退学心法: 如何一天快速翻倍续集8

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【《财经》社评：中国资产的价值跃升不是昙花一现的情绪交易 机构投资者正以实际行动拥抱这场变革】《财经》杂志发文指出，自2024年9月以来，以A股和港股为核心的中国资产走出了一轮历史性的价值跃升行情。创业板指与科创综指涨幅均超过150%，领先全球主要指数；宁德时代成为A股首家市值突破2万亿元的民营科技企业，中际旭创跻身万亿元市值俱乐部，寒武纪凭借首份盈利年报重回A股股价第一。这并非“全面普涨”的牛市，而是一次以“双创”为核心、以科技为引擎的结构性重估。中国企业在全球产业链中从“跟随者”变为“竞争者”，甚至“定价者”，技术壁垒正在转化为盈利韧性，估值修复正在升维为价值重估。

与此同时，外资也在重新审视中国资产。高盛指出，全球共同基金对中国AI股的配置仅1.2%，而中国在全球AI市场中的市值占比约10%，这种“极端低配”意味着巨大的回补空间。法国巴黎银行数据显示，2025年底至2026年初，连续三个月约140亿美元流入中国市场，美国投资者持有的中国股票升至4660亿美元的历史高位。基本面的回稳与资金的再配置，共同宣告了一个新的周期正在展开。

中国资产的定价逻辑正在发生根本性变化。过去，国际市场长期存在“中国科技≈美国科技折价版”的隐性假设，但DeepSeek等本土大模型的突破、光模块与动力电池的全球领先地位，正在打破这一假设。中国资产的价值跃升不是昙花一现的情绪交易，而是产业竞争力跃迁带来的系统性重估。要让这一轮价值跃升走得更稳更远，需要逐步形成新的市场共识。首先是支持科技创新的共识；其次是长期持有优质资产的共识；最后是拥抱制度改革的共识。

机构投资者正以实际行动拥抱这场变革。2026年一季报显示，主动权益基金持仓向通信、电力设备、医药等景气赛道集中，宁德时代、中际旭创、新易盛稳居公募基金前三大持仓。私募、社保等中长期资金同样在科技浪潮中加大布局。外资机构集体看多，瑞银维持对中国股票“有吸引力”的评级，预计 MSCI 中国指数2026年盈利增长可达14%。

中国资产的价值跃升之路还很长，中间会有波动和分化，但大方向已经清晰。对于投资者而言，理解基本面的变化、产业升级的趋势和制度改革的逻辑，比关注短期价格波动更为重要。当科技创新、长期持有、制度改革这三重共识逐步凝聚，中国资产的长期价值必将在时间中稳步释放。（财经杂志）

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【中韩半导体ETF华泰柏瑞、全球芯片LOF二级市场交易价格出现较大幅度溢价 5月11日开市起至当日10:30停牌】中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为保护投资者的利益，基金将于2026年5月11日开市起至当日10:30停牌。

全球芯片LOF(501225)二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。2026年5月8日，基金二级市场的收盘价为4.050元，截至2026年5月6日，基金基金份额净值为2.9526元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，后续可能遭受重大损失。 为保护投资者利益，基金将于2026年5月11日开市起停牌，自2026年5月11日10:30起复牌，停牌期间基金赎回业务照常办理。

【洪灏：A股并不弱 创业板年内毫无悬念会创新高 半导体行情短期尚未结束】在5月7日的瑞士宝盛月度对话中，主持人提问，为什么美国、日本、韩国、台湾地区的股市表现强劲，而港股与A股却明显落后？莲华资产管理公司首席投资官洪灝表示，A股并不弱，上证指数已回到4200点附近。同时，港股也有一定回暖，但回升势头弱于其他地区。我相信，创业板今年内毫无悬念地将创出历史新高，其他相关科技公司也会有所表现。当我们关注这些相关指数时，更能感受到中国经济中富有生命力的部分。

我认为半导体周期是一个全球性周期。当前先进生产力的代表已转化为AI算力和半导体技术。美国股市上涨，中国相关股票也会跟涨。许多在香港上市的半导体和AI相关股票，上市后表现非常出色。我最近看到一家公司，上市次日上涨近四倍。随着半导体盈利在未来两年难以证伪——即难以认为其盈利会崩盘——估值优势得以维持。许多半导体公司尽管已上涨多倍，估值仍为个位数。这些都表明，半导体是一个全球性周期，且若要在AI领域保持领先，对半导体的需求和要求将非常高。我认为这一行情短期内尚未结束。但需注意，抛物线式的上涨最终必然迎来抛物线式下跌，只是目前时机未到。（投资作业本）

【华尔街：当前的牛市行情 过去100年仅出现过三次】美国银行的策略师们最新指出，美国股市和黄金市场正呈现出一种罕见的态势，两者都有望迎来连续第四年的两位数涨幅。由美银首席投资策略师Michael Hartnett领导的团队表示，标准普尔500指数今年有望实现年化20%的涨幅，而黄金则有望上涨30%。

这种美国股市持续的大幅上涨，在历史上仅出现过几次，包括第二次世界大战时期、随后几年的和平时期、以及1995年至1999年的泡沫时期；而黄金与股市目前存在的这种紧密关联在历史上最接近的情况则是出现在20世纪70年代的滞胀时期，这使得当前这种同时关注风险资产和避险需求的组合对于投资者来说较为罕见。

据美银分析，接下来这一轮交易的下一个潜在方向可能是材料板块，该板块在标准普尔500指数中所占比例仅为2%，已接近30年来的最低水平。Hartnett团队预计，随着多种因素同时发挥作用，这一情况可能会发生变化，例如，地缘政治对资源的争夺、军事开支的增加、人工智能资本支出的激增、以及解决住房短缺问题的努力，都可能对该板块形成支撑，使该板块成为策略师们所说的“市场中的新牛市”。（美股投资客）