科技涨到心慌怎么办？

科技股涨到心慌怎么办？



现在对于AI泡沫的讨论非常激烈，多空各自都有充分的观点。 大家对标最多的是2000年互联网泡沫。

我对于目前大科技的看法，之前文章讲过了，

我的观点还是： 不同人，赚不同阶段的钱。

记得我说过21-22年的时候市场里也是有光的——光伏

现在的部分科技股，就像当时的这种状态。 从目前信息看。

未来这些股的空间还有多大，还是要看巨资投入后，产出如何。 现在美国几个巨头，只能不断投入巨资，否则故事就讲不下去。

但万亿美元能带来多少利润？

市场还有多久的耐心？

需求真的这么旺盛？

但是我们反过来再看看，光伏最后的结果我们也看到，过度内卷后，暴跌了4-5年。

科技因为是全球化，不会像光伏这样惨，但局部也可能会出现暴跌。 毕竟技术迭代，订单丢失，产业逻辑变化，产能扩张，都可能导致某

个细分行业突然不吃香，甚至被替代了。 总之，科技这条路还有的走，现在都是给几百倍估值，细分行业会出伟大企业，也会有夭折的企

业，甚至暴跌的。擦亮你们的眼睛，有可能很多人会说：我炒完就走——但是关键总会有人去接那最后一棒。

AI除了核心的光模块、存储，其他也可以继续挖掘的，毕竟资金扎堆，你恐高，可以找找相对不高的地方。

个人建议关注的方向：

1、AI电力

板块里几个龙头已经挖掘很充分了，比如燃气轮机的东方电气 ，杰瑞股份 ，应流股份 等。 燃气轮机突然火爆，也是因为老美AI电力的需

求，燃气轮机相比风电、光伏的核心优势： 供电稳（7×24小时，不受天气影响）、建设快（比新建电网设施周期短）、产能供不应求。

长期看，电网建设可能会更好， 不过电力设备产业链也很多，可以关注“电气智能化设备、高低压设备”这些板块。

2、AI的软件【其实我最不看好的就是这个方向，但是我们说逻辑就不能带偏见，该讲就要将】

AI现在炒的都是硬件，光模块，存储，半导体。 软件基本没怎么炒作。

其实你看看腾讯，阿里的走势，这类偏软件服务的巨头，都不受待见。

但最终总要走向C端的： 硬件→模型→应用端

我们的软件80%都是混日子的，没有自己的核心竞争力。 但也确实有些具有一定护城河的软件公司，他们是可以利用AI来提升效率，

而不被替代。你要认真去挖，真正的AI运用公司在老美那边。

3、新能源，也是一个可以看好的方向。 除了光伏，其他都还不错的。 锂矿在涨价，储能大势所趋，高油价带动欧洲重视风电。

战争之后的能源危机全球都会重视起来的，这个观点，我很早就在文章中讲过了，不再赘述了

4、涨价周期也还可以的
有色涨多了，龙头高位盘整，大家重点关注家里有矿的，个人感觉也值得一看

5、生物医药

这个方向我前期的文章也讲过多次了，这里也不在阐述逻辑了，但是这个方向需要有耐心的，有远见的投资者去做，里面的公司很多被

严重低估，重点关注出海，有硬核逻辑的公司。

现在市场资金都扎堆半导体，其他板块就没啥机会，哪怕基本面好，没资金买入，也不会有太多表现。 但往好的看，也提供了我们低位

入场的机会。 现在也不必全部盯着科技，去看看其他的一季报还不错的行业，做个低位布局也不错的。 其他板块什么时候有机会，就看

科技板块何时降温了。


今天的文章很多人看了可能会说：教授你好傻哦！科技这么好，你现在讲这些东西，的确在这个时候说这些可能会引起反感，因为所有

的平台，所有的博主此时都在讲CPO\PCB等等大科技，唯独我喜欢被骂，时间验证一切，大家可以把我的文章收藏一下，到时候来个回

放，真到了我说的这个时候，大家可能会说，好像有个人在啥时候好像老早就说过了。我来做第一个敲钟的人。

祝大家：股票大涨！！！