极致的设备方向，基本上就是左侧埋伏，今天也开始动了，位置确实很低，埋伏了继续等就是了。5. 其他键邦股份 :  提完后天天涨，最近主做科技线没有太关注，个人认为涨到这里有些高了。其他化工资产近日没有表现也不格局，等待风格切换。温州宏丰 ：纯粹是票太多了没买，涨得不少，但没到离谱的程度，这个票观测周期会比较久，参考铜箔标的去年以来的表现。长阳科技 ：这个增资收购金额有些夸张，只有500万，股价回到去年炒作固态的起始位置了，非确定性极强标的，估计6月会动，到时配些无聊的仓位套利还是不错的。同兴科技 ：这个垃圾标的，上次点评废物一只，股价仍徘徊于去年11月公告以来中枢，互动中钠电已送样，预期还要等。从换手率来看，仍然维持巨额换手，每次都是题材套利的工具，还要等。钠电的催化是碳酸锂上涨有效破20万。中青宝 ：市场大抵是把宝德计算给纳入中青宝体内进行计价了，这里除了重组的可能性外，这种定价是有问题的（如果真重组岂能被我能买到？）。类似于七腾之于浙江仙通 。倒是慧博云通 是真的收购宝德计算。如果中青宝都能炒，那慧博云通似乎不应该停留到去年收购的开板价。挺不合理的。这个市场现状还是均衡配置、高低兼顾为好，每个月稳定30%比图一个月60%要容易得多，也踏实得多。