4200基本上已经没有悬念

1、沪指继续上涨，马上就要冲击4200点了，外围市场已经新高，大A明显落后了，所以4200基本上已经没有悬念了，估计就这几天的事，成交3.17万亿，流动性充足

2、整体市场情绪涨多跌少，基本上属于结构性行情，跌停板ST比较多，其余只剩4只，投机情绪强势延续
3、当前依然处于轮动行情，主要关注算力、光通信、锂电、国产芯片的机会，商业航天不想看了
4、国产芯片：
①板块迎来分化，转弱势，但其实也没有出现负反馈，板块指数依旧保持2.52%，涨停板仍保持6个，后续可以继续找机会
②这次国产芯片一个逻辑是国产芯片全站自主，另一个逻辑变量就是CPU与GPU的比例从8:1趋近为1：1，所以中国长城 能干到百亿涨停3板
③预期中国长城隔日会继续分化，大概率会断板，继续等走弱后的机会，当前处于启动确认期，等缩量回踩的机会
④通富微电 ：AMD最大的封测供应商，虽然封测是个苦力活，但是大客户稳定，且已经实现盈利，这个的确定性更高一些，后续重点从这里找机会，当前处于启动确认期，等缩量回踩机会
⑤禾盛新材 ：据2026年4月11日公告，公司拟再出资2.33亿元增资国产ARM服务器CPU设计公司熠知电子，完成后持股比例将由9.6154%升至17.0491%，对应再获8.2245%股权。一季度净利润负增长，这个不是太友好，等缩量回踩机会
⑥综艺股份 ：参股神州龙芯（CPU），净利润大涨，但扣非净利润大幅下跌，预期走的会比较曲折，也是得等缩量回踩机会
5、光通信：
①光通信14+4.56%，板块弱转强，板块指数站稳M5并破新高，中际旭创 重新站上M5，新易盛 中心站上M5&M10，天孚通信 重新站上M5，但还是M10&M20下方，这个要注意一下，观察这波行情是再次启动，还是回光返照
②这次光钎明显领先，应该是受英伟达与康宁合作的消息刺激，但是有意思的是长飞光钎和亨通光电 没有涨停，说明有点位置太高涨不动了
③通鼎互联 直接供货康宁光棒，一字板，并且一季报已经有业绩验证，后续可提高关注
④泰晶科技 ：晶振已批量供货1.6/3.2T光模块客户，全球稀缺，近少数厂商具备量产能力，一季报扣非净利润大涨50倍，开盘秒板，可提高关注
⑤之前一直强调的光芯片，东山精密 爆量涨停，但其他光芯片就稍微差点
⑥磷化铟的云南锗业 因为昨天已经涨停，今天仅仅是延续上涨，但其实早盘仅维持在零轴震荡，午后随着光通信的资金回流，才开始上涨，说明赚钱效应并没有那么强
6、算力租赁
①板块强势延续，但是三大巨头都有点涨不动了，所以资金又开始挖掘，画大饼的票都开始上涨
②重点还是要看有项目落地有业绩的票
③东阳光 签署算力大单，两个一字板，估计隔日要爆量了，等后续低吸的机会
④盈峰环境 ：有业绩支撑，原本担心减持，但是市场好像不太在乎，继续大涨，后续可以找机会，等个缩量回踩机会
⑤莲花控股 ：算力已经产生收入，一季报业绩增长，那么就可以参与，等个缩量回踩机会
⑥行云科技 披露了其重整后的首个重磅订单，全资子公司长沙悦云树与客户V公司正式签署为期5年的《服务器租赁协议》，项目金额占公司最近一期经审计总资产的280%以上。本次项目采用“分批采购、分批交付”模式，单批次采购金额3亿至4亿元，交货周期约20天，客户按月支付租金。模式稳定，现金流优良，将持续为公司贡献稳健的营收与经营性现金流，夯实公司浴火重生后的基本盘。后续可以找机会
⑦今天又出了一个场景Token概念，也就是AI应用厂商，它们则更像终端家电，根据用户需要生产专门的电器，用户不关心电怎么来、电压多少，只关心“空调制冷了、洗衣机洗干净了”，按使用效果或使用次数收费。刺激点就是易点天下 出了新的token业务模式，易点天下涨停，但是一季报净利润负增长，先跟踪看看，蓝色光标 一季报增长，有说也有token模式，有的说没有，所以涨幅不大，看看再说吧
7、锂电
①今天锂电板块迎来回调，宁德时代 几乎全天水下震荡，板块指数跌-0.96%，有一部分人将锂电与美伊冲突挂钩，但其实是行业周期拐点，尤其是储能，储能赛道正在成为消耗锂资源的“第二引擎”。 2026年被业内视为储能真正的爆发元年。数据显示，4月份锂电产业链排产数据全面走高，其中储能电芯价格时隔一年半再次突破0.4元/Wh关口，顺价机制通畅。后续大概率还有反复炒作的机会，等回调的机会
②锂矿今天的跌幅明显更大一点，后续重点关注需求端
③鹏辉能源 ：储能大户，产线满产，一季报大增，并且还投资了电芯项目，可以重点关注，等缩量回踩的机会
④德方纳米 ：磷酸铁锂出货量前二，一季报大涨，由于盘子小点，比湖南裕能 涨的好，这就要等回踩的机会了