[红包]5.8盘前：算力，光通信，芯片继续爆发！东山精密新高涨停！后续市场思考

势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。

5月开始的这两天，市场的赚钱效应良好。以算力，光通信，半导体芯片为代表的主流方向持续表现走强，持续性良好。内部细分轮动上涨，如算力这块，昨天国产算力表现，今天轮动到了光纤，光模块，光通信这个方向。机构趋势依然是当下主流，除了机构业绩趋势外，短线情绪也不错，二波的华电辽能 ，华电能源 继续涨停新高；金螳螂 二波晋级5板，大屁股的中国长城 晋级三板！涨停家数99家，市场赚钱效应良好。

昨天帖子说了当下市场的赚钱效应载体：多波趋势流。当下市场依然处于这种赚钱效应载体中。
趋势方向：算力，光通信，半导体芯片，三个趋势主流方向。其次电力，商业航天看分支轮动。
超短情绪：以华电辽能，华电能源，金螳螂为主的多波趋势造妖。

东山精密 ：
观察一直到现在，中间震荡区间不少声音唱空，创业板见顶，光通信见顶这类言论居多，结果，是不是突突突又上来了？用个人之前说过的话：看似个股涨到高位，但如果研究基本面，可能是中继的上涨。这块根本原因涉及新老思维的碰撞。之前重点聊过这块的话题，结果上，还是咱们的新思维 被市场认可。

这里不涉及个股，只探讨思路。新生态下的赚钱效应载体：多波趋势。之前说过的一些观点逐步被市场验证，如：
1，新生态下的创指走慢牛，优质的机构趋势走慢牛。
2，超短情绪模仿多波趋势，打造短线的赚钱效应。

中国长城：
CPU龙头，后续也会走中军路径，对于CPU方向，4月份说这个方向在5月会涨价，第三次涨价。今天盘中台湾4大厂做减产也是说明当下市场的缺货现状，逻辑没什么问题。目前板块还没受到市场资金共识，一些小票还没打出连板。个人对后续市场的期待值比较高。国产算力景气度提升背景下，AI国产算力，CPU的预期不会差。还是那句话：板块走趋势为主/


市场的几个方向：光通信，国产算力，半导体芯片，锂电池，商业航天等。

光通信：
大屁股趋势：东山精密，中继旭创，光迅科技 ，剑桥科技 。
光芯片：源杰科技 ，光迅科技，长光华芯 ，仕佳光子 ，永鼎股份
光纤：长飞光纤 ，杭电股份 ，法尔胜 ，亨通光电
电子布：宏和科技 ，
OCS：光库科技 ，德科立 ，腾景科技 ，
材料：天通股份 ，云南锗业
PCB：胜宏科技 ，沪电股份 ，深南电路

国产算力：
GPU：寒武纪 ，海光信息 ，东芯股份 ，沐曦股份 ，摩尔线程
华为昇腾：川润股份 ，拓维信息 ，深圳华强 ，皖通科技 ，华丰科技
算力芯片：芯原股份

半导体芯片：
存储芯片：兆易创新 ，德明利 ，佰维存储 ，北京君正 ，普然股份，
半导体设备：北方华创 ，长川科技 ，中微公司 ，拙荆科技，精测电子
半导体材料：江丰电子 ，安集科技 ，雅克科技 ，华特气体
晶圆制造：中芯国际 ，华虹公司

算力租赁：
东阳光 ，利通电子 ，宏景科技 ，协创数据 ，行云科技 ，莲花控股

商业航天：
西部材料 ，神剑股份 ，巨力索具 ，通宇通信，再生科技，顺灏股份

电池：
永杉锂业 ，融捷股份 ，盛新锂能 ，天华新能 ，天赐材料 ，天齐锂业

短线情绪高辨识度：
华电辽能，华电新能 ，金螳螂，中国长城，博云新材 ，圣阳股份

后续的思考：
今天村里主要压科创50 ，今天海光，寒王，芯片的688都有承压，但不管压不压，科技该涨还是涨，主流还是科技线。趋势股连续上涨后，也会迎来一波震荡调整，没有只涨不跌的，这时候需要思考：
如果趋势股开始震荡调整时，资金会往哪块流？今天的市场已经做了提前演绎。

这里的复盘跟大众复盘不同，以思考市场为主，可能的演化路径为主，以下判断继续有效中。

昨晚帖子精华封板，今天加更一篇作为回馈。还是要重审一遍：重视思考路径，重视思维方式。


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