20260507复盘

声明：

1、不回站内信；
2、不讨论具体的买卖交易；
3、复盘内容为个人基于盘面信息的主观理解。

感觉市场有点热，有点浮躁，加上量化的加持，不管是日K还是分时图上，波动都很大。下午ai应用又大涨...


一直做不好交易，行情对我来说有点难，涨的都是我不熟悉的。好羡慕别人一买就大涨，轮到我只剩割肉的份。昨天买芯原股份 和盛科通信 的时候，就知道买的是后排，但是不买怕踏空，因为看过逻辑觉的不错，硬着头皮买了。今天的调整算是后排正常走势吧，开盘就下杀，又不太好调仓，买错一次，会影响几天的节奏。世界杯转播权未谈拢，抖音热搜第一，按理说市场会注意到这一块的逻辑，省广集团 明显弱于中体、粤传媒 就卖了。


大盘：上证0.5，创业板涨1.5个点，以科技为大方向的轮动，如果没有切换能力的话，适合选一个后续有预期、有催化的方向做，不要来回跟着股价走。最高板5板，金螳螂 （商业航天），三进四全部失败，涨停99家，跌停4家。

领涨板块：算力、光模块、光纤、芯片
领跌板块：化工、煤炭

AI硬件：昨天国产链，今天海外链。

存储：美韩存储映射。大普微 、德明利 、兆易创新 、澜起科技 、江波龙 ；

铜箔：德福科技 、铜冠铜箔 横盘震荡，温州宏丰 加速冲高回落。

电子布：模仿昨天的铜箔，宏和科技 高开涨停2连板，菲利华 午后直线拉升大涨。

光模块：东山精密 持续拉升涨停，板块普涨。材料：云南锗业 、天通股份 、泰晶科技 大涨，海川智能 20cm涨停后大幅回落。

光纤：昨晚美股康宁扩产消息，信息争论比较大，看空的认为，美国扶持国内产业，对国产的肯定是利空，看多的认为，说明产业大势非常好。竞价板块高开，康宁链鼎通互联一字涨停，杭电股份 高开快速拉板，板块高开兑现一波后重新走强大涨，特发信息 、中天科技 涨停。

国产算力：

算力租赁：算力租赁命非常好，先是利通电子 大单一字走出四连板，东阳光 紧接着大单一字二连板，带动板块持续大涨，目前最有持续性的板块。

CPU：美股映射，中国长城 高开三连板，寒武纪 、海光信息

昇腾/超节点：盛合晶微 、裕太微 大涨，意华股份 冲高涨停未果回落，盛科通信\杰华特 调整。

ASIC：芯原股份、翱捷科技 ，调整。

AI应用：引力传媒 、易点天下 涨停，token分销概念发酵。 应用大涨有种不好的感觉，想起来一月份。

商业航天：持续拉升，午后天银机电 大跌（xdd）被量化砸了一波，随后拉了巨力索具 尾盘涨停，西部材料 （章盟主）大涨，情绪核心。中国卫星 、信维通信 。

世界杯：竞价弱转强，中体产业 开盘后快速拉升，换手后封板，尾盘开板，粤传媒大涨，其他：省广集团。

影视：北京文化 高开冲高回落，博纳影业 横盘调整。

XDD概念股：美诺华 、天银机电、国晟科技 等大跌，买的早的应该都赚麻了。尾盘中毅达 涨停，不知道啥意思。


ai硬件选出龙头能领涨好久，商业航天、世界杯题材轮着领涨，应该是业绩和题材的区别吧。