目标100W，当前34.6W，今天收益率2.8%，买入中国长城

第一：今日主线

AI 算力硬件全产业链（光通信 / CPO→PCB→算力租赁→国产 CPU / 存储）

第二：核心标的
光通信 / CPO：中天科技 、通鼎互联 、炬光科技 、光迅科技 、新易盛
算力租赁：东阳光 、金螳螂 、利通电子
国产 CPU / 信创：中国长城 、综艺股份
先进封测 / 存储：通富微电 、长电科技 、兆易创新 、江波龙 、澜起科技
半导体设备：北方华创

第三：关键事件
1. 英伟达 × 康宁合作
2. AMD 财报超预期
3. 周期（锂矿 / 能源）资金撤离