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【中信建投：下半年“算力牛”和“复苏牛”双牛并驱 指数再上新阶】中信建投发布研报指出，2026年下半年A股将演绎结构性慢牛行情，结构性景气和资金抱团推动结构性牛市，建议投资者遵循“景气为纲”的投资策略，聚焦“算力牛”和“复苏牛”两大景气主线。AI算力主线远未到全面泡沫化阶段，关注全产业链景气扩散。“PPI-外需”驱动的“复苏牛”则是今年另一关键主线。

自2024年“9·24行情”启动以来，本轮牛市已经历时超过1年半，期间万得全A指数涨幅超过70%，创业板指涨幅近140%，展望2026年下半年，A股牛市能否继续？从行情节奏和牛市核心逻辑进行分析，我们认为当前A股估值已经升至历史高位（5月8日升至近十年99.8%分位），“以流动性为核心”的拔估值逻辑或逐步让位于业绩增长逻辑，A股将进入牛市下半场。

行业重点关注：AI算力（半导体、光通信、电子布/CCL、数据中心供电等）、新能源（锂电、风电、核电、储能、电网）、油气生产、煤炭、煤化工、有色金属。左侧布局：石化、工程机械、非银、生猪养殖、服务消费。主题关注：钠电、人形机器人、商业航天等。

【《财经》社评：中国资产的价值跃升不是昙花一现的情绪交易 机构投资者正以实际行动拥抱这场变革】《财经》杂志发文指出，自2024年9月以来，以A股和港股为核心的中国资产走出了一轮历史性的价值跃升行情。创业板指与科创综指涨幅均超过150%，领先全球主要指数；宁德时代成为A股首家市值突破2万亿元的民营科技企业，中际旭创跻身万亿元市值俱乐部，寒武纪凭借首份盈利年报重回A股股价第一。这并非“全面普涨”的牛市，而是一次以“双创”为核心、以科技为引擎的结构性重估。中国企业在全球产业链中从“跟随者”变为“竞争者”，甚至“定价者”，技术壁垒正在转化为盈利韧性，估值修复正在升维为价值重估。

与此同时，外资也在重新审视中国资产。高盛指出，全球共同基金对中国AI股的配置仅1.2%，而中国在全球AI市场中的市值占比约10%，这种“极端低配”意味着巨大的回补空间。法国巴黎银行数据显示，2025年底至2026年初，连续三个月约140亿美元流入中国市场，美国投资者持有的中国股票升至4660亿美元的历史高位。基本面的回稳与资金的再配置，共同宣告了一个新的周期正在展开。

中国资产的定价逻辑正在发生根本性变化。过去，国际市场长期存在“中国科技≈美国科技折价版”的隐性假设，但DeepSeek等本土大模型的突破、光模块与动力电池的全球领先地位，正在打破这一假设。中国资产的价值跃升不是昙花一现的情绪交易，而是产业竞争力跃迁带来的系统性重估。要让这一轮价值跃升走得更稳更远，需要逐步形成新的市场共识。首先是支持科技创新的共识；其次是长期持有优质资产的共识；最后是拥抱制度改革的共识。

机构投资者正以实际行动拥抱这场变革。2026年一季报显示，主动权益基金持仓向通信、电力设备、医药等景气赛道集中，宁德时代、中际旭创、新易盛稳居公募基金前三大持仓。私募、社保等中长期资金同样在科技浪潮中加大布局。外资机构集体看多，瑞银维持对中国股票“有吸引力”的评级，预计 MSCI 中国指数2026年盈利增长可达14%。

中国资产的价值跃升之路还很长，中间会有波动和分化，但大方向已经清晰。对于投资者而言，理解基本面的变化、产业升级的趋势和制度改革的逻辑，比关注短期价格波动更为重要。当科技创新、长期持有、制度改革这三重共识逐步凝聚，中国资产的长期价值必将在时间中稳步释放。（财经杂志）

【魔幻的韩国股市 父母给婴儿开户买股票】据吴晓波频道，在韩国，一种新奇的“婴儿投资”正在年轻父母之间流行起来。父母早在孕晚期便已开始选定投资标的，待婴儿呱呱坠地那一刻，就利用手机远程开户，下单买入。于是，韩国宝宝尚在襁褓之中，就已成为韩国知名企业SK海力士与三星电子的“婴儿股东”。

韩国父母的神操作，一方面，与韩国政府的政策有关。根据韩国现行的《继承税及赠与税法》：19岁以下未成年子女，每10年免税额度为2000万韩元。成年子女每10年免税额度提高至5000万韩元。利用上述政策，很多韩国家长从孩子出生就开始进行资产转移：孩子一出生就给他开设证券账户并且转入2000万韩元，等到10岁再转2000万韩元，20岁和30岁成年后分别转入5000万韩元，这样30岁就可以从父母处合法免税地获得1.4亿韩元，约合10万美元的资产。韩国家长之所以通过为孩子开设股票或ETF账户的形式而非现金，是因为赠与税是按赠与时的价值计税，后续资产不再额外征收，因此早早给自己孩子买入ETF，就可以免除最高50%的韩国继承税。根据韩国证券存管机构公布的数据，截至2025年底，韩国未成年股东的数量为343694人，占总股东数的8.19%，持股总价值约为2.68万亿韩元。2025年12月，韩国未成年人单月开户数量为34590户，是2025年1月份的近三倍。持有证券的规模表明，通过以儿童名义开立的账户进行继承和赠与的交易相当频繁。

另一方面，韩国父母们着急忙慌地“从娃娃抓起”，也和韩国当前的超级牛市脱不开干系。（吴晓波频道）