盘前纪要

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No.1 盘前热点事件



一、昨日热点

算力：东阳光 、中嘉博创

Token工厂：润建股份 、南威软件

Token运营：易点天下 、中青宝

商业航天+洁净室：金螳螂

CPU：中国长城

存储芯片：诚邦股份

光模块：泰晶科技

光纤：通鼎互联

电子布：山东玻纤

算电协同：大唐发电

机器人 ：宇环数控 、巨轮智能



二、美股AI应用软件领涨 Datadog上涨31.33%

美股AI应用软件股走强，Datadog上涨31.33%（云监控），飞塔信息涨超20%（网安），Snowflake涨超10%（数据库），MongoDB涨近10%（数据库）。核心是Datadog2026年Q1财报全面超预期，AI驱动的业务爆发，上调全年指引。

过去市场担心AI agent会压缩传统SaaS价值；但昨晚Datadog、飞塔信息的财报说明，AI部署越多，企业越需要监控、云安全、网络安全、数据治理、DevOps工具，软件公司不是全部被替代，部分反而受益，AI从威胁软件变成拉动软件需求。

AI应用软件：博睿数据 、达梦数据 、星环科技 、海量数据 、金山办公 、国安股份 、深信服



三、八部门公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》

5月7日，国家卫生健康委等八部门公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》。实施意见提出包括完善儿童用药研发创新机制、完善儿童用药临床应用指导原则、优化儿童用药配备管理、加强儿童合理用药管理、加大儿科药学服务供给等16条具体措施，更好满足儿童疾病防治用药需求，全面提高儿科供药用药能力。

儿童用药：亚宝药业 、葵花药业 、华特达因 、健民集团



四、星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射

1、据媒体报道，SpaceX星舰V3计划5月13日首飞。这款第三代星舰（V3版本）体型更大、动力更强。这也是该火箭首个旨在与地球轨道上其他星舰对接的版本，商业航天产业化进程加速。本次任务在验证大幅改型后箭体与发动机的可靠性的同时，将开展超重型助推器塔架捕获以及受控再入及溅落的验证。星舰V3入轨运力预计可达100吨以上，单艘可搭载超50颗星链V3卫星。

2、蓝箭航天朱雀2E火箭5月13日上午11点，在酒泉东风商业航天试验区发射。

SpaceX：西部材料 、再升科技 、通宇通讯 、信维通信

蓝箭航天：鲁信创投 、金风科技



五、高盛：企业级智能体将推动全球Token消耗量在五年内增长24倍

高盛指出，企业级智能体预计将推动全球Token消耗量到2030年较2026年增长24倍，消费者级代理则将带来12倍增长；与“按需聊天”不同，持续在线（always-on）的代理模式将使2030年每日查询量达到230亿次，其中约30%聚焦于生产力场景。随着算力成本下降（Token成本降低60%-70%）以及Token价格趋于稳定，Token需求增长预计将在2030年前转化为利润率扩张，从而推动超大规模云厂商盈利能力提升。

Token工厂：润建股份、南威软件、宏景科技 、弘信电子 、云天励飞

Token运营：易点天下、中青宝



六、行业要闻

1、中办、国办印发《美丽中国建设成效考核办法》。（蒙草生态 、雪迪龙 ）

2、我国科研团队在安徽省合肥市成功建成“星汉二号”多模式量子中继网络，实现了14.5公里的物质纠缠，有望成为未来量子网络的根本性技术路线。（科大国创 、国盾量子 ）

3、世界卫生组织7日表示，已在涉汉坦病毒疫情的“洪迪厄斯”号邮轮上发现8例病例，其中5例确诊。（达安基因 、硕世生物 ）

4、昆仑芯（北京）科技股份有限公司于5月7日完成科创板IPO辅导备案。（初灵信息 、中新集团 、广电运通 ）

5、央视财经：中国锂电池出口一季度大增超50%，国产储能出口迎爆发式增长。（锂电+储能）

6、央视财经：国产机器人成中国外贸新名片，国产清洁机器人海外卖爆了。（机器人）

7、拓璞数控通过聆讯，港股即将迎来中国商业航天第一股，解码中国版SpaceX时刻的工业化红利。

8、美军穿越霍尔木兹海峡时遭袭，对伊朗进行了定点打击，美国中央司令部发文称无意升级局势，但已做好部署并随时准备保护美国部队。特朗普表示，这只是轻轻地敲打敲打，停火还在持续，依然有效。





No.2 公告精选



一、日常公告

好 上 好：拟8408万元收购鼎瑞芯100%股权

顺钠股份 ：控股股东所持1.2亿股股份将被司法拍卖 可能导致实控人发生变更

三湘印象 ：控股股东拟协议转让5.29%股份给成都柏然

新疆天业 ：拟收购四家矿业公司100%股权

华勤技术 ：超节点产品Q2开始实现小批量发货 全年预计超过100亿收入

富维股份 ：获得总金额76亿元合资品牌客户座椅项目定点

豪恩汽电 ：收到某头部新能源汽车品牌智能驾驶雷达感知系统产品定点信

中国西电 ：中标15.83亿元国家电网采购项目

许继电气 ：中标12.75亿元国家电网采购项目

长高电新 ：中标3.46亿元国家电网采购项目

金冠股份 ：中标2.52亿元国家电网采购项目

西力科技 ：中标1.62亿元国家电网采购项目

联环药业 ：1类新药LH-1801片Ⅲ期临床试验揭盲 主要终点符合预期

众生药业 ：获得用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的IIb期临床试验的顶线分析数据

永杉锂业 ：正在筹划与四川南充经济开发区管理委员会签署《锂盐项目投资协议》



二、停复牌

柳钢股份 ：复牌，拟购买广西钢铁13%股权

仁度生物 ：停牌，控股股东筹划控制权变更事项

ST文峰 ：停牌，控股股东筹划控制权变更

*ST惠程 ：停牌一天，ST惠程



三、地雷阵

华谊集团 ：股东拟减持4.38%股份

成都先导 ：股东拟减持3.51%股份

万朗磁塑 ：股东拟减持3.00%股份

浩瀚深度 ：股东拟减持3.00%股份

中大力德 ：股东拟减持3.00%股份

新天药业 ：股东拟减持2.99%股份

司 太 立：股东拟减持2.57%股份

瑞玛精密 ：股东拟减持1.99%股份

派 特 尔：股东拟减持1.95%股份

京 泉 华：股东拟减持1.86%股份（首板）

纽威股份 ：股东拟减持1.00%股份

博闻科技 ：股东拟减持1.00%股份

易明医药 ：股东拟减持1.00%股份

山 外 山：股东拟减持1.00%股份

希 荻 微：股东拟减持1.00%股份

三维通信 ：股东拟减持0.99%股份

长 盈 通：股东拟减持0.95%股份

宿迁联盛 ：股东拟减持0.57%股份



四、异动公告

润建股份：AI及算力业务收入占公司营收比重仍然较低

润贝航科 ：第二大股东刘俊锋于5月6日、5月7日累计减持14.17万股公司股票

越剑智能 ：2025年度公司智能验布机销售收入不足百万元 占主营业务收入远低于1%

金 螳 螂：目前仅承接少量商业航天发射场配套工程及数据中心施工项目，合计占营收比例不足1%

海川智能 ：实控人在未来12个月内没有将信越注入公司的计划 网传信越主营产品为磷化铟衬底系对其业务与产品不实解读

东 阳 光：控股子公司与客户签署的《算力服务采购框架合同》目前处于履约过程 最终履约情况以及对未来业绩的影响存在不确定性



五、动态更新



 


No.3 全球市场



一、全球市场

美股高开低走，三大指数集体收跌，英伟达股价上涨1.77%，特斯拉 股价上涨3.28%。

利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.06%。

 
二、热门美股和中概股

 
三、大宗商品（夜盘品种）



 


No.4 连板梯队和涨停事件



一、连板梯队和涨停分布图

5连板：金螳螂

3连板：福达合金 、中国长城

2连板：东阳光、中嘉博创、腾龙股份 、大唐发电 、波导股份 、合力泰 、宇环数控、华电辽能 、大连热电 、杭电股份 、航锦科技 、大业股份 、德林海 、宏和科技 、诚邦股份、真爱美家

 
二、连板晋级回顾推演




三、涨停事件

1、AI硬件（35）

2板（数据中心）：腾龙股份

1板（数据中心）：怡 亚 通 、好利科技 、北京科锐 、京 泉 华

2板（光通信）：杭电股份

1板（光通信）：泰晶科技、新能泰山 、金时科技 、通鼎互联、三孚股份 、特发信息 、炬光科技 、石英股份 、东山精密 、瑞斯康达 、华 盛 昌、华懋科技 、中天科技 、苏州高新

2板（PCB）：宏和科技

1板（PCB）：山东玻纤、宝鼎科技 、大族激光 、协和电子 、东材科技 、聚杰微纤 、宏昌电子 、超声电子 、越剑智能、兴森科技 、红板科技

1板（燃气轮机）：福鞍股份 、长源东谷 、振华股份

事件1：算力产业链保持高景气度，光模块、PCB、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。

事件2：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。



2、算力（12）

2板：东阳光、中嘉博创、合 力 泰、航锦科技

1板：盛视科技 、三 人 行、宏川智慧 、南兴股份 、浦东建设 、科华数据 、盈峰环境

事件1：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。

事件2：国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%-7%的上调。

事件3：5月7日，腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍。



3、机器人（10）

2板：宇环数控、大业股份

1板：中欣氟材 、巨轮智能、肇民科技 、天永智能 、模塑科技 、博实股份 、信质集团 、新泉股份

事件1：特斯拉旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。

事件2：宇树科技全球首个人形机器人任务动作应用商店——宇树UniStore官方共享应用平台正式全面开放。



4、算电协同（6）

2板：大唐发电、华电辽能、大连热电

1板：中国能建 、华电能源 、中电鑫龙

事件：5月2日，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。



5、半导体（5）

5板：金 螳 螂

3板：中国长城

2板：诚邦股份

1板：格 林 达、狮头股份

事件1：2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用。

事件2：AMD财报超预期，公司预计未来几年服务器中央处理器(CPU)总潜在市场年复合增长率超35%，并将2030年市场规模预期从去年预测的600亿美元翻倍上调至1200亿美元。



6、公告涨停（5）

福达合金：一季度净利润1.81亿元，同比增长3635%（4.30）

东 阳 光：控股子公司签署算力服务采购框架合同 预计总额160亿元至190亿元（5.6）

德 林 海：控股股东等拟协议转让14.97%公司股份（5.6）

天迈科技 ：拟收购工业自动化公司上海芬能96.45%股权（5.7）

昆工科技 ：子公司签订3411万元铅碳电池采购合同（5.7）



7、摘帽（4）

2板：波导股份

1板：炼石航空 、仁东控股 、中青宝

事件：2026年 4-5月摘帽概念。



8、Token工厂和运营（4）

1板：润建股份、易点天下、南威软件、中 青 宝

事件1：AI新模式出现，Token运营平台。大量出海商家、AI应用（漫剧、社交等）有AI优化业务流需求，但算力高价稀缺+vibe coding高门槛，如何优化token ROI是痛点，易点天下开展新业务模式做token运营。

事件2：特朗普家族开始卖Token，与一家名为WorldClaw的企业联合推出AI模型路由平台WorldRouter。该平台可用加密货币结算300多款模型的token，并提供高达7折的优惠。



9、商业航天（3）

1板：上海港湾 、武汉凡谷 、巨力索具

事件1：国内长征十号乙（航天一院）和蓝箭航天朱雀三号将在5-6月挑战回收复用。

事件2：工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。



10、中东重建（2）

1板：中工国际 、厦工股份

事件：白宫与伊朗接近达成一页谅解备忘录，旨在结束战争并设定核问题谈判框架。





No.5 机构席位和游资动向










No.6 股价新高



今日收盘价创新高149家，昨日126家，前日70家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体、PCB、光通信



 


No.7 新股








No.8 人气热榜



同花顺 热榜：金螳螂、中国长城、合力泰、大唐发电、巨力索具

东方财富 热榜：中国长城、大唐发电、金螳螂、中国能建、中天科技

（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）

 


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